Прогноз «погоды в банке»-2014: пасмурно
Специалисты говорят о рецессии, снижении роста и кризисе доверия кредитования.
Где бы занять оптимизма? Многие участники банковского рынка готовы платить за него по повышенной ставке, потому что сгущающиеся облака, молнии и громы не дают новогодним гирляндам гореть красиво. Настроение у большинства банковских работников – ниже плинтуса.
Но хоть стакан наполовину безлюден, а трудиться нужно.
Артем Констандян, президент Промсвязьбанка: «Риски в корпоративном кредитовании повысятся»
— В 2013 году мы замечали замедление темпов роста русском экономики – по результатам 10 месяцев 2013 года темп прироста индекса производства был около нуля. Прогноз по росту ВВП в целом в 2013 году в течение года пара раз пересматривался и в итоге остановился на 1,5% против начальных 2,3%. Наряду с этим возможности на 2014 год кроме этого были пересмотрены ОЭСР с 3,6% до 2,3%.
Непременно, в условиях стагнации русском экономики изменяются реалии и для финсектора.
Среди главных моментов мы отмечаем увеличение рисков по корпоративному кредитному портфелю. Учитывая понижение прибыльности деятельности фирм на фоне роста просроченной задолженности по кредиту, стоит ожидать увеличения риска в корпоративном кредитовании. В частности, это может выразиться в росте проблемных кредитов.
Не обращая внимания на то, что уровень просроченной задолженности в целом по корпоративному сектору понижается, в отдельных направлениях мы четко видим ухудшение качества: добывающий сегмент, химическая отрасль и ЦБК, производство транспортных средств в этом году уже показывают отрицательную динамику. Устойчивое понижение уровня просроченной задолженности возможно замечать разве что в оптовой и розничной торговле, что, на отечественный взор, демонстрирует глубинные процессы в экономике.
Увеличение рисков в розничном кредитовании обусловлено двумя главными факторами. Первый – стагнация в экономике. Учитывая негативную конъюнктуру для снижения уровня безработицы, мы замечаем некий рост уровня безработицы (5,3% в сентябре 2013 года против 5,0% годом ранее).
В 2014 году, по последним прогнозам Министерства экономики, показатель достигнет 5,9% (ранее прогнозировался на уровне 5,7%).
Помимо этого относительно высокая инфляция ведет к стагнации в темпах роста настоящих финансовых доходов населения, а также благодаря замораживания индексации заработных платов для представителей бюджетной сферы. Оба фактора отрицательно воздействуют на кредитоспособность заемщика – физического лица.
Сейчас отмечается увеличение закредитованности населения, что ведет к ухудшению качества обслуживания имеющейся долговой нагрузки. Вкупе с мерами Центрального банка по понижению темпов роста потребительского кредитования это ведет к росту просроченной задолженности.
Кроме ухудшения конъюнктуры банки будут разбираться с последствиями собственного не сильный андеррайтинга в прошлые периоды, в то время, когда ставка была сделана, первым делом, на завоевание долей и темпы роста на рынке банковского ритейла. В следствии, мы ожидаем, что в 2014 году продолжится ухудшение качества розничного кредитного портфеля и, возможно, просрочка достигнет собственного пикового значения.
Потому, что прогноз по темпам экономического подьема в будущем году ненамного превышает текущий уровень, то, соответственно, не нужно ждать и всплесков в темпах роста корпоративного кредитования. Скорее, они ограничатся 10–15%, как и в 2013 году. Обстановка в розничном кредитовании на данный момент начинается по паре иным сценариям, а также благодаря предупредительным мерам Центробанка.
В следствии, в 2014 году скорость увеличения кредитования физических лиц вряд ли встанут существенно выше 25%, обозначенных ЦБ.
К «системным» рискам мы относим действия Банка России по борьбе с банками, проводящими «нелегальные» операции. В частности, истории с рядом банков, закончившиеся отзывом лицензий, привнесли нервозность во взаимоотношения между кредитными организациями, что, например, отразилось на МБК. Мы ожидаем, что в 2014 году продолжится политика ЦБ по борьбе с «непрозрачными» банками, что сохранит напряженность в третьем эшелоне финсектора.
Одним из последствий есть перераспределение ликвидности в пользу больших банков, где предпочитают сейчас хранить ликвидность маленькие банки, в меньшей степени доверяя сотрудникам собственного круга. На появляющиеся новости в массмедиа об отзыве кроме этого реагирует население, не забывая о обстановках 2008 года. В следствии уже начался и, на отечественный взор, продолжится в 2014 году переток депозитов в более большие денежные университеты.
Так, не смотря на то, что в целом позиции по ликвидности у российского финсектора достаточно устойчивые, третий эшелон окажется под давлением доступности стоимости ресурсов и удорожания фондирования.
Руслан Зиннуров, вице-президент Запсибкомбанка: «У малых банков будут неприятности с ликвидностью»
— Нужно признать, что развитие экономической обстановке в Российской Федерации находится в зависимости от темпов роста экономик Еврозоны, США и Китая. В случае если в декабре прогноз Европейского Центрального банка по экономическому развитию Еврозоны в 2013 году был обоснован на понижении ВВП на 0,4%, то в 2014 году ЕЦБ ожидает экономического подьема на 1,1% против 1% ранее. самые консервативные прогнозы аналитиков по экономическому развитию США в 2014 году предусматривают рост от 2%.
Плановый темп прироста ВВП Китая, самого большого экономического партнера России, понижается относительно результатов прошлых лет, но остается на высоком, по сравнению с другими государствами уровне, – 7,5% согласно расчетам на 2014 год.
Поступательный выход из кризиса последовательности экономик Еврозоны и предстоящее наращивание темпов роста ВВП США будет являться главным внешним причиной, содействующим ускорению развития отечественной экономики. Но не следует забывать о внутренних проблемах: по результатам 2013 года рост индекса инвестиций и промышленного производства в главный капитал намечен на минимальном уровне, оттекание капитала из страны сохранится на уровне $55–60 млрд., что сопоставимо с итогами прошлых двух лет. Отсутствие трансформаций в предпринимательском и инвестиционном климате напрямую отражается на развитии финсектора страны.
Темпы развития финсектора существенно превышают динамику экономических показателей, но имеют тенденцию на понижение в связи со ситуациейв экономике.
Экономические перемены в деятельности банков в 2014 году будут сопровождаться ужесточением требований Центробанка. Политика Центробанка в текущий период направлена на сокращение рисков финансовой системы, а также за счет ужесточения требований к капиталу банков и введения нормативных требований по ликвидности (Базель III), вводимых с 1 января 2014 года.
Политика понижения рисков сопровождается сокращением темпов роста беззалогового кредитования в рамках контроля больших ставок по кредитам и вкладам, вероятного повышения ставок страховых взносов в фонд Агентства по страхованию вкладов по вкладам, завлекаемым по повышенным ставкам, и за счет вторых административных предписаний. Результаты политики «закручивания гаек» – с учетом последних случаев с 1 января по 13 декабря 2013 года свернули свою деятельность в принудительном порядке 30 кредитно-денежных организаций.
В условиях ужесточения политики регулирования ЦБ темп прироста активов финсектора в 2014 году возможно ниже 15%. Вследствие этого обстановка с кредитованием будет иметь тенденцию на понижение его темпов до 20–25% по розничному направлению. По корпоративному направлению возможно ожидать текущих уровней прироста кредитного портфеля.
Прирост средств и вкладов населения юрлиц в следующем году, возможно, пара снизится довольно темпов этого года.
С учетом сохранения большого темпа количеств просроченной задолженности и понижения темпов кредитования увеличивается уровень кредитных рисков. С проблемой «нехороших» долгов столкнутся, первым делом, розничные банки, специализирующиеся на необеспеченном потребительском кредитовании. Приоритетом в работе банков сейчас делается обеспечение качества кредитного портфеля, что напрямую воздействует на денежную устойчивость банка, одного из основополагающих правил деятельности Запсибкомбанка.
В связи с ограничением ЦБ ставок по привлечению денежных средств населения и ростом репутационных рисков банки смогут столкнуться с проблемами ликвидности, в особенности остро это может коснуться малых банков.
Ухудшение ликвидности повлечет за собой некое увеличение ставок привлечения, что может привести к сокращению процентной маржи банков в условиях одновременного понижения ставок по кредитам. Так, эта обстановка повлияет на сокращение процентной маржи, в связи с чем в банковской отрасли возрастает роль повышения-эффективности и риск менеджмента деятельности банков.
Однако ожидать резкого ухудшения в деятельности банков не следует, поскольку финсектор генерирует прибыль на уровне, близком к большому.
Андрей Гончаров, главаПервобанка (Самара): «Корпоративные заемщики уменьшают собственные инвестиционные программы»
— Обстановка в банковской совокупности связана с процессами, происходящими в экономике. В 2014 году темпы экономического развития будут низкими, Министерства экономики прогнозирует рост экономики в пределах 2,5%. Со своей стороны, мы видим сокращение инвестиционных программ отечественных заемщиков, понижение потребительского спроса.
Полагаю, что в следующем году в целом по стране скорость увеличения портфеля кредитов юридическим лицам будут немного ниже, чем в текущем.
Думаю, снизятся скорость увеличения кредитования и частных лиц. В случае если сказать о закредитованности россиян, о которой так деятельно говорили в уходящем 2013 году, то их задолженность перед банками намного меньше, чем в других государствах. Да и количество банков в Российской Федерации на одного человека и на один населенный пункт намного меньше, чем и в Америке и в Европе.
Существует одна диспропорция – у россиян долг по нецелевым кредитам (маленьким, необеспеченным) значительно больше, чем долг по ипотечному кредиту и автокредитам. Думаю, в возможности в Российской Федерации часть обеспеченных кредитов также будет возрастать.
Введение с 1 января 2014 года стандартов «Базель III», ужесточающих требования к капиталу банков, для большинства банков не будет носить революционного характера. Многие из них уже в текущем году начали использовать ключевые принципы «Базеля» для усовершенствования собственных бизнес-процессов. Введение новых стандартов вместе с проводимой ЦБ РФ политикой, направленной на четкое соблюдение банками всех требований, будет содействовать упрочнению финансовой системы страны.
Думаю, 2014 год станет периодом новых качественных трансформаций деятельности банков, что положительно отразится на всей российской экономике.
Сергей Шпетер, старший вице-президент «Национальной работы взыскания»: «Банки будут искать резервы для удержания маржинальности»
На отечественный взор, в 2014 году розничный банковский рынок будет испытывать на себе влияние сходу нескольких тенденций.
Во-первых, замедление темпов роста розничного кредитного портфеля, которое мы замечаем в уходящем году, продолжится. Это обусловлено, в первую очередь, политикой Банка России, что неоднократно декларировал собственную обеспокоенность высокими темпами роста кредитования населения и вероятными рисками массовых дефолтов. Вследствие этого были предприняты шаги по повышению норм резервирования под необеспеченные кредиты и повышены коэффициенты риска при расчете достаточности капитала.
В 2014 году Национальный банк снова повысит коэффициенты риска для необеспеченных потребительских кредитов, что дополнительно притормозит роста рынка. Кроме этого, на сокращение темпов роста кредитных сумок окажет влияние рост долговой нагрузки населения и сужение базы платежеспособных заемщиков.
Во-вторых, мы прогнозируем повышение темпов доли и роста просроченной задолженности. Накопленная во время бурного роста в 2012 году и частично в 2013 году база кредитной задолженности в 2014 году начнет перетекать в просроченные долги, что наровне с замедлением количеств выдачи новых кредитов может вызвать рост доли просроченной задолженности на 1–1,5 процента. Но мы не говорим о резком росте просрочки, потому, что по окончании урегулирования обстановки с накопленной задолженностью прошлых периодов положение стабилизируется.
Ужесточение требований со стороны ЦБ поставило банки перед необходимостью больших инвестиций в капитал и дополнительных отчислений в резервы. Исходя из этого в качестве третьей тенденции мы прогнозируем усиление перераспределения банковского рынка. Сокращение доходов от кредитных операций и, как следствие, понижение маржинальности подталкивает банки к поиску новых моделей функционирования.
Последовательность мер регулятора по отзыву лицензий взбудоражил вкладчиков и поспособствовал перетоку пассивной базы из частных в госбанки. В связи с принятием нового закона «О потребительском кредитовании» банки вынуждены снижать ставку кредитования. Так, негосударственные банки второго эшелона, с одной стороны, столкнулись с необходимостью больших инвестиций, с другой, со понижением доходности операций.
И мы сможем замечать перераспределение розничного рынка в пользу больших национальных и частных банков, каковые смогут предложить заемщикам более привлекательную цена кредитов. Помимо этого, нужно подчернуть, что уровень сервиса в национальных банках за последние три года заметно улучшился, что наровне с более низкими ставками существенно повышает их привлекательность перед потенциальными клиентами.
Для банков негосударственного сектора в 2014 году будет пара дорог развития – повышение капитала за счет средств акционеров, или слияние с другими игроками рынка, или поиск резервов для удержания маржинальности бизнеса. К числу которых относится сокращение затрат на непрофильные операции, повышение доли комиссионных доходов в общем портфеле, сокращение количества отделений.
Кроме этого стоить подчернуть, что понижение доходности розничных кредитных сумок в 2014 году приведет к необходимости понижения издержек за счет сокращения затрат на фронт-офис. Следуя мировым тенденциям возможно прогнозировать активизацию одолжений в сфере Digital banking.
Максим Богомолов, директор по формированию бизнеса коллекторского агентства Filbert: «Просрочка будет расти стремительнее кредитного портфеля»
— На отечественный взор будущий год для всей секторов и банковской сферы, конкретно к ней примыкающих, будет годом «переходного периода». Заложенные в 2013 году трансформации законодательства и регулирования будут иметь большие практические последствия. Смена управления Центробанка и расширение полномочий мегарегулятора в совокупности снабжают более твёрдый подход к регулированию рынка.
Разумеется, что начавшаяся «новые» и расчистка рынка регламенты в текущем году продолжаться и в следующем году с усилением контроля за исполнением требований к участникам рынка.
С началом действия закона «О потребительском кредите (займе)» в середине 2014 года у банков появится необходимость привести в соответствие собственные бизнес-процессы по выдаче, взысканию и сопровождению задолженности. Некоторым, быть может, необходимо будет поменять операционную деятельность, маркетинговую политику, быть может, и стратегию в целом. Иначе, в связи с тем, что обстановка в экономике выглядит не лучшим образом, количество «просрочки» будет расти стремительнее количества кредитного портфеля, и банки будут вынуждены интенсивнее трудиться с портфелем и больше реализовывать проблемной задолженности.
Все эти трансформации смогут повлечь некое перераспределение долей рынка, а также количества вкладов в пользу больших игроков. Наряду с этим банки будут пробовать подстраиваться под требования регулятора и продолжат наращивание кредитного портфеля. Быть может, в 2014 году мы заметим больше поглощений небольших банков более большими.
На это смогут воздействовать требования регулятора к капиталу и конъюнктура рынка.
Павел Михмель, начальник покупателей и клуба продавцов Национальной ассоциации опытных коллекторских агентств: «Количество рынка цессии будет возрастать»
— Сотрудничество банков и коллекторов станет еще более тесным. Повышение Нацбанком норм резервирования под проблемные долги сыграло важную роль в налаживании более тесного диалога между банками и опытными взыскателями.
2013 год продемонстрировал громадной позитив: количество переуступаемых прав требования по проблемным кредитам вырос более чем на 80% если сравнивать с 2012 годом и составил около 190 млрд. рублей. Более 30 банков из ТОП-50 начали сотрудничать с коллекторскими агентствами: присоединился и самый большой госбанк – Сбербанк России. Совершено около 120 тендеров, выставлено на продажу около 350 лотов.
В течение года обширно обсуждались стандарты цессии, каковые были созданы в НАПКА в рамках продавцов и Клуба покупателей. Более 70% банков применяют их в собственной работе.
В 2014 году возьмут продолжение те хорошие тенденции, каковые наметились в уходящем году. Количество цессионных сделок будет возрастать, срок передаваемой просрочки сократится практически в 2 раза, приблизительно с 700 до 400 дней. Наряду с этим цены по таким сделкам подрастут только мало. Но на конечное ценообразование будет воздействовать конъюнктура рынка. Всё более деятельно будут подключаться к сотрудничеству с коллекторами и микрофинансовые организации.
НАПКА в рамках продавцов и Клуба покупателей планирует в 2014 году создать кроме этого и для них Стандарты цессии, чтобы цивилизовать и эту часть рынка цессий.
Кроме этого уже сделан первый ход к законодательному регулированию деятельности по взысканию просроченной задолженности: принят Закон «О потребительском кредитовании», где нашлось место и действиям по возврату задолженности по кредиту. Сохраняем надежду на предстоящую его интеграцию в законодательство РФ. Так как в следствии победят все: и банки, и коллекторы, и, первым делом, должники. Прошу вас, подождите
Марк Шрайбер, первый помощник главыРосэнергобанка: «Консервативные банки временно усилят позиции»
— Все лейтмотивы заданы. Неспециализированная мысль – понижение рисков и сглаживание пиков. Среди них возможно выделить вразумительное и четкое указание страны о том, что оно медлено, но решительно будет регулировать рынок.
Причем это будет не прямое регулирование, а опосредованное.
Что весьма интересно, оно выясняется кроме того действеннее, по причине того, что воздействует на всех участников рынка и действует долгосрочно. И это также прекрасно, по причине того, что банки будут подстраиваться и будут иметь на это достаточно времени.
Что изменилось в 2013 году? Во-первых, было забрано под контроль ценообразование на рынке депозитов физических лиц. Установлены потолки, и отдельные участники либо несколько участников уже не смогут перекашивать рынок.
Другими словами рынок будет выравниваться и смещаться по стоимостям медленнее и более медлено. Во-вторых, необходимо отметить действия регулятора по контролю за рисковой сферой.
Действия, которые связаны с трансформацией в порядке резервирования ссуд, обсуждаемые ограничения по ставкам потребительского кредитования дают ясный сигнал о том, что следует сделать и в какую сторону двигаться. Конкретные трансформации разрешают выстраивать и политики, и денежные модели.
Разумеется, что в 2014 году смогут быть уже приняты в полной мере сбалансированные ответы, каковые кроме этого глобально повлияют на рынок и снизят риски. Вероятнее, будут поддерживаться эти тенденции, расширяться по направлениям. Будут, возможно, приняты решения о контроле за микрофинансовыми организациями.
На фоне данных действий временно усилятся позиции банков, ведущих консервативную модель бизнеса. Компании же, каковые ориентированы на более агрессивные действия, будут вынуждены их производить перерасмотрение и перестраивать.
Эта политика в денежной сфере, может оказать влияние на сокращение темпов развития экономики, но, хорошей стороной есть формирование более устойчивой базы для развития в будущем.
Диляра Ермакова, управляющий директор Банка БЦК-Москва: «Пришло время затянуть пояса»
— На данный момент Центробанк России предпринимает определенные действия, направленные на усиление темпов роста русском финансовой системы, не смотря на то, что итоги этого года в сравнении с прошлым будет характеризовать некое замедление. В 2014 году в силу последовательности обстоятельств оно, вероятнее, продолжится. В первую очередь, это связано с замедлением экономики России: Министерства экономики уверен в том, что три последующих года будут достаточно сложными для отечественной экономики.
В текущем году оно уже пара раз корректировало прогноз темпов роста ВВП в сторону понижения, в последний раз прогноз на 2013 год был снижен до 1,4%; в следующем году ожидается рост в 2,5%, в 2015 году – в 2,8%.
Важной обстоятельством замедления темпов роста финансовой системы, на отечественный взор, станет усиление регулирующей функции Центрального банка, а также за счет образования мегарегулятора. Кстати, эта тенденция уже начала проявлять себя в последнее полугодие, потому, что ЦБ пробует снизить риски размещения средств населения в ряде денежных университетов. В частности, ужесточается контроль над ставками по привлечению средств населения.
В случае если раньше Национальный банк высчитывал среднюю ставку по рынку депозитных продуктов и советовал ее кредитным учреждениям для ориентира, то на данный момент совет получила статус необходимого требования – банки, завышающие ставки по депозитам, приобретают от регулятора предписания о понижении. Помимо этого, без шуток ужесточается контроль соблюдения законодательства в сфере борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, результатом чего являются отзывы лицензий у последовательности банков.
Причиной замедления темпов роста финансовой системы есть и усиление контроля над кредитными ставками. на данный момент, к примеру, действительно обсуждается возможность принятия многих особых законов – не смотря на то, что в опытном сообществе существуют весьма различные, обычно диаметрально противоположные, мнения относительно того, как регулировать кредитные ставки и необходимо ли это делать по большому счету. До сих пор все попытки нерыночных ограничений особенного успеха не имели.
К примеру, три года назад Национальный банк ввел расчет полной цене кредита в кредитные контракты, но по факту эта мера не сработала.
Большой уровень закредитованности отечественного населения, вкупе с низким уровнем денежной грамотности среди заемщиков, формирует дополнительную угрозу стабильности банковской совокупности. Оптимисты ссылаются на опыт Америки и Европы, где население в разы больше закредитовано, чем россияне. Но уровень просроченной задолженности в Российской Федерации очень высок – ее количество уже достиг порядка 435 млрд. рублей.
По сути, кредитуется прежде всего неплатежеспособное население, а это броский показатель денежной неграмотности. В ответ Центробанк увеличивает требования к банкам по резервированию на вероятные утраты и вводит ряд других мер.
Все это приведет к тому, что скорость увеличения потребительского кредитования в 2014 году начнут понижаться. Банки все большее предпочтение будут отдавать продвижению, первым делом, обеспеченных кредитов. Другим фактором, содействующим резкому замедлению роста потребкредитования, станет введение верхней планки по процентам за кредиты.
В следующем году обязана сохраниться тенденция корректировки банками кратковременных и среднесрочных стратегий, о долговременных стратегиях сказать до тех пор пока сложно. Вероятнее, все большее число кредитных учреждений в отыскивании дополнительных источников дохода (а также, комиссионных) будут уходить в какие-то новые виды одолжений.
Уже в текущем году последовательность больших банков начал уходить в VIP-сегменты, денежное планирование для клиентов, все чаще они реализовывают не каждую услугу по отдельности, а пакетные предложения. Вероятнее, банки будут менее активны в регионах, потому, что региональная экспансия предполагает довольно-таки существенные затраты и высокие риски. Так что в условиях, в то время, когда предпочтительнее затягивать пояса, думаю, банки будут более осмотрительны в собственных предстоящих перемещениях.
Олег Сафонов, главаМ2М Прайвет банка: «Регулятор будет внимательно смотреть за розничными банками»
— Экономика России останется, наверное, в слаборастущем состоянии: для ускорения нужны прорывные идеи, которых у нас пока не отмечается. В прошлом десятилетии таковой идеей было удвоение ВВП. Был совершён последовательность реформ, каковые разрешили России воспользоваться суперциклом роста цен на сырьевые товары.
Но реформы не были закончены: хороший пример – энергетика. И без внешних благоприятных условий у отечественной экономики уже нет замечательных драйверов роста. Наоборот, непоследовательность в реформах, внешний новых фон и отсутствие идей, – ведут уже что год к оттоку капитала. В таких условиях экономике и курсу рубля оказывает помощь балансировать лишь хороший торговый баланс.
Но главную долю в экспорте всё так же занимают нефть и другие сырьевые товары.
Исходя из этого для РФ главное значение имеютмировые стоимость бареля нефти и их динамика. При среднегодовой цене на марку «Brent» (а российский «Urals» с ней очень сильно коррелирован) ниже $80–90 за баррель недостаток бюджета может стать значительным, а не сильный экономический рост сменится рецессией. При таком сценарии экономику возможно поддержать только ослаблением рубля.
Не смотря на то, что эффективность данной меры кроме этого не очевидна: нет уверенности, что русские производители товаров народного потребления смогут скоро сработать на импортозамещение. Иначе, какое количество-нибудь значимое ослабление национальной валюты может усилить инфляцию. А это несовместимо с монетарным стимулированием экономики со стороны Центрального банка, которое на данный момент было бы нелишним.
Понижение стоимости одного бареля нефти возможно позвано несколькими обстоятельствами. Громадные вопросы приводит к сокращению программы количественного смягчения (QE), проводимой Федрезервом США. В случае если QE будет уменьшаться без замещения иными стимулирующими мерами, это может повлечь сокращение инвестиций в сырьевые товары и усилить оттекание капитала с развивающихся рынков.
Помимо этого, риск для стоимости одного бареля нефти создают замедление темпов экономического подьема Китая, в особенности если оно выйдет из-под контроля в связи с «лопанием» кредитного пузыря, достижение предстоящих договоренностей Соединенными Штатами и Ираном, что в возможности может привести к повышению предложения нефти на пара миллионов баррелей в сутки. Кроме этого воздействуют замыслы Конгресса США сократить спекулятивные операции банков на сырьевом рынке.
В случае если риски, которые связаны с сокращением QE либо кризисом в банковском секторе Китая материализуются, это может привести к кризису на развивающихся рынках и к значительной коррекции на развитых. В таковой ситуации Российская Федерация не сможет остаться «негромкой гаванью». Наоборот, внешние неприятности на фоне внутренней стагнации смогут дать мультипликативный понижательный эффект.
И одним из первых может пострадать финсектор.
Дабы финансовая система неспешно набирала устойчивость к внешним шокам, в ней продолжится тенденция к консолидации. Очередной этап перехода на Базельские стандарты банковского надзора с 2014 года заставит много банков искать новый капитал. Те, кто не смогут, – прибегнут к поглощениям и слияниям.
Иначе, Банк России, возможно, будет придерживаться предстоящей политики усиления надзора за банками как через новые Базельские требования, так и использование меры действия к банкам, проводящим вызывающие большие сомнения операции, и к низкокачественным банкам активов. Особенное внимание, на отечественный взор, Банк России будет уделять контролю и регулированию за розничными банками в целях управления рисками в банковском ритейле.
Думаем, что это оправдано, потому, что главный внутренний риск для русского финансовой системы в 2014 году будет связан именно с обслуживанием физическими лицами их текущих обязательств перед банками на фоне вероятного продолжения «анемичного» роста в экономике, балансирующего на грани стагнации. В этих условиях неспешно будут уменьшаться зарплаты, а вместе с ними – и платежеспособность розничных заемщиков.
Юлия Амириди, помощник председателя совета директоров по формированию бизнеса компании Intersoft Lab: «Банки обрежут IТ-бюджеты»
— В 2014 году вступит в воздействие новая Стратегия развития отрасли IT в РФ на 2014–2020 годы и на возможность до 2025 года. В данном документе не содержится сравнительного анализа потребления IT в различных отраслях, сообщено только, что «отрасли, интенсивно применяющие IТ, растут в 1,7 раза стремительнее, чем в среднем в экономике». И это напрямую возможно отнести к банкам, чей бизнес сейчас значительным образом зависит от информатизации.
Не просто так в среднем IТ-расходы составляют до 30% банковских бюджетов. Но направляться признать, что обозначенные в Стратегии приоритетные направления разработок и исследований в области IT напрямую не нацелены на применение как раз в денежной отрасли.
Экономический шторм, что, как прогнозируют аналитики, весьма возможен в первой половине 2014 года, может повлечь за собой важное сокращение IТ-бюджетов банков. По опыту недавнего кризиса это должно случиться приблизительно через 2–3 месяца с момента значимых экономических трансформаций. Следовательно, IТ-проекты, запланированные на первую половину 2014 года, с высокой долей возможности успеют стартовать и принести клиентам первые результаты.
Бизнес-критичные проекты, такие как смена автоматизированных банковских совокупностей либо модернизация ПО информационной безопасности, будут реализованы полностью. Уместность всех остальных при кризисных событий будет без шуток пересмотрена. Возможно прогнозировать, что в перечень самые приоритетных для банков попадут проекты автоматизации хозяйственного бюджетирования, результаты которых направлены на сокращение издержек.
И проекты, снабжающие соответствие IТ-совокупностей банка требованиям регулятора, к примеру, в части выпуска необходимой отчетности.
При продолжения консервативного сценария экономического развития в 2014 году ответственными статьями IТ-расходов банков станет внедрение совокупностей для управления операционной эффективностью. Их использование нужно банкам для укрепления и удержания собственных конкурентных позиций в условиях постепенного понижения доходности за счет увеличения собственной внутренней результативности, другими словами оптимизации и эффективного использования ресурсов бизнес-процессов.
Не обращая внимания на то, что в рамках новой Стратегии развития IТ-отрасли запланирована запуск и разработка особой программы по импортозамещению продукции IT, это коснется по большей части организаций и государственных структур, а также оборонно-промышленного комплекса. Банкам, применяющим импортное ПО, достаточно будет выполнять нужные меры информационной безопасности.
Это, непременно, поощрит продвижение зарубежного софта в российские банки, которое сейчас заметно усилилось. Запрещено исключать, что именно 2014 год без шуток укрепит позиции западных вендоров на рынке автоматизированных банковских совокупностей, и они возьмут, наконец, важный импульс для развития в сегменте наибольших и больших русских банков, в котором до сих пор господствовали отечественные разработчики.
Алексей Смирнов, директор дирекции стратегии, планирования и контроллинга ОТП Банка: «Пара десятков банков лишатся лицензии»
— Последнее полугодие уходящего 2013 года не оправдало надежд на восстановление роста поизводства, потому, что динамика в инвестициях и производстве оставалась достаточно не сильный. В следующем году, вероятнее, перелома в этом тренде не случится, и экономический рост в Российской Федерации будет оставаться достаточно не сильный.
Со стороны внешних факторов, вероятнее, будут наблюдаться хорошие экономические тренды в экономике США, Китая и Европы, что будет содействовать росту русского экспорта. Иначе, ситуация будет оставаться достаточно волатильной, потому, что в полной мере возможно, что Греция не сможет выполнить поставленные перед ней замыслы по сокращению недостатка, что снова поставит вопрос о ее членстве в ЕС. Одновременно с этим улучшение экономической обстановке в Соединенных Штатах вполне возможно приведет к сокращению программы ФРС по выкупу госбумаг, что со своей стороны поспособствует предстоящему росту долговременных ставок на интернациональных рынках.
Не обращая внимания на начавшееся восстановление роста поизводства на западе, внутренние неприятности в Российской Федерации будут оказывать преобладающие влияние на экономику. Желание правительства сократить затраты монополий и госкомпаний посредством сокращения и заморозки тарифов излишних затрат может в кратковременной возможности оказать негативное влияние на инвестиции и, как следствие, на экономический рост.
Заморозка заработных платов госслужащих и более медленные скорость увеличения доходов в других секторах экономики снизят покупательную свойство населения, а завершение больших строек приведет к росту безработицы. Так, темпы экономического подьема в течении следующего года будут оставаться низкими и вряд ли превысят 2% за весь год.
Большая часть трендов, замечаемых в банковском секторе в 2013 году, возьмут предстоящее развитие и в 2014 году. Ожидается предстоящее замедление темпов роста в розничном сегменте и стабилизация обстановки в корпоративном секторе. Новые рост и регулятивные требования закредитованности отдельных слоев населения приведет к необходимости приспособить собственную стратегию в розничном секторе к новым условиям.
Рынок розничного кредитования перейдет из интенсивной стадии развития в экстенсивную: по мере насыщения рынка, скорость увеличения будут отходить на второй план, и более ответственным станет развитие качественных взаимоотношений с существующими клиентами. Рост закредитованности населения приведет к ужесточению требований к заемщикам. Многие банки будут уделять большее внимания формированию клиентской аналитики и современных подходов к перекрестным продажам.
К примеру, многие банки начнут переходить от массовых неиндивидуальных непредодобренных предложений к личным предодобренным предложениям существующим клиентам на базе максимизации добавленной цене для акционеров. Кроме этого будет смещен фокус с открытия новых точек продаж к увеличению эффективности существующей сети и формированию дистанционных каналов продаж.
Стоит ожидать предстоящего ужесточения регулирования со стороны Центрального банка. Регулятор, обеспокоенный стремительными темпами роста необеспеченного розничного кредитования, и вероятным ухудшением качества выданных кредитов, уже предпринял последовательность мер, направленных на охлаждение рынка, и вполне возможно продолжит эту политику и в следующем году. Вступившие в силу требования повышающих коэффициентов при расчете норматива достаточности капитала Н1 для необеспеченных ссуд в дальнейшее 2013 повышение и июль с 1 января 2013; вступление в силу правил расчета Н1 по Базелю III с 1 января 2014; увеличение норм необходимого резервирования по необеспеченным ссудам в марте 2013 и ожидаемое увеличение в марте 2014 года повлекут за собой необходимость более тщательного планирования достаточности капитала розничных банков.
Под давлением регулятора и госбанков продолжится неспециализированный тренд на понижение ставок по депозитам и розничным кредитам как минимум до середины следующего года.
Продолжится «расчистка» банковского рынка от денежно-теневого сектора и неустойчивых организаций. Отзыв лицензии у Мастер-Банка был показательным знаком вторым банкам, в той либо другой степени замешанным в нелегитимных схемах. Вероятнее, не нужно ждать предстоящих отзывов лицензий у больших игроков рынка, поскольку подобные меры смогут очень очень плохо сказаться на банковской совокупности и привести к кризису доверия как в отношении частных клиентов к банкам, так и банков друг к другу.
Касательно небольших игроков, в 2014 году смогут лишиться лицензии пара десятков банков. Кроме этого возможно ожидать ужесточения регулирования в других денежных секторах, в частности: микрофинансовые компании, пенсионные фонды, страховые компании.
Сергей Меняйкин, вице-президент Военно-промышленного банка: «Кризис доверия продолжится»
— Кроме того при выполнении оптимистических замыслов роста ВВП в следующем году русского экономику и, как следствие, финсектор ожидает замедление роста. Скорость увеличения финсектора не превысят уровня 10% за 2014 год. Рынки капиталов будут пребывать под давлением, не обращая внимания на все старания мегарегулятора. И обстоятельством этого будет являться кризис доверия банков друг к другу и клиентов к банкам.
Для Банка России тема расчистки рынка от вызывающих большие сомнения и неустойчивых игроков будет самой сложной. Так как наряду с этим нужно сохранить самообладание клиентов банков.
Главным инструментом для регулирования ликвидности в банковском секторе в 2014 году станет рынок РЕПО, валютных свопов, кредитование под залог. В случае если Национальный банк предложит банкам рефинансирование нерыночных активов, то это может привести к полному трансформации взаимоотношений между банками. Солидную часть операций банки будут проводить с ЦБ РФ.
Под влиянием принципа таргетирования инфляции, что ЦБ внес предложение как новый вектор развития русском экономики, депозитные и кредитные ставки в рублях будут понижаться всеми участниками. Сближение главной ставки и ставки рефинансирования в течение ближайших нескольких лет должно позитивно оказать влияние на фондовый рынок и рынок кредитования.
Наряду с этим цена денег для компаний, не имеющих прямого доступа к капиталам через выпуск обеспеченных облигационных займов, сохранится на уровне выше 10%. Неприятности энергетических и металлургических компаний поддержат эти ставки на самом высоком уровне.
Главными точками роста кредитных сумок будут залоговые схемы кредитования – автокредитование и долгосрочное кредитование, и кредитование зарплатных проектов. Потребительское беззалоговое кредитование в связи с регулированием ставок по кредитам для банков может показаться неперспективным.
При учете регулирования ставок, ликвидности и рисков замедления настоящей экономики банки будут неспешно снижать количества кредитования, в особенности в сегментах и высокорисковых продуктах. Но растущие операционные затраты (как минимум на уровне инфляции) и ухудшение качества активов будут вынуждать банки либо уменьшать затраты, либо продолжать кредитование.
Стратегия банков будет определяться во многом качеством фондирования, приемлемым уровнем риска и эффективностью конкретного банка. Большая часть денежных университетов, трудящихся на рынке потребительского кредитования, будут вынуждено сфокусироваться на сокращении затрат, тогда как универсальные банки займутся диверсификацией пассивной базы и, первым делом, привлечением юридических лиц и депозитов населения.
Рост ипотечного кредитования без вмешательства страны может замедлиться. Многие небольшие и средние банки не имеют долговременного фондирования и исходя из этого не смогут как следует соперничать на этом рынке с национальными игроками.
На фоне неприятностей с ликвидностью банки продолжат активное привлечение средств населения, что при замечательном регулировании ставок со стороны Мегарегулятора будет делать весьма непросто. Главным драйвером роста остатков физических лиц смогут стать лишь доступность и повышение качества предоставляемых одолжений. Причем побеждать будут не те, у кого больше точек продаж, а те, кто предоставляет клиентам технологичный и мобильный доступ к банковским услугам, к примеру, через интернет-банк, «мобильный» банк, СМС-информирование.
Комиссионные доходы также претерпят значительные трансформации. Цена обслуживания клиентов будет неспешно расти в связи с увеличением качества и количества предоставляемых сервисов. Точки роста тут – скорость и скорость обслуживания обратной реакции сотрудников банка на требуемую клиентом услугу.
Победят как неизменно те, кто стремительнее. Клиенты прекратят экономить на банковских одолжениях, а будут потребовать увеличения их надёжности и качества сопровождения.
И, само собой разумеется, самыми главными требованиями к банкам со стороны клиентов останутся возможность и сохранность средств их применения в любое время.
Евгений Лавринов, помощник главыГринфилдбанка: «Рост на уровне инфляции сократит количества банковского бизнеса»
— Высказывать прогнозы о развитии банковской отрасли в 2014 году непросто. Прежде всего, по причине того, что прогнозы эти далеки от оптимистичных. Ухудшение обстановки в экономике отражается на отечественном бизнесе.
Как метко сообщил один из сотрудников: «Не требуется забывать, что мы (банки) – все же надстройка на фундаменте настоящих секторов экономики». Значительно уменьшается количество платежеспособных заемщиков, прежде всего юрлиц. Это приводит к усилению борьбы между банками и понижению процентных доходов как в процентном отношении, так и в полных размерах.
На мой взор, на скорость увеличения финансовой системы в целом и отдельных банков в частности посильнее всего будут сказываться внешние факторы – уровень цен на объём и углеводороды импорта в Россию. В случае если обстановка с ухудшением платежного баланса сохранит собственную тенденцию – неминуемо падение курса рубля, соответственно влекущее за собой бегство вкладчиков и дефолты заёмщиков в валютные активы. Потому, что сохранять надежду на значительное понижение количества импорта не приходится (несмотря на рост рублевых стоимостей, потребители обычно просто не имеют возможности отказаться от потребления импортных товаров в силу отсутствия хороших отечественных аналогов), остается сохранять надежду лишь на повышение мировых цен на энергоресурсы.
Повлияют и внутренние факторы: политика Банка России, направленная на предстоящее «охлаждение» рынка потребительского кредитования. Парадоксальность обстановки в том, что потребительское кредитование вправду выступало одним из локомотивов того не сильный экономического подьема, что имел место быть сейчас. Озабоченность регулятора в полной мере честна – в случае если экономика останавливается, то схлопывание кредитного пузыря приносит мультипликативный отрицательный эффект.
Одновременно с этим необходимо признать – в случае если снижение спроса со стороны физических лиц не будет компенсировано соответствующим повышением спроса со государства и стороны компаний, ухудшение обстановки в экономике неминуемо. Но, необходимо осознавать, что это уже не территория компетенции Банка России.
Неспециализированный вывод: в 2014 году рост финансовой системы в целом будет зафиксирован на уровне инфляции плюс-минус 2–3 процента, наряду с этим последовательность банков будет должен уменьшить количества бизнеса. Продолжится тенденция роста доли госбанков в общем количестве активов финансовой системы.
Антон Тарасов, начальник компании Вдолг.Ру: «Потребителям денежных одолжений нужно будет смириться с низким качеством обслуживания»
— Нельзя исключать, что в Российской Федерации в недалеком будущем останутся лишь два вида банков: национальные и банки с зарубежным участием. И единственное, за что они будут соперничать – это компании типа «Газпром». А несложным потребителям банковских одолжений нужно будет смириться со понижением качества обслуживания.
Само собой разумеется, многие возразят, что ставки по кредитам будут низкие, поскольку государство запретит выдавать займы под высокие ставки. С одной стороны, это плюс. Но! Взять эти кредиты смогут не все желающие. Что касается ставок по депозитам, то они станут фактически нулевыми.
Исходя из этого положить деньги в банк будет означать – утратить их часть в размере инфляции.
Имеется ли хороший фактор у твёрдого регулирования деятельности банков? Да. Им может стать развитие других способов инвестирования средств.
Это особенно актуально по окончании того, как государство решило об отмене накопительной части пенсии – для тех, кто желает накопить средства себе на пенсию.
Алексей Шитов, главаЗлаткомбанка: «Последствия падения последовательности банков плачевны не только для финансовой системы, но и для бизнеса»
— Основное – выстоять и сохранить стабильную клиентскую базу. Год будет нелегким для русского экономики. К сожалению, последствия падения последовательности банков плачевны не только для финансовой системы, но и для бизнеса в целом. Эффект идет по цепочке, поскольку страдают клиенты этих банков. Пускай средства вкладчиков застрахованы, но в ушедших с рынка банках «зависли» среднего бизнеса и средства малого. Соответственно, эти компании, утратив деньги и разорившись, не заплатят своим поставщикам.
Итогом становятся потерянные деньги, уменьшается количество рабочих мест. Данный негативный процесс подобен снежному кому. В это же время банковской совокупности необходимы «долгие» деньги, а они смогут показаться у нас лишь в условиях стабильности.
Возвращаясь к Златкомбанку, желаю сообщить – у нас имеется важные замыслы по формированию бизнеса, и по мере возможности мы будем их осуществлять в 2014 году, не обращая внимания на негативные внешние условия.
Продолжение
