Переводчик с автоматом
Аутсайдер рынка финансовых переводов Фаворит ни при каких обстоятельствах не имел ни больших партнеров, ни сильного материнского банка. Дабы войти в топ-5, ему было нужно придумать побочный бизнес.
Раньше родственники заключенных в петербургских СИЗО Кресты и Арсеналка маялись в очередях, дабы передать посылку. Сейчас они смогут заказать продукты, книги, предметы гигиены и другие разрешенные товары в особом интернет-магазине, аккредитованном при Федеральной работе выполнения наказаний России. Служащие магазина доставляют передачу заключённым. За полтора года существования сайт обслужил 11 тыс. заказов.
Оплата принимается банковским переводом, электронным кошельком либо через совокупность финансовых переводов Фаворит.
Тюремные посылки — экзотический, но далеко не единственный вид услуг и товаров, что возможно оплатить с помощью Фаворита. на данный момент компания трудится с 579 разными провайдерами. Для этого ей было нужно положить $5 млн в создание процессингового центра, что обслуживает сеть из более чем 4,5 тыс. терминалов по всей России (сами терминалы принадлежат 30 банкам-партнерам).
Ни у кого из соперничающих совокупностей переводов терминальных сетей нет — все трудятся лишь через классические кассы банков-партнеров либо личные отделения.
Но развивать терминальную сеть и собирать платежи Фаворит начал отнюдь не от хорошей судьбы. Согласно данным Центрального банка, российский рынок финансовых переводов в 2010 году составил $14,81 млрд. На нем присутствуют 17 совокупностей, самые большие из которых Western Union, Contact и Юнистрим.
Из-за конкуренции тарифы всегда снижаются. сейчас в России они составляют в среднем 0,5-1,0% суммы перевода, между бывшими советскими республиками — 1,0-2,5%.
Исключением стал интернациональный гигант Western Union, что берет 12-15% суммы перевода. Наибольшие переводчики компенсируют низкую рентабельность количествами операций. Фаворит же до 2008 года уступал настоящим фаворитам приблизительно в пять раз — как по оборотам, так и по размерам партнерской сети.
Тень банкира Френкеля
Отставание Фаворита в полной мере закономерно. Совокупность стартовала в 2003 году, на пара лет позднее, чем соперники. Изначально она именовалась VIP Money Transfer (VMT) и была подразделением ВИП-банка.
Спустя три года скромный банк из третьей много получит скандальную известность, в то время, когда лишится лицензии из-за отмывания денег, а его обладатель Алексей Френкель будет арестован по обвинению в убийстве зампреда Центрального банка Андрея Козлова.
неизвестная система и Молодая VMT заинтересовала первых партнеров возможностью безадресных переводов. Если бы мы не сделали безадресную отправку, мы не прожили бы больше двух лет,— уверена Ольга Вилкул, генеральный директор некредитной организации (НКО) Фаворит.— Другие системы были старше нас, а нам необходимо было бороться за клиентов с нуля. В то время в СНГ безадресные переводы предлагал лишь всемирный гранд Western Union.
Сущность услуги несложна: на территории собственной страны человек имел возможность взять деньги не в конкретном месте, указанном отправителем, а в любом отделении любого банка — партнера совокупности. Так, услуга привлекла к VMT банки с громадными филиальными сетями. Первым важным партнером стал Молдиндконбанк, имевший сеть из 100 отделений в Молдавии.
Позже подтянулись банки Казахстана, Киргизии и Украины.
Дабы привлечь партнеров, VMT пожертвовала собственной прибылью. Любой финансовый перевод проходит через трех участников: банк, что принимает деньги, саму совокупность финансовых переводов и банк, выдающий средства. Данный тариф делится между всеми участниками. Самым скупым по отношению к партнерам был Western Union, что оставлял себе 80% тарифа.
Российские совокупности переводов забирали 33-40%, в то время как VMT — лишь 20%.
К моменту ареста Френкеля VMT стала визиткой ВИП-банка. На нее приходилось больше половины его комиссионных доходов. Но родство чуть не погубило совокупность. Мы успели извлечь данный продукт и реализовать его Инкредбанку практически за месяц до отзыва лицензии у ВИП-банка,— вспоминает Ольга Вилкул.
Она вместе с несколькими менеджерами перешла на работу в Инкредбанк.
Новые обладатели переименовали VMT в Фаворит и решили начать жизнь с чистого страницы. Ольга Вилкул объехала целый СНГ, говоря партнерам, что Фаворит — это новый независимый бизнес. Партнеры поверили.
Но из-за истории с Френкелем новые банки сотрудничать с Фаворитом опасались. Тогда-то Фаворит и занялся платежами.
Расширить
Проштрафились
Мы не ставили целью сделаться похожими на ОСМП (брэнд Qiwi),— говорит Ольга Вилкул,— помог случай. В 2007 году в Москве собираемость штрафов не превышала 5%. Народ категорически не платил, по причине того, что для этого необходимо было пойти в Сбербанк, а после этого привезти квитанцию в ГИБДД.
В ГИБДД не было никаких разработок своевременных расчетов, вспоминает Вилкул. Девочки разбирали мешки квитанций из Сберегательного банка и вбивали данные в компьютер. Тогда милиционеры заявили тендер по созданию электронного платежного сервиса, дабы сведения о погашенных штрафах скоро попадали в базу с номерами водительских удостоверений и автомобилей.
Фаворит, банк Интерпрогресс, аффилированный с Инкредбанком, и компания Электрон-сервис (ИТ-подрядчик ГИБДД) данный тендер победили.
Фаворит создал софт, а Интерпрогресс установил около 500 терминалов в подразделениях ГИБДД, где проходит регистрация машин. Дальше развитие терминальной сети пошло само собой. Так как суммы штрафов были некруглыми, а терминалы сдачи не дают, в Фаворите придумали пускать остатки на оплату вторых одолжений, к примеру сотовой связи либо спутникового тв.
В то время, когда приходишь к провайдеру и говоришь, что у тебя имеется конкретный проект, где люди вынуждены платить деньги и в любом случае ему что-то перепадет, он с радостью говорит,— говорит Ольга Вилкул. Первым из сотовых операторов на услугу подписался МТС. на данный момент Фаворит сотрудничает со всей громадной тройкой.
Параллельно Фаворит предложил свои услуги маленьким банкам, каковые желали первенствоватьв собственных регионах по сбору платежей в государственный бюджет. В Москве партнером совокупности стал НС-банк. По окончании столицы казенной темой заинтересовались региональные кредитные учреждения в Самарской области, Краснодарском крае и Казани.
Дмитрий Бугай, глава департамента развития бизнеса самарского банка Волга-кредит, заметил терминал Интерпрогресса в ГИБДД, в то время, когда был проездом в Москве. на данный момент у Волга-кредита 100 терминалов, подключенных к Фавориту. Они установлены в отделениях милиции, Федеральной миграционной работы (ФМС) и Росреестра.
По словам Дмитрия Бугая, банк собирает 60% платежей для ГУВД по Самарской области, причем на терминальную сеть приходится треть комиссионных доходов банка.
Перекрестное опыление
на данный момент у Фаворита платежи составляют только 5,5% оборота ($125 млн) и 30% чистого комиссионного дохода, поскольку прием платежей значительно более прибыльный бизнес, нежели финансовые переводы. Исходя из этого сейчас им деятельно заинтересовались и соперники Фаворита.
Фаворит предугадал тренд, считает исполнительный директор Русславбанка (расчетный банк совокупности переводов Contact) Алексей Абрамейцев: Сейчас происходит объединение рынков финансовых моментальных платежей и переводов. С 1 января 2010 года получили юридическую силу трансформации в законах, каковые разрешили нефинансовым организациям заниматься финансовыми переводами. Услугу стали оказывать салоны сотовой связи и свободные терминальные сети (Qiwi, Киберплат, Элекснет).
Со своей стороны, совокупности переводов начали развивать прием платежей. К примеру, в 2010 году оборот Contact по платежам достиг $516 млн.
Сурен Айриян, президент совокупности финансовых переводов Юнистрим, поясняет, что его компания не принимает платежи через личные 200 касс. Те занимаются лишь главным видом деятельности, в них всегда выстраиваются очереди из желающих отправить деньги на родину. Однако Юнистрим последние пару лет принимает платежи через отделения банков-партнеров.
Айриян додаёт, что Юнистрим планирует за Фаворитом делать собственную терминальную сеть. Наряду с этим большие игроки предпочитают дорогие виды платежей, к примеру погашение кредитов либо оплату турпутевок.
Фаворит менее разборчив, по причине того, что не смотря на то, что и сократил отрыв от соперников, но так и не догнал их по количествам финансовых переводов, считает Алексей Абрамейцев. Для сравнения: оборот Фаворита в 2010 году составил $2,3 млрд, Юнистрима — $3,9 млрд, Contact — $3,5 млрд. По словам Абрамейцева, средний чек по бюджетным платежам не превышает 2 тыс. руб., в то время как обычная сумма перевода из РФ в СНГ — 15-18 тыс. руб.
Иначе, платежи подстегнули и главный бизнес Фаворита. К примеру, сперва в Волга-кредите и слышать не желали о финансовых переводах через Фаворит. Кассы банка принимали переводы Blizko, Anelik и других систем. Но не применять терминалы было довольно глупо, тем более они находились в отделениях ФМС, куда довольно часто приходят гастарбайтеры. Исходя из этого не так долго осталось ждать Волга-кредит начнет прием переводов через Фаворит.
Таким же образом компании удалось договориться с другими банками.
Открытие мира
Ахиллесовой пятой Фаворита до сих пор остается малое количество точек в Российской Федерации и СНГ. К примеру, у него около 140 пунктов в Киеве и 58 в Ташкенте, в то время как у Contact — более 600 и 200 соответственно. Похоже, Фаворит смирился, что самые хлебные направления переводов в СНГ (Узбекистан, Украина и Таджикистан) прочно заняты более ветхими и замечательными отечественными совокупностями.
Исходя из этого компания заинтересовалась дальним зарубежьем.
Окно в Европу Фаворит прорубил еще в 2004 году. Тогда сотрудница ВИП-банка Мария Мокропуло (сейчас зампредправления НКО Фаворит) отправилась в отпуск в Испанию и зашла в офис совокупности переводов Telegiros. Компания ни при каких обстоятельствах не имела дела с Россией, но Фаворит ее заинтересовал, поскольку в Испании жили большое количество мигрантов из бывшего СССР.
В Европе Фаворит сделал ставку на местные совокупности финансовых переводов, действующий при банках. Маленькая денежная компания со штатом 20 человек может оперировать потоками переводов на половину Европы, говорит Вилкул. Наряду с этим в большинстве случаев такие конторы не принадлежат банкам и значительно эластичнее в условиях сотрудничества.
В Азии Фавориту удалось выйти напрямую на большие банки. В прошедшем сезоне он подписал соглашение с Bank of China, а сравнительно не так давно договорился с другим китайским гигантом — ICBC. Эти два партнера сходу увеличили его сеть на 25 тыс. точек.
Во Вьетнаме Фаворит начал сотрудничать с наибольшей совокупностью финансовых переводов Bankmart, насчитывающей более чем 1 тыс. пунктов.
Летом 2011 года Фаворит поспешил заявить, что его совокупность представлена в 130 тыс. пунктов и 110 государствах. Для сравнения: у Western Union — 380 тыс. пунктов, у Юнистрима — 220 тыс. Часть Фаворита на русском рынке финансовых переводов за последние три года выросла с 5-7% до 15%. Соперники уверены в том, что Фаворит преувеличивает собственные масштабы. Но так делают многие. В случае если сложить все цифры из пресс-релизов, то количество рынка переводов в два раза превысит эти Центрального банка.
Совершенно верно так же совокупности переводов раздувают собственные сети,— говорит Абрамейцев.
Мы осознали, что в отдельных государствах, таких как Израиль, Испания, Италия, можем составить борьбу интернациональным совокупностям, тем же Western Union и MoneyGram,— настаивает Ольга Вилкул. До тех пор пока первенства удалось добиться только в Израиле, где Фаворит присутствует с 2007 года. Вилкул говорит, что ее компания сейчас осуществляет контроль 25% рынка переводов из Израиля в Россию. В структуре оборота самого Фаворита на Израиль приходится 8,5%.
Для сравнения: на переводы по России — 17%, а на самый большой для Фаворита рынок в СНГ — Таджикистан — 12%.
Ниши, в каковые компания удирает от более больших соперников, значительно меньше рынка переводов между Россией и СНГ. Но Фавориту несложнее и удачнее соперничать с дорогим Western Union зарубежом, нежели биться с отечественными старожилами за родной рынок.
