Искусственное дыхание
Для чего банки «с нуля» выходят в сегмент среднего бизнеса и кредитования малого?
Годом ранее, в то время, когда регулятор обратил внимание на дико растущую розничную закредитованность и решил включить «режим заморозков», многие специалисты прогнозировали, что банки в ответ введут новыепродукты среднего бизнеса и кредитования малого, где отберут лучших из нехороших заемщиков. Сбылись ли эти прогнозы в условиях тотального замедления роста поизводства, что не именуется рецессией лишь вследствие того что у нас страна оптимистов?
Общество трезвости
Обсудить тему дали согласие восемнадцать банков. Пятеро из них выразились конкретно – идите-ка вы лесом со своим шампанским!
По оценкам управляющего директора по формированию бизнеса СБ Банка Игоря Комягина, прогнозы, что кредитование среднего и малого бизнеса получит второе дыхание, сбылись только частично. Кредитование вправду замедлилось, и не только в сегменте розницы. Но значительного прироста кредитования фирм МСБ также не случилось.
«На другими словами пара обстоятельств. Одна из главных – данный сегмент деятельно начал возврат к «серой» схеме отражения отчетности. Представители кредитных организаций отмечают явные расхождения в отчетностях, каковые компании готовят для налоговых органов и для банков, кроме того осознавая, что это контролируемо. Особенно заметны расхождения по отчетности на промежуточные даты. Исходя из этого банки с логичной опаской и понятной неохотой финансируют этот сектор. О новаторских продуктах на данный момент речи не идет.
Стоит сказать об уже апробированных продуктах и об их трансформации под потребности клиента, а не об изобретении чего-то принципиально нового. Вопрос в совершенствовании и отработке существующих его оценки бизнеса и технологий клиента», – комментирует Комягин.
Кроме этого специалист отмечает, что некуда не убежали, а где-то и усугубились извечные неприятности малого бизнеса: отсутствие залогов, долгие сроки окупаемости проектов. Кроме этого при анализе кредитных заявок узнается, что собственники бизнеса уже мощно закредитованы как физические лица – и все на тот же бизнес. Учитывая все эти повышенные риски кредитования, банки увеличивают ставки по кредитам.
на данный момент они колеблются в районе 17–18% годовых, не смотря на то, что практически пара кварталов назад были на 2–3% ниже. Банки ужесточают требования по беззалоговому кредитованию, и по овердрафтам многие требуют частичного либо полного залогового обеспечения – это, согласно точки зрения специалиста, также серьёзная и симптоматичная тенденция.
«Стагнация в экономике ведет к увеличению риска кредитования ее субъектов, среди них и среднего и малого бизнеса. Исходя из этого мы не замечаем активного вывода на рынок новых беззалоговых кредитных продуктов для МСБ, замещающих подобное розничное кредитование и являющихся высокорискованными», – говорит помощник главыМеткомбанка Елена Смирнова.
председатель совета директоров Новосибирского муниципального банка Сергей Сутормин кроме этого не сооружает иллюзий, утверждая, что обстановка в сегменте малого бизнеса и в экономике просто не разрешает этого делать. Специалисту разумеется, что покупательский спрос и объёмы производства понижаются, как и рентабельность многих отраслей, в особенности неизменно высокоприбыльных и ориентированных на потребление.
«Компании, чья деятельность связана с производством, со большими капитальными вложениями, постройкой, не ощущают уверенности, которая разрешала бы им инвестировать в долговременные проекты. Многие владельцы и предприниматели малого бизнеса сталкиваются со понижением количества активных клиентов, падением оборотов, нехарактерным кроме того с учетом сезонности.
Потому, что отечественные эксперты взаимодействуют с клиентами фактически лично, мы прекрасно знаем обстановку «изнутри» – по словам многих предпринимателей, бизнес «проседает», наряду с этим речь заходит кроме того не об узкоспециализированных сегментах, а о таких базисных для региона, как оптовая и розничная торговля, перевозки грузов, транспортные услуги. Отражается и специфика работ по исполнению муниципальных и государственных заказов, взятых через торги, тендеры и аукционы – все последние годы небольшой бизнес деятельно выходил на эти площадки, но на данный момент оплата одолжений либо поставки товаров происходят, в большинстве случаев, со большой отсрочкой», – комментирует Сутормин.
Исполнительный директор банка «Петрокоммерц» Виктор Окопный кроме этого считает, что возможности рынка кредитования МСБ были в прогнозах переоценены. «Стагнация в экономике и, как следствие, понижение выручек у малых фирм закономерно стало причиной сужению кредитного рынка. В данной ситуации запускать новые, более легкие продукты для банков – рискованно. на данный момент мы видим снижение спроса на кредиты со стороны МСБ в таких сегментах, как услуги и производство, более мягкое – в розничной торговле», – констатирует специалист.
«Особых кредитных продуктов для МСБ мы не вводили, но в отечественной линейке всегда была предусмотрена возможность оформить кредит собственникам бизнеса. Лояльным клиентам банка предоставлялись беззалоговые кредиты», – говорит старший вице-президент Локо-банка Ирина Григорьева.
Тень доверия
Помощник главыМеждународного банка развития Светлана Бахарева уверен в том, что новые продукты для среднего и малого бизнеса не показались. Согласно ее точке зрения, «особенное отношение» банков к кредитованию этого сегмента находит собственный отражение в высоких ставках, поскольку банки так же, как и прежде принимают эту область собственных вложений как высокорискованную. Уровень просрочки по таким кредитам высок, а сам бизнес так до конца и не вышел из «тени и серости».
«Показались более строгие способы оценки, более подробный скоринг. Обязательно фактически все банки сейчас требуют личного поручительства собственников бизнеса, обычно – страхования их жизни, и страхования имущества, выступающего в качестве залога. Другими словами показались не новые продукты, а новые условия кредитования, с более высокими ставками и более маленькими сроками кредитов с целью понижения рисков.
Наряду с этим сейчас все сложнее прокредитоваться на инвестиционный проект, либо стартап, в связи с его беззалоговой природой», – комментирует Бахарева.
«Для банков колебания рынка кредитования были по большей части не в лучшую сторону. Думаю, большая часть кредитных организаций согласятся со мной: виной тому очевидное ухудшение качества обслуживания кредитов, предоставленных как физическим лицам, так и сектору среднего и малого бизнеса», – согласен глава казначейства Синко-банка Григорий Гаспарян.
По оценкам управляющего директора банка БЦК-Москва Диляры Ермаковой, кредитных продуктов для сегмента МСБ на банковском рынке большое количество, выбор имеется. Но специалист отмечает, что уже к началу второго квартала этого года стало ясно, что резервы, каковые было нужно организовать на просроченную ссудную задолженность предпринимателей, нанесли значительный удар по прибыли банков. Ответ тождественный – расширить строгость, снизить суммы займов.
В этих условиях «кредитные фабрики» теряют актуальность .
«Отечественный банк всегда был достаточно консервативен и в отношении розницы, и в отношении МСБ, не обращая внимания на то, что кредитование среднего и малого бизнеса мы разглядываем для себя как главное. Мы предлагаем лишь залоговое кредитование. Спрос на него не возрастает прежде всего из-за отсутствия у предпринимателей этих самых залогов: недвижимость они, в большинстве случаев, арендуют, а не имеют в собственности.
Кредитование сектора МСБ будет замедляться , потому, что в сложной экономической обстановке бизнесу приходится «затягивать пояса». Пологаю, что в массе собственной предприниматели будут обращаться за кредитами лишь при острой необходимости, дабы меньше нести затрат на их обслуживание», – вычисляет Ермакова. Согласно ее точке зрения, маленькие банки, быть может, и схватятся за соломинку, начав более деятельно кредитовать средний бизнес и малый в следствии смещения приоритетов больших банков в сторону большого же бизнеса.
«Мы каждый квартал проводим исследования рынка рынка банковских одолжений, и результаты первых трех месяцев 2014 года продемонстрировали, что на рынке Южного федерального округа не показалось новых беззалоговых продуктов. В случае если сказать о отечественных беззалоговых кредитах, то на сегодня у нас без залога возможно лишь овердрафт при наличии определенных факторов, каковые разрешают видеть деятельность отечественного клиента: хорошая кредитная история, постоянные поступления на расчетный счет», – говорит глава среднего кредитования бизнеса и управления малого банка «Кубань Кредит» Алла Аутлева.
По словам главы департамента по формированию розничного бизнеса МТС-банка Дмитрия Бувина, продуктовая линейка для МСБ универсальна и может удовлетворить потребности любого клиента, исходя из этого дополнительные продукты не вводились. По оценкам специалиста, анализ продуктовых линеек банков-соперников продемонстрировал, что они кроме этого не запускали дополнительные продукты для МСБ.
Лови волну!
Добрая половина опрошенных банкиров сказали о том, что они все же рискнули сделать ставку на средний бизнес и малый и ввели для этого сектора новые продукты.
Начотдела системных продаж дирекции корпоративного бизнеса банка «Петербург» Павел Гордт согласен, что предпринимателям сейчас не до развития в долг, им бы удержаться в седле. Но благодаря тому, что рынок сузился, между банками началась ожесточённая борьба за качественных заемщиков.
В прошедшем сезоне банк интенсивно развивал «кредитную фабрику» для клиентов МСБ, которая в три раза увеличила количества выдач. А в начале этого года расширил продуктовый последовательность экспресс-кредитов для бизнеса. За два рабочих дня возможно взять не только оборотный кредит/овердрафт до 3 млн. рублей без залога, но и кредит до 40 млн. рублей на приобретение движимого имущества – оборудования, авто, спецтехники под залог получаемого имущества.
По словам Гордта, эта новая программа стала особенно популярна среди клиентов, получающих либо модернизирующих главные средства производства, и не имеющих нужного залогового имущества для обеспечения кредита.
Как поведала глава департамента малого бизнеса Банка Москвы Екатерина Орлова, беззалоговое кредитование МСБ весьма популярно среди клиентов. В декабре 2013 года банк запустил новый беззалоговый кредитный продукт «Бизнес-Успех» для малых фирм, его введение связано с обновлением кредитной линейки. Сейчас банк предоставляет девять видов кредита клиентам малого бизнеса – это покрывает фактически все потребности фирм.
Кредит «Бизнес-Успех» предоставляется на пополнение оборотных средств, осуществление операционных затрат, развитие текущего бизнеса, приобретение транспорта, оборудования, недвижимости в целях применения в бизнесе. Кредит выдается в размере от 300 тыс. рублей до 5 млн. рублей, с большим сроком до 60 месяцев. Наряду с этим сумма кредита до 3 млн. рублей предоставляется без необходимого залогового обеспечения.
При большем размере кредита залоговое обеспечение потребуется лишь на сумму кредита, превышающую 3 млн. рублей. По словам Орловой, скорость принятия банком ответа по кредиту за один рабочий сутки сделали данный продукт фаворитом по количеству оформляемых контрактов – его приобретает больше половины заемщиков сегмента МСБ.
«Независимо от упрощенных условий и сокращенных сроков получения кредита мы шепетильно подходим к оценке рисков согласно данным кредитным сделкам. Разбираем кредитную историю, репутацию клиентов. Особенное внимание уделяем денежному состоянию бизнеса заемщика.
При запуске нового кредитного продукта мы старались учесть все риски по этому сегменту клиентов и по сей день внимательно замечаем за кредитным портфелем, организованным по этому кредиту для своевременного реагирования за его состоянием», – комментирует Орлова.
«Мы постоянно уделяли важное внимание качеству заемщиков, не стремясь всеми силами наращивать собственный присутствие в области таких рискованных высокомаржинальных доходов, как потребительское кредитование. В частности, главным драйвером розничного кредитования Балтинвестбанка являются кредиты на новые и подержанные машины.
Однако мы замечаем потребностьсреднего бизнеса и рынка малого в беззалоговых кредитах и исходя из этого планируем в скором будущем ввести кредит для организаций сегмента и индивидуальных предпринимателей МСБ. Он будет предоставляться без залога, большая сумма кредита составит 1 млн. рублей. За счет введения скоринговой модели оценки кредитоспособности срок рассмотрения заявки составит 1–2 дня», – говорит помощник главыпо работе с корпоративными клиентами Балтинвестбанка Наталия Иванова.
Как поведала глава среднего кредитования бизнеса и управления малого банка «Кольцо Урала» Марина Смирнова, продукт «Лучше не бывает» для среднего и малого бизнеса был запущен в конце 2012 года и за 2013 год показал большой прирост портфеля в сегменте малого и микробизнеса. В текущем году линейку предложений пополнил кредит «Легко» с сроком кредитования и упрощённым пакетом документов до 7 лет.
«Продукты для МСБ не являются заменой потребительскому кредитованию. Наряду с этим кредитование данного сегмента для банка есть приоритетным направлением как в 2014, так и последующих годах. Опыт говорит о том, что рынку необходимы трансформации, облегчение условий и процедуры», – говорит Смирнова.
Вице-президент, начальник дирекции «средний бизнес и Малый» МДМ-банка Максим Лукьянович согласился с тем, что в связи с ростом «нехорошего» кредитного портфеля в беззалоговом розничном кредитовании многие банки снизили активность в данном направлении и вправду разглядывают наращивание портфеля в МСБ как некую альтернативу.
«На данной волне в течении последнего года многие банки внедряли новые кредитные предложения. Мы пошли дальше и в мае этого года всецело обновили кредитную линейку для МСБ. Главная мысль разработки нового продуктового последовательности заключалась в том, дабы из одного абстрактного продукта «Универсальная программа» на все цели создать продуктовый последовательность как некоторый конструктор, комбинации стандартных продуктов которого отвечают любым потребностям клиента МСБ в финансировании.
Предприниматель, обращаясь в банк, может сходу осознать, какие конкретно кредитные продукты ему подходят исходя из целей финансирования, какие конкретно стандартные документы нужно дать, каким требованиям банка он обязан соответствовать. Спрос на эти кредиты вырос», – поведал Лукьянович.
«Вправду, за прошедший год многие денежные университеты вышли в сегмент МСБ – кто-то более деятельно если сравнивать с прошлым своим подходом, кто-то по большому счету практически «с нуля». Для нас данный сегмент всегда был одним из главных. И не обращая внимания на возросшую борьбу, по 2014 году мы замечаем динамику в рамках рассчетных показателей.
Мы на данный момент предлагаем фактически весь спектр услуг для компаний МСБ. Понимаем, что риски по активным операциям в моменте возрастают, исходя из этого усиливаем существующее направление транзакционного бизнеса в данном сегменте», – комментирует советник главыТранскапиталбанка Сергей Мартыненко.
По словам главы департамента корпоративного бизнеса Ак Барс банка Эдуарда Абдрахманова, продуктовая линейка для клиентов малого бизнеса тут обновляется неизменно. В конце прошлого года была запущена новая программа кредитования для субъектов микробизнеса «Ак Барс-Экспресс», а с февраля 2014 года показался новый кредитный продукт – «Ак Барс – Беззалоговый».
«Преимуществами данных продуктов являются скорость рассмотрения заявок, удачные ставки, возможность снятия со счета личного предпринимателя средств наличными на удачных условиях. В рамках данных продуктов смогут быть удовлетворены такие потребности клиентов данного сегмента, как приобретение товарно-материальных сокровищ и пополнение оборотных средств, ремонт и приобретение главных средств, и оплата одолжений, которые связаны с осуществлением предпринимательской деятельности. Новые кредитные продукты набираютпопулярность, с октября 2013 года подано более 1000 заявок, что положительно отражается на динамике роста кредитного портфеля по малому бизнесу», – говорит Абдрахманов.
Новыми банковскими продуктами для среднего и малого бизнеса смогут быть не только кредиты – об этом сообщили два банка.
«В текущем году мы ввели новые продукты по тендерному финансированию – тендерный кредит и банковскую гарантию. За первый месяц работы мы привлекли более 100 заявок и 190 млн. рублей – это хороший показатель для старта», – вычисляет глава департамента по работе с малым бизнесом Инвестторгбанка Александр Востриков.
Глава среднего бизнеса и департамента малого и член правления банка «Интеза» Михаил Назаров подчернул, что за последний год в банковской отрасли вправду случились трансформации: начавшиеся неприятности в секторе розницы содействовали усилению борьбы в сегменте среднего и малого бизнеса. Банки стали активнее продвигать рефинансирование, дабы увеличить собственные кредитные сумки за счет качественных заемщиков вторых банков. В таких условиях приходится большее внимание уделять формированию транзакционного бизнеса, поскольку данное направление – стабильный источник формирования комиссионных доходов.
«Мы деятельно трудимся в обоих направлениях. С одной стороны, мы финансируем собственных клиентов, развивая кредитный портфель, иначе – предлагаем занимательные условия клиентам в части транзакционного бизнеса. Громадной популярностью в 2013 году среди отечественных клиентов пользовались продукты «пакетные» предложения и рефинансирование по расчетно-кассовому обслуживанию», – говорит Назаров.
Приятно познакомиться!
Согласно данным рейтингового агентства «Специалист РА», в прошедшем сезоне кредитные сумки банков в сегменте МСБ выросли на 15%. Увеличили ли банки в текущем году число собственных новых клиентов за счет среднего бизнеса и предприятий малого?
Банк «Петербург» говорит, что он вырос стремительнее рынка – прирост составил 22%.
«За последний год банком выдано более 1000 кредитов клиентам МСБ, по большей части это новые клиенты», – говорит Александр Востриков (Инвестторгбанк).
Как согласилась Светлана Бахарева (Интернациональный банк развития), значительного роста клиентов как раз за счет МСБ у них в банке нет. Ей по большому счету не нравится, как именуется данный клиентский сегмент. «Его бы переименовать, положив в новое наименование принципиально другой, свежий суть для этого формата деятельности. Кстати, видятся предприниматели, которых обижает такое наименование. Небольшой если сравнивать с кем?
Либо средний между кем? «Средний» по большому счету не отечественное любимое слово. Так как критерии по выручке и вторым денежным показателям, установленные для этого сегмента, в далеком прошлом не такие уж и скромные. Особенно в совокупностях больших банков», – комментирует Бахарева.
«Мы всегда привлекаем новых клиентов сегмента МСБ. С позиций отчетности он менее прозрачен, чем большой бизнес, но «осязаем» и разбираем «по существу» при условии плотной работы с клиентом», – говорит Елена Смирнова (Меткомбанк).
По словам Игоря Комягина (СБ Банк), по результатам первого полугодия прирост числа новых клиентов из МСБ составил около 20–25% если сравнивать с теми-же месяцами в прошедшем году. «Рост обеспечивается перетоком клиентов из маленьких банков, частично вследствие того что мы больше, и у нас больше шансов для удовлетворения их насущных потребностей», – утверждает специалист.
«Будучи деятельно развивающимся банком, последние годы мы стабильно увеличивали количество новых клиентов за счет среднего и малого бизнеса и будем продолжать следовать этому вектору развития, не обращая внимания на сложности, с которыми приходится сталкиваться в работе. Прозрачность бизнеса – основная из них.
Разбирая деятельность клиентов и рыночную среду, в которой они действуют, делается понятным, что всецело прозрачным небольшой бизнес быть фактически неимеетвозможности – из-за множества взглянуть в гражданском, налоговом и таможенном законодательствах. К этому добавляются отсутствие настоящей помощи со стороны страны и преобладающая монополия больших фирм», – комментирует Григорий Гаспарян (Синко-банк).
По оценкам Балтинвестбанка, по результатам первого полугодия новые клиенты составили около 10% всей среднего бизнеса предприятий и клиентской базы малого. «Отечественная задача – в течение всего года расширить данный показатель до 20%, укрепив наряду с этим лояльность существующих клиентов, среди них и за счет ввода новых продуктов», – говорит Наталия Иванова.
«Рост портфеля МСБ для отечественного банка не есть самоцелью. Это случится естественным образом, в случае если клиент будет удовлетворен сотрудничеством с банком. Исходя из этого нас прежде всего интересует вопрос, как клиент доволен обслуживанием с позиций уровня сервиса и продуктового наполнения.
В следствии мы замечаем рост количества так называемых «промоутеров» банка, компаний, готовых советовать нас своим партнерам, агентам. Это сейчас есть более серьёзным показателем для нас», – говорит Сергей Мартыненко (Транскапиталбанк).
«Сейчас МДМ Банк выдавал в месяц более 1,5 млрд. кредитов клиентам МСБ, что практически на треть больше показателей осени 2013 года. направляться подчернуть, что на фоне экономической нестабильности качественных клиентов больше не делается, исходя из этого прирост кредитного портфеля достигался за счет активизации привлечения новых клиентов, а также через рефинансирование качественной ссудной задолженности из вторых банков, которое в новой продуктовой линейке банка вероятно на временно беззалоговой базе», – поведал Максим Лукьянович.
По словам Виктора Окопного («Петрокоммерц»), В первую очередь года портфель МСБ тут вырос на 30%, по большей части за счет именно новых клиентов. «За первое полугодие 2014 года мы привлекли на обслуживание более 7,6 тыс. клиентов малого бизнеса, что более чем в 1,5 раза превышает подобный показатель прошлого года. Таких результатов мы добились благодаря проведению разных стимулирующих акций, разработке новых продуктов, совершенно верно соответствующих потребностям клиентов. Кредитный портфель клиентов МСБ за первое полугодие 2014 года уже вырос на 21%, а до конца годы мы планируем увеличить его на 45%», – говорит Екатерина Орлова (Банк Москвы).
«За последний год число новых активных клиентов в блоке МСБ увеличилось фактически на 25%. Непременно, отмечается переход клиентов из Локо-Банка в другие кредитные организации, вместе с тем существует и обратный процесс. Процесс перетекания клиентов неизбежен, исходя из этого мы постоянно уделяли особенное внимание оценке качества клиентов.
Клиенты, имеющие хорошие денежные показатели, открыто предоставляющие банку все данные о собственном бизнесе, постоянно имеют возможность взять самые выгодные условия», – комментирует Ирина Григорьева.
Как поведала Алла Аутлева, банк «Кубань-Кредит» в последний год увеличил кредитный портфель по малому бизнесу в 1,3 раза. «Мы четко понимаем, что повышение кредитного портфеля МСБ идет не просто по течению рынка, а за счет реализации стратегии комплексного подхода к обслуживанию клиентов. Эта стратегия удачно трудится уже пара рост и лёт количества клиентов – представителей МСП – броское подтверждение тому, что эта стратегия верная», – говорит Аутлева.
Переменная облачность
Банкиры разошлись во мнениях по поводу оценки «среднего» предприятий бизнеса и прозрачности малого. У серого цвета выяснилось множество оттенков.
«К сожалению, обычно уровень прозрачности потенциальных клиентов не соответствует отечественным стандартам. Но мы деятельно трудимся с существующей базой клиентов – с теми, кого знаем в далеком прошлом, кредитуем пара лет и замечаем в динамике. В текущей ситуации мы значительно лучше оцениваем поступательное развитие компании клиента, нежели резкие скачки в его бизнесе, больше ценим сосредоточенность на одном либо нескольких смежных направлениях деятельности, чем попытки начать что-то совсем новое и незнакомое», – комментирует Диляра Ермакова (БЦК-Москва).
«Мы можем констатировать трансформации к лучшему. Сейчас мы трудимся как с текущими клиентами банка, так и с новыми клиентами «с улицы». Непременно, «родные» клиенты и «прозрачней», и понятней, одновременно с этим и «улица» уже набралась опыта в выстраивании сотрудничества с денежными университетами, а увеличение уровня прозрачности – это именно залог успешного сотрудничества», – говорит Сергей Мартыненко (Транскапиталбанк).
Согласно точки зрения Марины Смирновой («Кольцо Урала»), на степень «прозрачности» клиентов повлияла отмена ежеквартальной отчетности при неспециализированной совокупности налогообложения – в последние пять лет клиенты все больше выходят из «тени». Однако банки перестраивают модели работы с информацией о клиенте, закрывая риски тем либо иным образом. И у каждого банка собственные наработки в данной сфере.
Факт, что бизнес усилил «прозрачность», не стала отрицать и Екатерина Орлова (Банк Москвы). По ее расчетам, бизнес клиентов стал более понятным для банков, да и уровень качества оценки заемщиков стало заметно выше. «Мы трудимся с фирмами с годовой выручкой до 300 млн. рублей, имеющих опыт деятельности не меньше 9 месяцев.
Непременно, бизнес клиента должен иметь нужный личный капитал, обязан вырабатывать доход и денежные потоки, достаточный для исполнения обязательств по кредитной сделке. Раздельно отмечу отрасли, с которыми мы не трудимся: строительство многоэтажных домов, шоу-бизнес, сельское хозяйство по направлению животноводства, растениеводства», – информирует Орлова.
«К сожалению, большая работа, проделанная сейчас, среди них и банками, по выводу малого предпринимательства из тени, снивелирована в следствии трансформаций в фискальной и налоговой политике страны, усиливших прессинг на бизнес», – вычисляет Сергей Сутормин (Новосибирский муниципальный банк).
Согласно точки зрения Виктора Окопного («Петрокоммерц»), практически за последний год обстановка ухудшилась – многие предприятия лишь на данный момент «ушли в тень» из-за ужесточения и падения выручки налогового законодательства. «В случае если же под прозрачностью понимается степень риска, то мы прекрасно видим собственных клиентов, их структуру бизнеса. В подтверждение отмечу, что, не обращая внимания на падение выручек в сегменте, в течении последнего года мы деятельно кредитовали МСБ, наряду с этим количество дефолтов у нас практически нулевое», – утверждает специалист.
Алла Аутлева («Кубань-Кредит») уверен в том, что основанная неприятность малого бизнеса – отсутствие грамотных финансистов, могущих просчитать каждые нюансы ведения бизнеса. Но на данный момент обстановка улучшается. Специалист уверен в том, что сыграли собственную роль как увеличение культуры ведения бизнеса, так и требования банков и фискальных органов и господдержка этого сектора. «на данный момент делается выгодно вести «чистый» бизнес.
Тогда предприниматель возможно уверен, что при необходимости пополнения оборотных средств, инвестиционных вложений он может рассчитывать на собственный банк», – говорит Аутлева.
Согласно точки зрения Михаила Назарова («Интеза»), официальное ведение бизнеса, отсутствие и работы прозрачная схема компании номинальных обладателей защищает собственников. Он уверен в том, что в этом случае риски при ведении бизнеса – возможность рейдерского захвата либо нанесения угрозы настоящим собственникам бизнеса со стороны номинальных держателей сводятся к минимуму.
председатель совета директоров компании «Финотдел» Денис Неретин вычисляет итоги прошлого года на рынке кредитования МСБ противоречивыми. С одной стороны, сектор остается одним из самые быстрорастущих, и многие представители банковской отрасли заявляли о его приоритетном развитии. Но по факту динамика кредитования малого бизнеса замедлилась. «Темпы прироста рынка МСБ в 2013 году снизились в 2 раза, составив 15% против 29% в 2012 году.
Заметно упала активность больших игроков в этом сегменте: в случае если годом ранее главный рост снабжали банки из ТОП-30, то в 2013 году их сумки по МСБ выросли только на 10%. Мы связываем этот спад со большим повышением количества банковских отказов в выдаче кредита малому бизнесу. В случае если в первой половине 2013 года на 1 выданный кредит приходились 2–4 отказа, то в последнем квартале данный показатель достиг уже 5–6», – говорит Неретин.
Специалист уверен в том, что 30% рост обращений предпринимателей в его микрофинансовую организацию косвенно подтверждает его слова. Любопытно, что 76% заемщиков, ставших клиентами «Финотдела» в прошедшем сезоне, сделали это в первый раз. За последние полгода данный показатель вырос еще на 4%, что, согласно точки зрения Неретина, говорит о том, что банковские клиенты начинают неспешно уходить в микрофинансовые организации.
Так в 2013 году компания «Финотдел» одобрила предпринимателям более 4 тыс. заявок общей стоимостью 1,1 млрд. рублей. Прирост портфеля составил 22%.
Беспроблемный актив?
Как банки оценивают уровень качества собственных старых заёмщиков и новых из этого традиционно высокорискового сегмента, которых они лично «просеивали», выбирая «лучших из нехороших»?
Согласно точки зрения Александра Вострикова (Инвестторгбанк), уровень просрочки по кредитам МСБ в целом по банковской совокупности остается на уровне 5–7%, но при замедлении темпов кредитования уровень просрочки будет возрастать.
Как утверждает Екатерина Орлова (Банк Москвы), два года назад в связи с запуском новой модели по работе с малым бизнесом в банке были существенно пересмотрены критерии оценки заемщиков. Исходя из этого на данный момент уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю, организованному по новой кредитной линейке, незначителен.
«Уровень просрочки в банке «Кубань Кредит» – 0,001%. Это кроме того не уровень статистической погрешности. С этими просроченными кредитами трудятся отечественные эксперты, и каких-то неразрешимых неприятностей нет. В случае если сказать о качестве залогов, то отечественный большой плюс в том, что мы местный, региональный банк.
Отечественные эксперты по оценке залога неизменно готовы выехать в любую точку региона для оценки качества залога на месте. Наряду с этим мы снимаем с клиента заботу об оплате оценки – еще один отечественный несомненный плюс», – думает Алла Аутлева.
По словам Дмитрия Бувина (МТС-банк), уровень просрочки по кредитам МСБ, выданным банком с 2010 года, остается на достаточно низком уровне и образовывает не более 2%. Банк проводит консервативную залоговую политику, исходя из этого в портфеле в качестве залога по большей части преобладает недвижимость.
«Реструктуризация как инструмент работы с клиентами, имеющими временные трудности, употребляется отечественным банком. Но благодаря высокому качеству кредитного портфеля нам не приходится довольно часто прибегать к этому инструменту. Уровень качества залога — одна из составляющих качественного портфеля.
Банк шепетильно подходит к отбору залогов, благодаря такому подходу уровень качества отечественного кредитного портфеля находится на стабильно большом уровне», – говорит Михаил Назаров («Интеза»).
По наблюдениям Сергея Сутормина (Новосибирский муниципальный банк), сейчас обстановка с просроченной задолженностью по кредитам малого бизнеса кардинально изменилась. «Просрочка, непременно, имеется, но стало значительно меньше случаев, в то время, когда обладатель бизнеса в тяжелой ситуации прячется от банка. Пришло познание, что кредит – это не «забрать, сколько дают», а «поднять, сколько унесешь», что открытое партнерское сотрудничество с банком принципиально важно для возможностей бизнеса, потому, что разовым кредитом не исчерпываются вопросы сотрудничества с банком. Большинство клиентов трудятся с нами в рамках кредитных обязательств, расчетно-кассового обслуживания, зарплатных проектов, карточного бизнеса, инкассации, эквайринга, размещения средств на депозитах », – говорит Сутормин.
«Несмотря на значительное замедление экономики России, в особенности в течение последних трех месяцев, особенных трансформаций в качестве обслуживания кредитов со стороны клиентов МСБ на данный момент не отмечается. Уровень просроченной задолженности в данном сегменте образовывает около 1,5%, что говорит как о взвешенной политике банка, так и о том, что бизнес стал более осмотрительно доходить к вопросам заимствования», – держится этого же мнения Наталия Иванова (Балтинвестбанк).
По оценкам Игоря Комягина (СБ Банк), уровень просрочки в целом вырос, причем обычно не из-за нарушения дисциплины обслуживания долга фирмами МСБ, а из-за их иногда чрезмерной зависимости от низкой диверсификации и крупных заказчиков сбыта.
«Экономика переживает не самые лучшие времена, исходя из этого у компаний исчезают целые направления бизнеса. Но стоит дать должное средним и малым фирмам – за качество выполнения и хорошую дисциплину обязательств, например, перед отечественным банком. Как заемщики они обычно оказываются более важны, чем более большие корпоративные клиенты. В случае если сказать о закредитованности МСБ, то да, она имеется – в силу последовательности обстоятельств.
Одна из главных – клиенты набирают кредиты на маленькие сроки и этими маленькими деньгами финансируют долгие проекты, к примеру, закупают дорогостоящее оборудование, отдачу от которого необходимо будет ожидать весьма продолжительное время. Происходит увеличение срока сбыта продукции, падение маржи – и делается сложнее обслуживать долг», – комментирует Комягин.
«Многими банками отмечается рост просроченной задолженности по кредитам МСБ. По отечественному портфелю мы замечали только относительно небольшой всплеск «просрочки» в конце первых трех месяцев с предстоящим понижением происхождения новой просроченной задолженности. Но в связи с неспециализированной обстановкой на рынке отечественные требования к заемщикам пара изменились, они стали более твёрдыми в части залогов и отраслевой принадлежности», – признает Максим Лукьянович (МДМ-банк).
«Сейчас многие фирмы испытывают объективные трудности из-за снижения покупательной способности, задержек в оплате от агентов и уровень качества обслуживания ими кредитов понижается. В таковой ситуации верным ответом есть своевременная реструктуризация долга с уменьшением суммы ежемесячного платежа», – обозначила проблему Елена Смирнова (Меткомбанк).
«Принимая к сведенью «положение», в котором мы сейчас находимся, процесс мониторинга денежного состояния заемщиков и залогов играется ключевую роль именно с целью своевременного реагирования на вероятные ухудшения в деятельности компании либо структуры залоговой массы. Перекредитованием мы ни при каких обстоятельствах не «увлекались» Уровень просрочки в сегменте МСБ в отечественном банке стабилен», – говорит Сергей Мартыненко (Транскапиталбанк).
Кое-какие банкиры признают, что четко видят связь между высоким уровнем и рефинансированием просрочки. «До тех пор пока банки рефинансируют кредиты МСБ, уровень просрочки по рынку в целом растет, не смотря на то, что и медлительно. Необходимо подчеркнуть, что главный спрос в сегменте МСБ на данный момент приходится именно на рефинансирование. Что касается качества залогов, в связи с уменьшением ликвидности на рынке, падает и ликвидность залогов – на данный момент банком реализовать залог в маленький срок фактически нереально», – говорит Виктор Окопный («Петрокоммерц»).
Все не так, парни!
Почувствовал ли бизнес «повышенное внимание» со стороны банков?
По словам генерального директора ОАО «Фармацевтическая фабрика» Вадима Балдина, он почувствовал маленькую активность со стороны банков. Но скоро осознал, что это в основном рост маркетинговых активностей, чем настоящие шаги навстречу клиентам из среднего бизнеса и сектора малого. «Предложения, направляемые банками, в основном сводятся к тому, дабы увести надежных заемщиков у банка-соперника, чем рисковать помогая создавать новые бизнесы, новые рабочие места», – говорит Балдин.
«У нас обычный небольшой бизнес, отечественные обороты в прошедшем сезоне не превысили 70 млн. рублей. Не смотря на то, что мы достаточно активны в публичной сфере, поскольку занимаемся коммуникациями, никаких стоящих предложений от банков мы не приобретаем. За текущий год мы взяли два предложения от банков: на кредиты под 18–21% годовых, каковые, очевидно, нам скучны.
В сегменте МСБ уровень прибыли редко превышает 20%, так, кредиты под 21% заставляют бизнес «идти в минус», – говорит председатель совета директоров PR Partner Инна Алексеева.
По словам директора по формированию бизнеса компании Teleperformance Russia Александра Шибалкова, активного расширения предложения продуктов кредитования для среднего и малого бизнеса сейчас не происходило. Специалист уверен в том, что большой уровень невозвратов у больших кредитных учреждений в сочетании с увеличением цены привлечения ресурсов у большинства банков стали причиной ужесточению условий выдачи через «кредитные фабрики».
В следствии увеличилась часть у небольших и средних банков, но разумеется, что скорость увеличения кредитования МСБ в целом значительно замедлились. Согласно точки зрения Шибалкова, собственную роль в этом сыграл и кризис доверия, вызванный активной зачисткой финсектора и отзывом лицензий.
«Одновременно с этим, ужесточение законодательства стало причиной уходу значительной доли малых фирм с рынка. Большая часть начальников действующих фирм говорят о приоритете сохранения результатов , исходя из этого вопросы расширение бизнеса тревожат все меньшее число предпринимателей. Многие аналитики кроме этого отмечают уход многих компаний в «тень», что снижает их свойство к заимствованию», – комментирует Шибалков.
«Предложения от банков нам поступают систематично. Но на данный момент отечественное денежное состояние таково, что потребность в кредитах отсутствует. Хоть не скрою, в начале, 11 лет назад, таковой опыт был – нам приходилось прибегать к кредитованию.
Пригодились годы кропотливой работы, дабы закрепиться на рынке, подняться на ноги, открыть филиалы в других государствах», – говорит президент переводческого холдинга «ТрансЛинк» Алексей Герин.
«Мы не увидели появления новых кредитных программ для бизнеса. По крайней мере, у первой двадцатки русских банков, на каковые ориентируется отечественное денежное сообщество, таких продуктов нет. Не обращая внимания на отсутствие новых предложений, мы вправду чувствуем повышенное внимание к нашей компании.
Банки деятельно предлагают собственные продукты, с которыми мы уже прекрасно привычны. Это и стандартное кредитование, и различные виды факторинга. Предложения по лизингу на данный момент поступают в меньшем количестве, что, на мой взор, связано с несовершенством этого банковского продукта», – говорит финдиректор группы компаний «КорпусГрупп» Наталья Данилова.
Согласно точки зрения председателя совета директоров брокерской компании по купле-продаже готового бизнеса «Альтера Инвест» Максима Новицкого, у большинства банков нет возможности вводить новые продукты для среднего бизнеса и кредитования малого. Специалист считает, что банки будут в кризисном состоянии – в связи с ужесточением политики, проводимой Нацбанком в отношении заемщиков, кредитным организациям делается все обременительнее выдавать кредиты среднему и малому бизнесу. «Потребность в кредитных средствах на рынке постоянно остаётся. Но банки не готовы снизить ставки, а потребители не готовы платить громадные проценты за применение кредитных средств», – вычисляет Новицкий.
«Я знаю примеры успешного пользования кредитами Сберегательного банка, но поданная нами в свое время заявка не была рассмотрена в том месте положительно. Сейчас «повышенное внимание» со стороны банков чувствуется лишь в отношении предложений эквайринга, по вопросам кредитования никто не тревожит. На фоне неспециализированного падения рентабельности продаж, банки вряд ли смогут предложить на данный момент что-либо занимательное.
Возможно кредит в сфере ресторанного бизнеса возможно увлекателен для старта нового проекта, но я не встречал данные о конкретных банковских программах, каковые на это нацелены. Был бы хорош кратковременный кредит с низкой процентной ставкой для краткосрочных сезонных вложений – к примеру, для постройки летних веранд в заведениях», – говорит управляющий директор сети ресторанов «Кон-Тики» и кафе-бара «Томат» Александр Уваров.
предложение и Спрос
Какие конкретно банковские продукты увлекательны среднему и малому бизнесу?
По словам Вадима Балдина («Фармацевтическая фабрика»), он воображает среднее предприятие со 100% хозяином в лице страны. «Нам увлекательны разные банковские продукты: это и кратковременные револьверные кредиты на рефинансирование дебиторской задолженности клиентов и долговременные инвестиционные средства на модернизацию производственных фондов предприятия. Отечественное предприятие остро испытывает недостаток в привлечении «долгих» кредитных средств для обновления производственных фондов.
Мы готовы брать на себя риски повышения кредитной нагрузки. Но отечественный статус предприятия со 100% национальным участием пугает банки. Исходя из этого, к сожалению, кредиты мы не берем», – поведал Балдин.
«Мы развиваемся на те деньги, каковые получаем. С учетом того, что у нас нет никакого оборудования, станков, другими словами предмета залога, взять кредит для нас очень сложно. Мы в свое время разглядывали офисную ипотеку, но позже сделали вывод, что это не весьма интересно.
Банк «Авангард», в то время, когда мы разглядывали кредит у них, настойчиво попросил от нас легко нереальный перечень документов за последние три года. Несложнее занять денег у других предпринимателей, в случае если будет острая потребность. Либо же обратиться к нашим банкам-клиентам – в МДМ, Росбанк, ИТБ, Инвестторгбанк.
Надеюсь, они не будут хотя бы сомневаться в отечественной адекватности и общаться через губу, не смотря на то, что, думаю, перечень запрашиваемых документов меньше не станет», – говорит Инна Алексеева (PR Partner).
«Мы деятельно трудимся с банками, входящими в ТОП-10, исходя из этого условия более чем благоприятные для отечественного бизнеса с позиций установления ковенант и ставок. Отечественные отношения являются долговременными и доверительными. В целом бизнес может кредитоваться как в банке, так и за счет разумно допустимой задолженности по кредиту. В любом случае должна быть установлена эластичная экономическая политика с целью достижения нужных результатов.
Кредиты на развитие – хорошая мысль, но при условии высокой возможности возврата на положенный капитал и при отсутствии кредитов на пополнение оборотных средств. В другом случае дополнительная нагрузка на компанию может очень плохо сказаться на ее операционной деятельности, что приведет к плачевному денежному результату», – комментирует помощник председателя совета директоров по финансам и экономике компании РДТЕХ Надежда Безгуб.
Представители бизнеса сказали и о том, чего им в банковских продуктах не достаточно.
«На русском рынке на данный момент отсутствует интересующая нас схема факторинга, при которой и клиент, и поставщик, обслуживаясь в одном банке, смогут рассчитывать на льготные условия кредитования поставщика под обязательства клиента. Главные преимущества этого продукта для нас – оперативность и гибкость. Помимо этого, для развития бизнеса нам не достаточно адекватных банковских предложений по кредитованию стартапов.
В существующих предложениях в этом сегменте нас категорически не устраивают громадные залоги. Мы кредитуемся в банке, что входит в десятку наибольших кредитных организаций в Российской Федерации. Ставки по кредитам составляют 12–13% годовых. Сейчас мы не поменяли отечественный банк-кредитор, потому, что смена партнера в этом случае требует достаточно значительных временных и денежных затрат.
Так как отечественное сотрудничество с банком предусматривает не только кредитование, но и зарплатные проекты, и расчетно-кассовое обслуживание», – говорит Наталья Данилова («КорпусГрупп»).
«Отечественные рестораны, как и многие другие предприятия в ресторанном сегменте, нуждаются в недорогих кредитах. Но, к сожалению, в этом отношении обстановка на рынке банковского кредитования сейчас напоминает анекдот про слона, что может съесть за сутки тонну моркови: «Съест-то он съест, да кто ж ему даст?» – говорит Александр Уваров.
«В случае если в будущем мы будем прибегать к применению кредитных средств, то, вероятнее, остановимся на работе с частными инвесторами. Это обусловлено твёрдыми условиями кредитования в банках, низким процентом одобрения кредитов для малого и сложности подтверждения и среднего бизнеса настоящего денежного оборота из-за неспособности большинства объектов МСБ дать бухгалтерскую отчетность по сумме всего оборота компании», – говорит Максим Новицкий («Альтера-Инвест»).
Банкиры видят, что падение выручки у фирм и увеличение сроков кассовых разрывов отмечается в сегменте производства. «Большие клиенты платят не хорошо, но идти в арбитраж небольшой бизнес в таких случаях в большинстве случаев не готов. Кроме этого виден очевидный спад в сфере одолжений неповседневного спроса – разные развлекательные компании, салоны красоты, магазины. Да и в сфере продуктового ритейла по результатам 1 квартала было отмечено падение среднего и выручки чека на 10–12%», – констатирует Игорь Комягин (СБ Банк).
Сергей Сутормин (Новосибирский муниципальный банк) отметил любопытную тенденцию – предприниматели не берут… уже одобренные кредиты! По словам специалиста, заявки подаются с единственной целью – протестировать собственные шансы, на случай в случае если в будущем дополнительное финансирование вправду пригодится.
В качестве точки роста для малых банков Диляра Ермакова (БЦК-Москва) выделяет тендерное кредитование, потому, что, согласно ее точке зрения, рынок государственного заказа с ежегодным оборотом в 10 трлн. рублей далек от насыщения кредитными ресурсами. «Это, вправду, занимательный продукт, что имеет хорошую возможность, но может так появляться, что он закроет только первую из потребностей, каковые будет испытывать компания, победившая тендер. В будущем ей может потребоваться кредитование на выполнение госконтракта, гарантия возврата задаткаи т.д., и кредитующему банку необходимо быть к этому готовым, верно оценивать риски», – вычисляет Ермакова.
Представители бизнеса подтверждают тот факт, что все это им весьма кстати.
«В связи с участием в тендерах мы иногда пользуемся банковскими обеспечениями для обеспечения выполнения контрактов. Требования к предоставлению обеспечения выполнения госконтракта установлены закономФЗ 44. Наряду с этим «живые» деньги остаются на квитанциях компании, что нам комфортно», – говорит Алексей Герин («ТрансЛинк»).
«В отечественном арсенале уже не первый год присутствуют факторинг, банковские гарантии и овердрафт. Последний продукт весьма популярен среди отечественных клиентов, исходя из этого мы будем расширять партнерство с банком по этому направлению», – комментирует Наталья Дарилова («КорпусГрупп»).
По наблюдениям Игоря Комягина (СБ Банк) на данный момент банки переживают взрывной рост спроса на банковские обеспечения. Специалист отмечает, что суммы большинства обеспечений колеблются от 100 тыс. до 1 млн. рублей. Операционные затраты на таковой анализ громадны, в случае если нет соответствующих разработок оценки, в этот самый момент банкам имеется над чем поразмыслить.
Согласно точки зрения главыАгентства кредитных обеспечений Галины Изотовой, созданное страной как инструмент среднего бизнеса и поддержки малого, Агентство кредитных обеспечений именно и должно вывести сотрудничество банков и предпринимателей на новый уровень.
«Мы готовы в некотором роде поделить риски с банками и сделать условия кредитования для предпринимателей дешевее и мягче. Помимо этого, систематизируя работу региональных фондов, мы собираются сделать национальную гарантийную совокупность более прозрачной и удобной для применения обеими сторонами. Из этого амбициозные цели в отечественном бизнес-замысле – предоставление фирмам МСП в совокупности порядка 9 тыс. обеспечений в пятилетней возможности.
Объем обязан достигнуть 347 млрд. рублей. На мой взор, это значительная помощь, которая оказывается страной в сложных экономических условиях малым фирмам. Предпринимателю с активной бизнес-позицией нужно взять долгие деньги под минимальный процент и верить втом, что условия кредитования являются наилучшими.
Мы готовы выстроить работу с банками-партнерами так, дабы заемщики это почувствовали полностью», – говорит Изотова.
