Остаться в живых
«БО» внес предложение банкирам дать прогнозы о состоянии отрасли в 2015 году. Участники рынка предсказали, что принципиально изменится в отрасли, сколько банков останется в Российской Федерации, каков будет рост рынка, как изменятся источники фондирования и доходов, что ожидает зарубежные и какие технологии и специализированные банки повлияют на российский банкинг.
Любопытно, что на вопрос «Каким бы вам хотелось видеть российский банковский рынок в 2015 году?» сходу пара опрощеных ответили — живым. И основной показатель жизненной силы рынка — борьба
Вывод СПЕЦИАЛИСТА
Николай СидоровПредседатель правления Абсолют Банк
Развитие финсектора определяется обстановкой в настоящей экономике и неспециализированной экономической обстановкой. В макроэкономике сейчас возможно замечать большой уровень неопределенности, исходя из этого существует два главных сценария предстоящего развития: — постепенный выход глобальной экономики из кризиса и медленный, но стабильный рост в основном за счет развивающихся государств; — его усиление и продолжение кризиса из-за сохраняющихся неприятностей в Соединенных Штатах и еврозоне.
Первый сценарий предусматривает эволюционный рост банковского рынка и скорость увеличения активов на уровне 20% в год. Часть корпоративного кредитования будет понижаться за счет переориентации наибольших клиентов напрямую на рынок увеличения доли и долгового капитала низкомаржинального ипотечного кредитования с текущих 25% до 50% от всего количества розничного кредитования.
В следствии это приведет к предстоящему понижению прибыльности банковского бизнеса за счет падения чистой процентной маржи с текущих 5% до 2–3% по обстоятельству параллельного роста и усиления конкуренции операционных затрат на 10–15% в год. В следствии банки будут вынуждены ориентироваться на комиссионные доходы, часть которых на сегодня незначительна (около 20%) и увеличение операционной эффективности бизнеса как за счет оптимизации процессов и модернизации инфраструктуры, так и экономии на масштабах за счет постепенной консолидации бизнеса.
Во втором сценарии самый возможно частичное повторение 2008 года: бегство инвесторов из рисковых активов, а также рубля, и русских активов, включая банковские. Для финсектора это будет означать понижение количества дешёвого капитала и увеличение его стоимости, понижение кредитоспособности настоящего сектора, как фирм, так и физических лиц.
На фоне этого вероятно роста объемов резервов и снижение кредитования, но в этом случае у банков имеется возможность увеличения доходности бизнеса за счет выдачи кредитов по повышенным ставкам. Но немногие банки смогут пойти на данный ход благодаря высоких потенциальных рисков, что может привести к банкротству многих небольших и средних банков, ускорению консолидации на рынке за счет «передачи в госимущество затрат» и предстоящему усилению роли национальных банков на рынке.
Вывод СПЕЦИАЛИСТА
Оливер ХьюзПрезидент Тинькофф Кредитные Совокупности
Чего вправду не достаточно русскому банковскому рынку, так это либерализации рынка текущих квитанций. на данный момент банки, обслуживающие большие компании, имеют огромное преимущество и в приобретении сотрудников этих компаний в качестве клиентов. В большинстве случаев, большие и долгие кредитные линии банки дают на условии реализации зарплатного проекта на предприятии.
А это значит, что всем сотрудникам выдаются карты этого условного банка X, время от времени ставится банкомат прямо в компании, и число клиентов возрастает машинально на много, в противном случае и тысячи человек. Через текущий счет большая часть сотрудников надежно привязываются к услугам банка, будь то вклады либо кредиты. Наподобие как человеку никто не запрещает прийти в бухгалтерию и попросить перечислять заработную плат на собственный счет в другом банке.
Но на практике в бухгалтерии ему сообщат, что это сделать технически сложно, а исходя из этого нереально. В случае если законодательно подтолкнуть рынок к более свободному выбору банков, то произойдёт настоящая революция. Банки будут вольно соперничать за клиента, и наличие корпоративной базы клиентов у банка не станет таким знаковым преимуществом. Люди начнут отдавать предпочтение банкам, специализирующимся на розничных одолжениях, по причине того, что те смогут больше внимания уделять качеству обслуживания.
Удобство — очень важный критерий для клиента. В Англии многие компании по большому счету сняли с себя обязанность по технической выплате заработной платы благодаря такому университету, как automated clearing house. Эта работа передается на аутсорсинг за маленькие деньги, и бизнесу выгодно не содержать громоздкие бухгалтерские подразделения, как это происходит в Российской Федерации.
Такие аутсорсеры агрегируют данные по сотрудникам, приобретают от компании сумму заработной платы и скоро распределяют ее по квитанциям, каковые эргономичны самим этим сотрудникам. Человек реально осуществляет контроль обстановку: он не должен иметь особый счет «для заработной плата», а применяет счет в самый подходящем для него банке.
В Российской Федерации до тех пор пока такие университеты не развиты, но кто знает, возможно, они скоро приживутся, в случае если государство даст рынку импульс в этом направлении, как это было с принятием закона о кредитных историях. на данный момент кредитные бюро действуют весьма действенно, помогая банковской совокупности осуществлять контроль риски при кредитовании частных лиц. Новые разработки будут определять лицо будущего банкинга.
У банка смогут быть отделения для консервативных клиентов, от которых на любом рынке некуда не убежать, но он обязан предоставлять клиентам проводить все операции без визита в офис. По причине того, что время — самый дорогой банк и ресурс клиента обязан его беречь, в случае если желает остаться в бизнесе. Исходя из этого на острие уже выходит кроме того не интернет-банкинг (им обзавелись уже все банки, имеющие розничные амбиции), а весьма эргономичные мобильные приложения для клиентов.
До тех пор пока в Российской Федерации они не так развиты, как за рубежом, но тренд очевиден: смартфоны будут дешеветь, соответственно, часть людей, применяющих мобильный банкинг, станет расти. Эргономичные мобильные операции еще больше экономят время клиентов кроме того если сравнивать с простым интернет-банкингом. На западе к 2015 году один из пяти взрослых будет применять мобильный банкинг в качестве главного канала обслуживания.
Будущее розничного банкинга будет заключаться в максимально эргономичном и стремительном удаленном обслуживании. Наряду с этим выбор канала обслуживания (простой Интернет, мобильный Интернет, телефон) должен быть за клиентом. Сказать о том, что банки смогут отказаться от call-центров, к сожалению, рано, но онлайн-разработки разрешат оптимизировать эти затраты.
Вывод СПЕЦИАЛИСТА
Игорь БуланцевПредседатель правления Нордеа Банк
Русский финансовая система не избежит трансформаций, каковые на данный момент происходят и будут длиться на глобальном банковском рынке в связи с внедрением требований по Базелю III. Российская Федерация до тех пор пока дистанцируется от этого. Ясно, что у нас Базель III будет внедряться вторыми темпами и, возможно, в рамках вторых этапов в связи с тем, что у нас еще и Базель II не внедрен.
Но мы в любом случае попадем под влияние, потому, что глобальная банковская модель в целом изменится, и на Россию это также повлияет. К примеру, на данный момент мы видим, как зарубежные банки, каковые не смогли достигнуть рассчетных результатов, сворачивают собственный бизнес в целом либо отдельные его направления. Я пологаю, что в 2015 году в Российской Федерации останутся лишь те западные банки, каковые смогут выстроить масштабный бизнес.
Вероятнее, для отечественного рынка будет характерна такая модель: или у банка имеется экономика масштаба, или банк тут не работает. Кредитных организаций в Российской Федерации в 2015 году станет намного меньше. Количество игроков будет уменьшаться и за счет отзыва лицензий, и в первую очередь за счет консолидации банков. Драйвером этому стало увеличение требований по капиталу, и усложнение борьбы на рынке.
Рынок станет более твёрдым, и мелким банкам будет сложнее трудиться. Кредитные организации будут объединяться еще исходя из-за большей экономии на масштабе. Большие компании имеют больше шансов для инвестиций в собственное технологическое развитие. Российская Федерация по большому счету начинается с некоторым запаздыванием с позиций новых разработок, онлайн-сервисов. Но развитие происходит.
В ближайшее время отечественной банковской совокупности предстоит осуществить достаточно масштабные вложения в технологии, в развитие онлайн-банкинга, электронных платежей, инвестиционных продуктов. Наряду с этим российские национальные банковские чемпионы продолжат господствовать на рынке. Концентрация на рынке так же, как и прежде останется на самом высоком уровне. Темп роста будет возрастать.
Очень многое зависит от того, как удачно случится внедрение стратегии модернизации русском экономики. Принципиально важно, что будет происходить на экономическом уровне и на Западе, и в Российской Федерации. Ясно, что наша страна экономически зависит от Запада. В случае если те низкие скорость увеличения, каковые мы замечаем во всем мире, изменятся в лучшую сторону, а я на это надеюсь, то русский экономика покажет более высокие темпы развития.
Внутренняя обстановка определится успехом либо неуспехом реструктуризации отечественной экономики. В случае если экономическая политика будет успешна, и в случае если мы сможем достигнуть лучших темпов роста, чем мы видим на данный момент, как минимум на уровне 6–8%, то скорость увеличения финансовой системы встанут выше 20%. Это, само собой разумеется, не докризисные показатели в 40–50%, каковые мы видели в 2006–2007 годах, но хороший итог.
В случае если же исходить из более пессимистичных оценок, то темпы развития финсектора останутся на уровне 10–15%. Я придерживаюсь оптимистических оценок и считаю, что скорость увеличения будут возрастать и составят более 25% в последующие годы. Все банкиры сохраняют надежду, что часть комиссионных доходов банков будет неспешно возрастать.
На сегодня она в Российской Федерации значительно меньше, чем на Западе, поскольку у нас не развиты денежные рынки, а у потребителей низкий уровень денежной грамотности. Но, также, в стране высокие высокая маржа и процентные доходы, за счет чего часть таких доходов в неспециализированных доходах высока. Обозримой перспективе маржа начнет падать. И уже кроме того за счет этого часть комиссионных доходов будет подрастать.
Но я надеюсь, что сыграют собственную роль все факторы в комплексе. Будет расти денежное образование, и население медлительно, но правильно начнет переходить от физического визита банка к онлайн-банкингу, к более сложным сервисам и банковским продуктам. Так же и с корпорациями: корпоративный банкинг будет становиться более продвинутым и личным.
Но кроме этого нужно подчернуть, что все равно процентные доходы так же, как и прежде будут составлять солидную часть в структуре доходов банков. Экономика растет, кредиты постоянно будут пользуются спросом. Маржа упадет, но неспециализированное соотношение кредитного портфеля к ВВП будет расти. И процентные доходы будут возрастать.
Структура источников фондирования вряд ли изменится каким-то критическим образом в ближайшие 3–4 года. Не пологаю, что средства пенсионных фондов станут значительным источником фондирования. Пенсионная реформа началась десять лет назад, а воз и сейчас в том месте.
Конечно, от того, в какой категории находится банк, очень во многом зависит, какие конкретно у него источники фондирования. Многие кредитные организации начнут переходить на значительную часть рыночного фондирования — размещению облигаций, синдицированному кредитованию. Но в этом смысле никаких важных изменений структуры я не предвижу.
На мой взор, закон о личном банкротстве будет принят в ближайшие год-два. Но угадать, как это отразится на рынке розничного кредитования, пока сложно, очень многое зависит от подробностей, каковые пропишут отечественные законодатели. Политика по национальным чемпионам, по государственным банкам продолжится, я не пологаю, что они сдадут позиции частным либо зарубежным кредитным организациям. Быть может, активизируются частные банки. Часть зарубежных кредитных организаций вряд ли значительно изменится.
Скорее, случится некое перераспределение в сторону частных банков. Законодательно часть госбанков на рынке никак не будет ограничена. Государство сейчас четко обозначило, что все больше госактивов будет приватизировано. Мы это, непременно, приветствуем и сохраняем надежду, что это случится стремительнее.
Но к 2015 году, о котором мы говорим, часть госбанков на банковском рынке сохранится на прошлом уровне. Я не верю во второе пришествие зарубежных банков в Россию. Само собой разумеется, кто-то будет приходить, кто-то будет уходить, но второй волны прихода зарубежных игроков не будет, по причине того, что Базель III будет продолжать значительно влиять на обстановку на денежном рынке. Возможно, это произойдёт позднее, по окончании 2015 года. Нишевые банки продолжат существовать.
И в полной мере быть может, что эти кредитные организации окажутся достаточно конкурентными, и нишевая стратегия будет достаточно популярна. Быть может, их кто-то будет брать, быть может, они будут с кем-то сливаться. По специализации возможно заявить, что это будут абсолюто различные ниши, и бизнес-модели также будут различные. Имеется один принципиальный момент. Нишевой банк ни при каких обстоятельствах не сможет вырасти до размера большого универсального банка. В этом его определенное ограничение.
Он может добиться прекрасных результатов в собственном направлении, в собственной нише, но это все равно некое ограничение по размеру бизнеса. В этом, возможно, единственный минус нишевой стратегии. Мне бы хотелось в 2015 году видеть российский банковский рынок живым, конкурентным, с намного меньшей долей госбанков и технологичным.
Вывод СПЕЦИАЛИСТА
Александр ФалевПредседатель Правления РОСГОССТРАХ Банк
Согласно данным Банка России, на первые 20 кредитных организаций приходится порядка 69% активов финансовой системы, и рост концентрации длится уже более двух лет. Регулятор никак не противодействует указанной тенденции, напротив, стремясь укрупнить совокупность за счет увеличения требований к минимальному размеру банковского капитала. Наровне с этим агрессивную политику борьбы за повышения и клиента собственной доли на рынке ведут так именуемые государственные банки.
Исходя из этого, на мой взор, к 2015 году отечественный банковский рынок сконцентрируется в руках госбанков (таких как Сбербанк и ВТБ), и порядка 10–15 наибольших коммерческих кредитных структур с развитой сетью продаж. Наряду с этим актуальной останется тенденция к приватизации долей госбанков.
В целом рынок будет стремиться к состоянию монополистической борьбе с выдавливанием небольших и средних банков, выращиванием программ и развитием лояльности «собственного клиента». Для выживания на таком рынке банкам нужно будет оказывать дифференцированные услуги, каковые отличаются от одолжений соперников, исходя из этого кредитные организации будут вынуждены становиться универсальными, преобразовываться в «денежные супермаркеты».
Нишевых банков практически не останется — они или провалятся сквозь землю, или будут функционировать в качестве специальных подразделений в группах и банковских альянсах. Численность финансовой системы к 2015 году будет колебаться в районе 650–700 кредитных организаций. Ввиду усиления концентрации финсектора, насыщения рынка и ужесточения конкуренции, годовые скорость увеличения в среднем будут пребывать в районе 10–15%.
Усиление борьбы естественным образом снижает процентную маржу кредитных организаций, исходя из этого банки будут стремиться компенсировать процентные доходы комиссионными. Но часть комиссионных доходов к 2015 году вряд ли сможет заменить более 5% выпадающих процентных доходов. Я пологаю, что до 2015 года закон о банкротстве физических лиц будет принят, и предпосылок для этого большое количество.
Во-первых, неприятность нехороших долгов для русских кредитных организаций будет актуальной еще как минимум 2–3 года. И в случае если мы желаем соответствовать западным стандартам, то ответ аналогичных системных неприятностей будет приоритетом.
Во-вторых, в «Стратегии развития финсектора РФ на период до 2015 года», подготовленной Банком и Минфином России, в качестве одной из главных задач обозначено совершенствование правовой среды и защита частной собственности, развитие законодательства в потребительском кредитовании. С третьей стороны, принятие закона о банкротстве физических лиц лоббирует банковское сообщество. Денежный правозащитникПавел Медведев такого же мнения придерживается данный закон нужным.
И имеющегося в запасе времени с лихвой хватит для принятия и взаимной утряски интересов как следует проработанного правового акта. Главную долю рынка будут занимать госбанки — согласно нашей точке зрения, на их продажи в 2015 году будет приходиться около 60% рынка. Еще 25% рынка поделят наибольшие российские банки, 5–7% останется банкам с зарубежным участием, остаток распределится между небольшими и средними кредитными организациями.
Не обращая внимания на монополистические тенденции в экономике, какие-либо законодательные ограничения доли госбанков вряд ли будут введены: во-первых, политическая воля нацелена на укрупнение финсектора, а во-вторых, лоббистские возможности госбанков и наибольших денежных университетов разрешат им легко заблокировать подобные инициативы. У зарубежных игроков не получилось забрать российский рынок, как многие рынки Центральной и Восточной Европы, наскоком.
В действительности им было нужно столкнуться с твёрдой борьбой как со стороны национальных, так и коммерческих кредитных структур. Кроме этого среди обстоятельств неудач зарубежных игроков, покидающих российский рынок, стоит назвать непонимание специфики русского рынка, нежелание разбираться и корректировать западные модели в соответствии с русскими реалиями, неоперативность реакции на происходящие трансформации, нежелание делегировать полномочия русским менеджерам и т.д.
Зарубежные банки, конечно же, возвратятся на российский рынок, став замечательнее и умнее. А также их повторный приход будет, вероятнее, связан с инвестиционными приобретениями. Но не нужно ждать стремительного возвращения. Мировая экономика на данный момент переживает сложный период, устойчивость банков подорвана, исходя из этого в ближайшие 3–4 года они будут деятельно заниматься упрочнением собственного денежного состояния.
Большая часть специальных кредитных организаций в текущих условиях возможностей не имеют — из-за продолжения монополистических тенденций на банковском рынке их будут брать большие федеральные банки или им нужно будет интегрироваться в банковские группы, кроме этого теряя самостоятельность. Одновременно с этим для автокредитных банков события будут пара другой.
На рынке автокредитования главная борьба развернется среди госбанков и аффилированными банками автомобилестроительные компаний. Рыночная часть других кредитных организаций будет понижаться. Каким бы хотелось видеть российский банковский рынок в 2015 году?
В ответ на данный вопрос смоделируем совершенную финансовую систему — ту, к которой нужно стремиться. Прежде всего это конкурентный рынок. Ушли в прошлое преференции и монополизация страны для отдельных кредитных организаций, банки вольно соперничают за клиента.
Поле борьбы регулируется четкими нормативными актами, исключающими разночтения. Во-вторых, изменился потребитель — это денежно-грамотный человек, рационально оценивающий собственный возможности и материальное положение выплатить долг. Третий элемент совершенного финсектора — доступность и широкое разнообразие банковских одолжений.
В отечественной модели громадную роль играются маленькие кредитные организации, снабжающие клиентов нужными им одолжениями рядом с местом их проживания либо работы. Государство практически не вмешивается в работу банков, используя рычаги действия лишь при происхождении больших системных неприятностей. Главная роль страны — урегулирование правил и формирование игры спорных обстановок.
Прямые способы регулирования сменяются косвенными, каковые незаметно сглаживают неизбежные структурные перекосы совокупности.
Вывод СПЕЦИАЛИСТА
Илья Бродскийпредседатель правления РосЕвроБанк
При сложившихся внутренних и внешнеэкономических условиях я не вижу возможности важных трансформаций на банковском рынке. Отечественная экономика, к сожалению, остается довольно не сильный, зависимой от сырьевых рынков, эти факторы оказывают прямое действие и на банковскую отрасль, создавая ощутимые препятствия ее формированию.
Важное изменение обстановки вероятно лишь при наличии воли управления страны, направленной на развитие здоровой борьбе, создания равных условий для всех субъектов экономических взаимоотношений, а также на банковском рынке. В области развития внутренних банковских разработок задачей ближайших лет станет работа над совершенствованием системы управления и структуры активов рисками.
В любом случае обстановка на рынке будет оставаться сложной и легкой жизни для банкиров в ближайщее время не предвидится. Я не вижу громадного смысла обсуждать возможности развития кредитных учреждений, выходящих за пределы первых двух сотен, зарегистрированных в ЦБ РФ. Прекращение деятельности таких банков неимеетвозможности оказать важного влияния на рынок. Что касается ведущих банков, то никаких ощутимых трансформаций в их положении я не ожидаю.
Каждый год мы замечаем уход с рынка порядка 20 банков, и эта тенденция, вероятнее, сохранится. Процентные и комиссионные доходы так же, как и прежде будут составлять базу банковской деятельности. Русский банковская отрасль, не обращая внимания на все недочёты, уже достаточно интегрирована в мировую экономику, что обуславливает ограничение роста ставок. Так, очевидна тенденция к перераспределению соотношения в пользу комиссионных доходов.
Появление среди источников фондирования средств пенсионных фондов быть может, но важных трендов, направленных на смену обстановки нет. В данной сфере, по крайней мере, в ближайщее время, будет превалировать консервативный подход. Принятие закона о банкротстве физлиц способно стать серьёзным этапом в развитии финансовой системы, что, непременно, поменяет рынок кредитования.
Но будут ли эти трансформации хорошими, зависит от грамотной реализации механизма банкротства. В первую очередь я имею в виду кардинальное увеличение эффективности аккуратного производства, пересмотр правил деятельности судебных приставов. В другом случае мы возьмём только ощутимый рост количества проблемных долгов, ведущий за собой необходимость повышения резервов, увеличения ставок по кретитам и в итоге сокращение рынка.
Для и поддержания здоровых конкурентных условий на рынке, на мой взор, было бы хватает присутствия максимум двух-трех национальных банков, делающих социальные функции, трудящихся в сфере венчурных проектов. Пока же тенденции к сокращению роли национальных банков у нас не отмечается. Это ощутимо снижает конкурентоспособность банковской отрасли и экономики в целом.
Зарубежные банки достаточно сдержанно относятся к отечественному рынку. Обстоятельства этого кроются как в недочётах отечественной банковской отрасли, так и в общем нестабильном состоянии глобальной экономики. Вследствие этого оснований для нового массового прихода зарубежных банков в Россию я пока не вижу. В складывающихся экономических условиях специальные банки, на мой взор, не имеют важных возможностей.
Трудясь в ограниченных нишах, они теряют простор для маневра при, скажем, стагнации на рынке недвижимости либо снижения спроса на продукцию автопрома. самый вероятный путь для таких банков — это поглощение универсальными кредитными учреждениями. Будущее российского банковского рынка я вижу в первую очередь в создании условий для здоровой борьбы.
Присутствие на рынке неоправданно солидного числа национальных банков ведет за собой нарушение обычной логики работы кредитных организаций. Доступ ограниченного числа банков к недорогим деньгам во многом является причиной замедления темпов развития роста и банковского рынка рыночных рисков. Раздельно желаю выделить необходимость развития частных банков среднего уровня, талантливых обеспечить финансирование среднего и малого бизнеса, в далеком прошлом признанных одной из баз современной инновационной экономики.
Вывод СПЕЦИАЛИСТА
Виталий ГлевичПервый помощник главыИнвестторгбанк
Финсектор будет играться более большую роль в модернизации внедрении инноваций и российской промышленности. Банкам в Российской Федерации изначально было отведено наиболее значимое место в финансировании экономики, как это предполагается в континентальной модели денежной совокупности, в то время как в англосаксонской громадную роль играется долевое финансирование. Развитие рынка и кредитования промышленности долгового капитала останется приоритетной задачей для отечественной экономики.
Что касается физлиц, то повышение доступности и существенное улучшение сервиса одолжений станут краеугольными камнями для кредитных организаций. Увеличение конкурентоспособности русских банков, уход от экстенсивной модели развития, для которой характерен довольно малый список одолжений, низкая высокая концентрация и диверсификация активов рисков — все это будет содействовать усилению позиций финсектора в русском экономике.
Активы, кредиты и капитал банков существенно увеличатся по отношению к ВВП. Количество кредитных организаций в Российской Федерации будет неспешно понижаться. Прогнозирую, что останется не более 800 банков.
При стабилизации экономической обстановке ставки по банковским продуктам продолжат понижение. В силу уменьшения маржи между размещением и привлечением удельный вес соотношения будет склоняться в сторону повышения комиссионных доходов. Источники фондирования вряд ли изменятся важным образом.
Часть средств от негосударственных пенсионных фондов может иногда возрастать при жажде НПФ размещать средства в депозиты как самые стабильные денежные инструменты при происхождении страшных тенденций на денежных рынках. Так же, как и прежде большим источником фондирования останутся зарубежные рынки капитала.
Непременно, хотелось бы, дабы закон о банкротстве физических лиц был принят в скором будущем, тогда рынок кредитования имел возможность взять второй окрас, уточнить правила игры и вести себя по обычным рыночным законам. Вряд ли возможно сказать о законодательном ограничении доли госбанков.
Национальные и зарубежные кредитные университеты продолжат усиливать позиции в силу большего масштаба собственной доступа и деятельности к недорогим ресурсам, но останется много сегментов, где частные российские банки будут более предпочтительны для клиентов в силу удобства одолжений, большей ориентации на потребности клиентов, личному подходу. До конца этого года планируется вступление России в ВТО, влекущее за собой ограничение доступа на отечественный рынок зарубежных банков в течение трех лет.
В случае если это случится, то именно в конце 2014 — начале 2015 года режим ожидания может смениться второй волной прихода зарубежных банков в Россию. Кризис продемонстрировал, что специальные банки менее устойчивы если сравнивать с универсальными в силу большей зависимости от конкретного сектора экономики. В рынок и кризис недвижимости, и авторынок традиционно становятся самыми уязвимыми.
Специализацию смогут позволить себе, вероятнее, снова же лишь те банки, каковые стали частью больших универсальных банковских структур либо зарубежных специальных банков.
Вывод СПЕЦИАЛИСТА
Елена ВоронинаЗаместитель председателя правления Развития и Московский Банк Реконструкции
На русском банковском рынке изменится вектор борьбы. Потенциал «гонки» среди банков по понижению тарифов себя практически исчерпал, исходя из этого громаднейшая борьба в ближайщее время будет идти в области развития банковских разработок. Уже на данный момент многие банки деятельно трудятся в этом направлении. МБРР, например, запускает обновленный «Мобильный банкинг», разрешающий руководить средствами на квитанциях с любого мобильного устройства.
С развитием удаленных совокупностей обслуживания в выигрыше будут все участники рынка. Клиенты возьмут более эргономичный и своевременный сервис, а банки смогут сократить затраты и повысить эффективность собственной работы. Кроме этого, возрастет денежная грамотность клиентов, и прибавится опыта у банков.
Именно поэтому клиенты начнут применять банковские продукты более осознанно, а банки начнут выстраивать совокупность продаж, углубляя сегментацию и развивая совокупности CRM. Значимое место в отечественной банковской совокупности занимают 200 банков-фаворитов — это более 85% активов финансовой системы. В течение 2008–2010 годов количество банков уменьшалось в среднем на 4% каждый год. Вероятнее, в течение следующих трех-пяти лет данный процент будет возрастать.
Рост борьбы на рынке постоянно активизирует процессы поглощений и слияний, а некоторых игроков попросту вынуждает покинуть рынок. Это закономерный процесс. Так, к 2015 году возможно ожидать, что останется 600–700 банков. Но список ведущих банков вряд ли изменится. В течение 2011–2015 годов рост всего банковского рынка будет равна около 6–12% в год. направляться подчернуть, что рынок будет расти более медлено, чем это было в прошлые годы.
Резкий взлет маловероятен, потому, что финансовая система, да и вся экономика России еще не всецело восстановилась по окончании кризиса 2008 года. Сейчас банки деятельно развивают услуги и комиссионные продукты. Возможно заявить, что это неспециализированная рыночная тенденция, касающаяся тарифной политики большинства банков. Это связано в первую очередь со понижением процентной маржи — спред по банковским операциям делается очень низким. Особенно это характерно для розничного бизнеса.
Так, часть комиссионных доходов будет расти. В первую очередь этого направляться ожидать в розничном бизнесе, потому, что для клиентов фиксированные стоимости за услуги и финансовые продукты более привлекательны. Кроме этого комиссионные доходы будут расти и за счет развития новых каналов обслуживания, а также интернет-банкинга, sms-банкинга и других. Вероятнее, большого перераспределения источников денег не случится.
Зарубежные источники восстанавливаются медлительно, потому, что мировые рынки так же, как и прежде не хватает стабильны. Помимо этого, длится оттекание капитала из России. Следовательно, главными источниками будут средства частных лиц. Но сберегательная активность населения неспешно уменьшается, возвращаясь к докризисному уровню. Средства юрлиц кроме этого серьёзны в качестве фондирования, но предприятия все больше стремятся инвестировать в развитие собственного бизнеса.
Средства пенсионных фондов, в случае если и покажутся на рынке, вероятнее, будут освоены госбанками, исходя из этого мало повлияют на цену привлечения ресурсов для рынка в целом. Возьмут ли граждане право на банкротство во время до 2015 года? Это вопрос к законодателям. Но, без сомнений, цивилизованное банкротство физических лиц существенно облегчит положение и банков, и должников, в случае если будут прописаны четкие права и обязанности сторон и механизмы урегулирования всех спорных моментов.
На рынке так же, как и прежде будут господствовать банки, находящиеся в собствености стране, причем кроме того запланированная частичная приватизация госбанков не приведет к утрата контроля страны над ними. Возможно, часть госбанков на денежных рынках будет расти, в первую очередь это относится розничных кредитных рынков, где началась активная экспансия Сберегательного банка.
Зарубежные банки смогут частично утратить позиции, поскольку российский банковский рынок стал менее привлекательным для их материнских структур. В случае если сказать о региональных банках, то и у них мало потенциала для развития, учитывая твёрдую борьбу со стороны федеральных кредитных организаций. Перед большими мировыми банковскими структурами стоит множество задач.
И прежде всего среди них восстановление источников ликвидности, расшивка проблемных активов и увеличение эффективности работы. Российский рынок, как и рынок СНГ, все еще считается достаточно рискованным. Обстановку осложняет кроме этого сравнительно не так давно заявленный уход с отечественного рынка последовательности больших интернациональных банков. Исходя из этого крупномасштабного прихода зарубежных банков на рынок до 2015 года ожидать не следует.
Вероятно появление в Российской Федерации китайских банков, но, вероятнее, эта экспансия будет ограничена Дальним Востоком. Специальные банки имеют два пути развития — или становятся универсальными за счет MA либо органического роста, или примыкают к большим структурам. К примеру, на русском рынке по второму пути отправился ипотечный «Дельтакредит», что вошел в группу BSGV. В случае если разглядывать ниши для специальных банков, то они смогут быть связаны с сетевым банкингом.
Билл Гейтс в свое время заявил, что в будущем людям будут увлекательны не сами банки, в частности банковские услуги, другими словами рынки будут двигаться в сторону предоставления банковских одолжений небанковскими структурами. Следовательно, те банки, каковые смогут дать качественные и эргономичные онлайн-сервисы, займут значительную долю рынка. В первую очередь отечественный банковский рынок должен быть технологичным и стабильно развивающимся.
Для этого нужны цивилизованная борьба и разумное национальное регулирование. Хотелось бы кроме этого, дабы в банковском бизнесе трудилось больше специалистов. Лишь в условиях профессионализма и постоянного роста технологичности русский финансовая система сможет действенно удовлетворять потребности современного клиента — как розничного, так и корпоративного.
Вывод СПЕЦИАЛИСТА
Юрий ПетрущикНачальник управления денежных международного бизнеса и институтов столичного филиала, член правления Смоленский Банк
Основное изменение, которое случится на рынке, — увеличится капитализация русских банков. Уйдут те, чей капитал окажется меньше 300 млн рублей. Помимо этого, случится некое естественное укрупнение игроков.
Часть банков «отстрелит» регулятор по обстоятельству нарушения ими противоотмывочного потери и законодательства ликвидности. Думается, статус действующих будут иметь 650–700 кредитных организаций. Cреднегодовой темп роста рынка в среднем не будет значительно (в пределах 4–5%) различаться от показателей экономического подьема. Наряду с этим отдельные банки — с учетом их рыночной ниши — смогут продемонстрировать и более выдающиеся результаты.
Банки так же, как и прежде будут получать в первую очередь на кредитовании. Вместе с тем соотношение процентных и комиссионных доходов будет неспешно изменяться в пользу повышения последних. Будет кроме этого иметь место расширение сотрудничества с другими субъектами денежного рынка — страховыми и инвестиционными компаниями, пенсионными фондами по так называемым коробочным и иным продуктам. Private banking еще кроме этого до конца не исчерпал себя как направление деятельности.
Средства пенсионных фондов, очевидно, будут играться все возрастающую роль в качестве источника «долгих» денег. Но данный процесс будет идти достаточно медлительно, главным долговременным инвестором останется все же государство. В меньшей степени банки будут фондироваться методом облигаций и выпуска акций, да и путь данный дешёв далеко не для всех. Закон о банкротстве физических лиц будет принят, но к значительному трансформации рынка розничного кредитования это не приведет.
Возможно, что с принятием соответствующего закона о взимании долгов станут кроме этого более цивилизованными отношения заемщиков с коллекторами. При условии улучшения инвестиционного климата в стране приток зарубежных вложений кроме этого возрастет. Количество же внутренних «долгих» инвестиций вырастет при значительного понижения инфляции.
Может идти обращение о законодательном ограничении доли страны в наибольших банках. В данной связи не напрасно планируется продажа больших пакетов их акций — по окончательным предложениям, государство должно всецело выйти из капитала ВТБ и Россельхозбанка к 2017 году. Зарубежные и частные банки в целом сохранят собственные позиции на рынке, не смотря на то, что цифры их присутствия смогут измениться.
Вторая волна прихода зарубежных банков маловероятна. Не исключена «точечная» приобретение нерезидентами отечественных кредитных учреждений. Массовый же возврат вероятен лишь при значительном росте доходности в тех либо иных сегментах отечественного банковского рынка, другими словами в случае если повторится обстановка начала — середины 2000-х годов, в то время, когда бурно росла розница.
Ипотека и автокредитование — эти два нишевых сегмента будут иметь право на существование. Карточным бизнесом банковское сообщество к этому времени успеет «наесться». Но сохранят универсальные банки и свою нишу из как наибольших игроков, так и кредитные учреждения «второго эшелона». В 2015 году хотелось бы видеть российский банковский рынок более конкурентоспособным и ориентированным на потребности клиентов.
Участие страны должно быть минимальным и необременительным с позиций массовости отчетных вариативности и форм применения банковского законодательства. Банки кроме этого не будут делать национальных функций (в частности, по противодействию легализации).
Вывод СПЕЦИАЛИСТА
Вячеслав АндрюшкинЗаместитель председателя правления СДМ-Банк
На мой взор, принципиальных трансформаций на отечественном банковском рынке не случится. Основной упор деятельности большинства банков будет делаться на развитии совокупностей дистанционного обслуживания, переходе к более действенному применению его преимуществ. на данный момент многие кредитные организации растут за счет развития филиальной сети, но к 2015 году мы заметим все больше операций, проводимых как раз в электронном виде. Тут в первую очередь речь заходит об операциях по квитанциям физлиц.
Это и прямое дебетование счета, как это уже давно принято в западных государствах, это и переход к большему количеству карточных продуктов, большему число возможностей оплаты пластиковыми картами. Потому, что будет большой рост информатизации населения, то люди, дабы не находиться в очередях в кассы банка, будут более деятельно выполнять операции по квитанциям безналичным методом. Думаю, банков будет все-таки меньше, чем на данный момент.
На рынке существует неспециализированная тенденция к консолидации, к укрупнению кредитных учреждений. Очевидно, на количество банков смогут воздействовать и более твёрдые требования ЦБ. Непременно, высокодоходным сектором будет розничное кредитование, по причине того, что в сравнении с рынками зарубежных государств, у нас на данный момент сектор розничного кредитования, в первую очередь кредитных карт и ипотеки, очевидно недоразвит. Кроме розницы, прибыль будет приносить кредитование МСБ.
Очевидно, прибыльными для банков будут комиссионные услуги. Комиссионные доходы будут расти, потому, что банки на данный момент поставлены борьбой в обстановку, в то время, когда они должны кроме кредитования оказывать и всегда совершенствовать сервисные услуги. Сейчас клиенты знают, что банк — это не только и не столько недорогое кредитование, а в первую очередь нужный им сервис, что они начинают ценить.
Ставки по кредитам всегда снижаются, а комиссионные ставки таковой тенденции подвержены намного меньше. Это связано в первую очередь с тем, что комиссионные услуги становятся более технологичными. Банк может оказывать таковой сервис, что будет клиентами пользуется большим спросом и за что они готовьсяплатить комиссионное вознаграждение. Об трансформациях среди источников фондирования на данный момент сказать достаточно сложно.
Быть может, в то время, когда экономическая обстановка в мире нормализуется, возможно будет рассчитывать на постепенное открытие лимитов на российские банки со стороны западных денежных университетов. Я пологаю, что по окончании 2012-го такие источники финансирования снова покажутся в Российской Федерации. на данный момент же источники финансирования — по большей части средства клиентов.
Какие-то принципиально новые источники в скором будущем вряд ли не покажутся. Маловероятно, что будет законодательно ограничена часть так называемых госбанков на рынке. Массовый приход зарубежных банков маловероятен; кто желал трудиться на русском рынке, уже на нем трудится. На мой взор, соотношение сил на рынке очень сильно не изменится.
Думаю, и вторая волна прихода зарубежных банков не состоится. Специальные банки не будут закрываться, потому, что до тех пор пока емкость отдельных рынков , в которых они специализируются, весьма громадна. Но в целом в более долговременной возможности как раз универсальные банки будут ощущать себя лучше.
Специальные банки весьма зависимы от того, как себя ощущает их сектор рынка, и, как продемонстрировал кризис, эти банки испытывают важные сложности при сужении своеобразного для них рынка. Одновременно с этим закрываться они не будут, по причине того, что их технологии и опыт конкретно будут пользуются спросом теми банками, каковые собираются развивать то либо иное направление бизнеса.
Универсальные банки довольно часто заинтересованы в поглощении успешных «специальных» игроков рынка, дабы не нести дополнительных затрат на построение соответствующих инфраструктуры и технологий. Мне бы хотелось видеть российский банковский рынок более прозрачным, понятным, с громадным доверием к банкам со стороны его клиентов, в первую очередь физических лиц. В целом у меня и к нынешнему рынку ничего нет.
Российский банковский рынок, насыщенный интеллектуальным продуктом и прекрасно регулируемый, — один из хороших секторов отечественной экономики.
Вывод СПЕЦИАЛИСТА
Валерий ИнюшинВице-президент Новикомбанк
Российские банки окажутся под еще громадным давлением со стороны таких факторов, как понижение уровня процентной маржи и растущей борьбой со стороны нетрадиционного сектора денежных одолжений, применяющих новые разработки. Не обращая внимания на все попытки российского банковского сообщества отстоять собственный приоритет в оказании денежных одолжений населению и корпоративному сегменту, а также при помощи законодательных инициатив, они не будут приносить столь ощутимого результата, на что оно рассчитывает.
Происходить это будет по двум обстоятельствам. Во-первых, технический прогресс посильнее бюрократии. Во-вторых, большая часть банков очень слабо применяют возможности новых разработок в силу превалирующего инерционного подхода в области развития бизнеса.
К этому времени кроме этого исчерпается эффект от стабилизации либо роспуска резервов на вероятные утраты, созданные под проблемные активы, и банки не смогут задействовать данный технический инструмент для «рисования» прибыли как по стандартам РСБУ, так и по МСФО. Исходя из этого банки вынуждены будут действительно заняться увеличением уровня производительности труда и операционной эффективности.
Само собой разумеется, «выручить» финсектор может нарастание волатильности и повышение инфляции в следствии нарастания неопределенности на мировом денежном рынке и последующих кризисных волн. Действительно, в этом случае неясно, что останется от самих денежных активов. В 2015 году банков в Российской Федерации будет очевидно меньше, чем на данный момент.
В полной мере быть может, что вышеописанные принципиальные трансформации смогут оказать влияние на структуру финсектора и количество кредитных учреждений не меньше без шуток, чем кризис 2008–2009 годов. Вследствие этого, и с политикой последовательности госбанков возможно прогнозировать большие подвижки в группы национальных банков. В первую очередь это относится Сберегательного банка и ВТБ.
В случае если первый уже некое время назад начал масштабную программу по повышению операционной эффектности за счет сокращения сети, попытки внедрения и централизации операций новых разработок в сфере массовой розницы, то второй больше ориентирован на экспансионистскую экстенсивную модель, которая входит в некое несоответствие с современными тенденциями. В какую сторону двигаться Россельхозбанку с его социально-слабой эффективностью и экономическими обязательствами (растущие низкая рентабельность и проблемные кредиты), по большому счету неясно.
То ли прирастать количественно (за счет чего?), то ли начать уменьшать сеть, как Сбербанк. Действительно, тогда не совсем ясно, как будет претворяться в судьбу задача, поставленная правительством, по повышению уровня проникновения банковских одолжений. Вряд ли стареющее население в маленьких городах с удовольствием отзовётся на нарочитое внедрение интернет-банкинга и умных банкоматов типа cash-in, продвигаемых флагманом отечественного финсектора.
В один момент будет усиливаться кластер так называемых квазигосударственных банков, каковые формально считаются частными игроками, а реально аффилированы с национальными структурами. Часть госбанков на рынке вряд ли будет ограничена законодательно. Вероятнее, в качестве компромисса возможно ожидать продажу их больших достаточно акций в руки частных инвесторов. Возможно ожидать, что несколько частных банков будет неспешно наращивать собственную рыночную долю.
Во-первых, это подтверждается посткризисной динамикой: за первую половину 2011 года их часть оставалась стабильной — приблизительно на уровне 34,3–34,4%. Помимо этого, имеется и фундаментальные доводы. Частные банки в среднем более мобильны, они меньше по величине и, следовательно, тут имеется эффект низкой базы. Несколько зарубежных банков, в общем, будет терять собственные позиции.
За первое полугодие 2011 года их часть снизилась с 12 до 11,5%. Большинство из них сосредоточится на чисто корпортивно-инвестиционном бизнесе, в котором львиная часть дислоцирована на западных рынках. Кое-какие продолжат развивать розницу с переменным успехом, потому, что совокупная процентная маржа по операциям с населением в целом по совокупности отрицательная или пытается к нулю, то не все бизнес-модели зарубежных кредитных университетов одинаково удачно осваивают этот сегмент.
Плюс ко всему в Российской Федерации общее колличество населения уменьшается, а это отрицательный момент для глобальных игроков. И, наконец, не нужно забывать о напряженной ситуации у некоторых материнских компаний. В случае если принять в качестве базисной инерционную версию развития мирового и российского денежного рынка, без значительных катаклизмов, то средний годовой темп роста активов, возможно, будет колебаться около диапазона в 16–20% в 2011–2015 гг.
Наряду с этим логично ожидать, что рост кредитов клиентам будет пара обгонять рост соответствующих обязательств, чтобы оптимизировать структуру активов. По результатам 2010 года соотношение чистых процентных и комиссионных доходов составило 77 к 23%. Что весьма интересно: в 2009 году обстановка в этом замысле была кроме того несколько лучше — 76 к 24%. Но в любом случае прогресс налицо если сравнивать с 2008 г., в то время, когда данное соотношение было на уровне 83 к 17%.
Конечно, это случилось по большей части из-за безудержного кредитного бума. В 2011–2015 годах мы ожидаем постепенное восстановлене доли чистых комиссионных доходов — до соотношения 70 к 30%. Действительно, это будет всего-навсего выходом на уровень 2007 года.
Тяжело ожидать трансформации структуры фондирования в экономических условиях, характеризующихся стерилизацией доходов от продажи сырья, огромным разрывом в уровнях доходов между бедными и богатыми и слабым доверием населения ко всем видам институциональных инвесторов, включая пенсионные фонды. Исходя из этого, не обращая внимания на довольно высокую склонность к накоплению, большая часть населения по большому счету не имеет никаких особых сбережений, чуть меньше людей не имеют возможности (да и не желают) диверсифицировать портфель собственных денежных активов, храня деньги в банковских вкладах, и только незначительное меньшинство среднего класса и вправду богатые россияне применяют инструменты институционального инвестирования, в т.ч. в виде пенсионных фондов, завлекающих накопительную часть пенсии.
Помимо этого, исторические эти говорят о том, что структура фондирования очень стабильна и лишь некие революционные подвижки, которые связаны с целенаправленным национальным регулированием, способны ее поменять. Так, в 2006 году довольно всего количества обязательств перед клиентами (не учитывая банков) вклады населения составляли 48%, средства юрлиц — 39%, векселя — 10%, облигации — 2,1%. По результатам I квартала 2011 года их доли составили 51, 42, 4,1 и 2,8% соответственно.
А любимые преподавателями и экспертами экономических институтов депозитные и сберегательные сертификаты по большому счету снизили собственную долю с 0,6 до 0,1% за теже месяцы. Исходя из этого в инерционном сценарии, к которому тяготеет экономика России при нынешнем уровне национального управления, вряд ли имеется место для появления новых значительных источников фондирования, в случае если к таковым, само собой разумеется, не относить зарубежный капитал, чья динамика без шуток подвержена действию со стороны факторов экономической и политической нестабильности.
Вторая волна прихода зарубежных банков во время до 2015 года скорее вероятна по двум обстоятельствам. Первая — приватизация госбанков. Действительно, практически исключено, дабы государство дало контроль над ними зарубежным структурам, исходя из этого в этом случае обращение будет идти о денежных инвестициях, пускай и на долгий срок. Вторая — ожидание стремительного роста капитализации российского финсектора с позиций фондового рынка, что может привлечь инвесторов на поле поглощений и слияний.
Личные агрессивные стартапы чужестранцев либо супердинамичное развитие дочек зарубежных банков представляются маловероятными. Возьмут ли граждане право на банкротство во время до 2015 года, неизвестно, потому, что вопрос лежит не только в экономической, но и политической плоскости, памятуя о социальной риторике страны. Банкам университет банкротства физических лиц в целом удачен, в особенности по кредитам, имеющим залоговое покрытие.
А вот на сегментах кредитных карточек и потребительского кредитования это, на мой взор, скажется незначительно, потому, что они больше зависят от динамики настоящих потребления и доходов населения, выраженных в «живых» деньгах. В случае если сказать о неудачных проектах в области розничного банковского дела, то они будут или закрыты, или реализованы игрокам, тяготеющим к универсальности и имеющим соответствующий размер активов.
Больше шансов на успешную борьбу в разных специальных нишах денежных одолжений скорее имеют мобильные небанковские учреждения, действенно применяющие новые разработки. В 2015 году хотелось бы видеть российский банковский рынок живым во всех смыслах этого слова.
