Пережить бы март
Преодолев с различной степенью успешности первую фазу кризиса, южнороссийские банки были на пороге ещё более сложной ситуации.// Наталья Бурдыкова.«Специалист Юг» №6-7 (45-46)/23 февраля 2009.
Согласно расчетам большинства аналитиков, март будет самым тяжёлым месяцем этого года — как для банков, так и для настоящего сектора экономикиВ связи с проблемностью многих кредитных сумок и ростом процента невозвратов Национальный банк повышает количества резервирования на вероятные утраты по ссудам, что съедает часть прибыли банков. В итоге кое-какие банки, в соответствии с отчётности, смогут стать убыточными. Дабы этого избежать, необходимо наращивать ликвидность, брать кредиты Центрального банка.
Но, в отличие от фирм, банкам не возвращать кредиты попросту запрещено. В противном случае им угрожает отзыв лицензии. Так что будущее южнороссийских банков сейчас сильно зависит от качества их кредитного портфеля.
Последовательности редеют
Увеличив количества финансирования банков, ЦБ в один момент усилил контроль — не только за применением предоставленных страной средств, но и за самими банками. Перечень южнороссийских банков за последние полгода сократился — в осеннюю пору была отозвана лицензия у банка «Сочи», в январе — у «Астраханьпромбанка». Точно эти жертвы — не последние. Так, к примеру, в Ростовской области, согласно данным областного ГУ ЦБ, единственный банк, появлявшийся убыточным за весь год, — Южный торговый.
Это страшный симптом, не сулящий ЮТБ ничего хорошего.
До тех пор пока что в ЮФО действуют 114 региональных банков и 504 филиала, 401 из которых — филиалы иногородних банков. Стратегия уменьшения числа русских банков проводится Нацбанком уже давно, но кроме того сегодняшнее их количество — 1100 — для России через чур громадно, поскольку только около 10% банков являются системными. «Национальный банк взялся за наведение порядка, — вычисляет управляющий ростовским филиалом Промсвязьбанка Игорь Пятигорец, — так как с рынка должны уйти неэффективные банки.
Но уйти они смогут по-различному — к примеру, покинув по окончании себя массу одураченных вкладчиков. И дабы этого не допустить, Банк России проводит санацию, назначает ликвидкомиссию, стремясь вынудить кроме того неэффективно трудившиеся банки выполнить собственные социальные обязательства».
Но, последние месяцы ознаменовались не только отзывом лицензий, но и рядом поглощений и слияний, сменой собственников в банках, филиалы которых действуют на территории ЮФО. Так, стопроцентный пакет акций Собинбанка приобрёл Газэнергопромбанк, а ВЭБ стал практически полным хозяином Связь-банка и «Глобэкса». Об объединении заявили МДМ-банк и УРСА-банк.
Акционерные трансформации случились и в ряде региональных денежных организаций. Часть пакета акций Ростпромстройбанка купили интернациональные денежные фонды, что разрешило банку сделать большой рывок в собственном развитии. А вот МеТраКомбанк в ходе присоединения к головному ТрансКредитБанку оптимизирует затраты: 9 февраля его совет директоров решил преобразовать филиалы в Краснодаре, Ставрополе, Минеральных Водах, Махачкале и Владикавказе в операционные конторы.
Нужно подчернуть, что заявленные в начале года намерения экспансии в регионы ЮФО осуществили не все банки, а те, которым это хотя бы частично удалось, открывали по большей части не филиалы, а более «недорогие» допофисы.
«Вопрос открытия филиала решается менеджментом банка и шепетильно просчитывается, — подчёркивает Игорь Пятигорец. — Он определяется достаточно твёрдыми условиями — громадные затраты должны окупиться. В случае если в регионе много соперников, то наряду с этим необходимо выяснить сроки окупаемости. Я бы заявил, что многие банки не отказались от открытия новых филиалов, а скорее, пересмотрели собственные замыслы — в то время, когда открывать, где, в каком формате».
Как отмечает председатель совета директоров Ростовского филиала BSGV Пётр Склифасовский, в соответствии с замыслами был открыт операционный офис в Сталинграде. «Отечественная стратегия не предполагает повсеместной экспансии путём экстенсивного развития — серьёзнее всего в кризисное время становятся качество и интенсивность развития, оптимизация бизнес-процессов, увеличение эффективности отечественного бизнеса», — выделил господин Склифасовский.
В неразрывной связке
Неприятность рефинансирования текущей задолженности клиентов поднялась перед многими банками, по причине того, что кризис из банковского перерос в экономический. Кое-какие банки находят личные схемы погашения кредитов — реструктуризируют их либо удлиняют сроки, прежде всего — большим клиентам. «Это ясно, поскольку упавший клиент может утянуть за собой и сам банк, — вычисляет член правления Ростовского клуба финансистов Михаил Акопьян. — В нескольких больших банках очень рисковых и сложных клиентов перекредитовывают на том основании, что их падение может всецело уничтожить региональный бизнес этого банка.
Другие банки, наоборот, стараются взять на данный момент максимум и сжать портфель до минимума. Ясно, что своим клиентам нужно помогать, поскольку кризис пройдёт, а они останутся. Но, иначе, обстановка может так ухудшиться, что будет уже не до клиентов: самим бы банкам на плаву удержаться, а уж в то время, когда мы выйдем из кризиса, привлечь клиентов выжившему банку неприятностей не составит.
Какая из этих стратегий верная — продемонстрирует время».
Юго-Западный банк не только продолжил корпоративное кредитование в IV квартале, но и увеличил портфель на 12%. За январь банк предоставил кредитов на сумму более 11 млрд рублей, что на 7,4 млрд больше, чем за январь прошлого года. Такие скорость увеличения в полной мере отражают усиление роли Сберегательного банка в кредитовании настоящего сектора на протяжении кризиса.
Разброс ставок, под каковые банки предоставляют кредиты фирмам, велик — от 16 до 30% годовых. Но ставка тревожит немногих заёмщиков — большая часть фирм готовы кредитоваться под каждые проценты. Многие на данный момент придерживаются стратегии не развития, а выживания.
Требования, предъявляемые к заёмщику, сроки и процентная ставка определяются в каждом конкретном случае лично и сильно зависят от самих заёмщиков. Непростые экономические условия, проявляющиеся в недочёте ликвидности, отложенный платёжеспособный спрос приводят к тому, что при реструктуризации новых задолженности и кредитовании клиентов существующих банки уделяют повышенное внимание уровню долговой нагрузки предприятия, анализу внешних факторов, качеству залогового обеспечения, и менеджеров и личной ответственности собственников.
«Время от времени мы бываем приятно поражены — в то время, когда заёмщики сами разрабатывают собственные антикризисные программы, наряду с этим разглядывают не только оптимистический вариант развития, но и пессимистический, — говорит Сергей Бритвин, помощник главыЮго-Западного банка Сберегательного банка России. — При таких условиях мы достаточно скоро принимаем ответ. А вот в случае если больше уповают на славное прошлое, то требуется дополнительная проработка. Нам ответственна действенная работа отечественных клиентов в будущем, чтобы их ссудная задолженность была качественной и разрешала нам нормально трудиться совместно».
Кто в портфеле?
самый рисковый кредитный портфель на данный момент, согласно точки зрения Михаила Акопьяна, у средних банков. Самые надёжные заёмщики уже давно стали клиентами банков первой десятки, каковые смогут кредитовать под более низкий процент и в далеком прошлом трудятся вместе с этими предприятиями по разным направлениям. Малые банки по большей части имеют собственный постоянный круг клиентов, для которых они — банк у дома.
Значит, дабы отыскать заёмщика, менеджерам средних банков приходилось идти в более рисковые сегменты.
Рисковые сумки взяли и большие банки, трудившиеся с системными большими фирмами комплексно, предоставляя не только корпоративные кредиты, но и розничные — сотрудникам этих фирм. В то время, когда у компаний появились трудности, каковые вылились в уменьшение заработных платов, количества рабочих дней, сокращение сотрудников, начались невозвраты, просрочки и по розничным кредитам. Особенно катастрофична обстановка по валютным кредитам — за достаточно маленький временной отрезок размер для того чтобы кредита практически вырос на треть.
Но, кое-какие банки пошли навстречу и частным заёмщикам, введя каникулы по выплате кредитов. Так, Сбербанк создал конкретные меры помощи для заёмщиков, каковые в силу объективных обстоятельств — утраты работы, понижения доходов — временно испытывают проблемы с обслуживанием кредитов.
Речь заходит не о списании долгов, а об отсрочке выплат на 6 месяцев либо год, поскольку за это время заёмщик в полной мере может отыскать новую работу при её потери, поясняет помощник главы Северо-Кавказского банка Сберегательного банка России Евгений Титов. Принципиально важно, что в число таких кредитов входят и ипотечные — самые проблемные для выплаты в силу собственных объёмов и сроков.
На данный момент Агентство и Сбербанк по ипотечному кредитованию(АИЖК) ведут переговоры о совместной программе по реструктуризации кредитов населения. Сбербанк предлагает АИЖК условия, по которым банк будет предоставлять отсрочки по обслуживанию жилищных кредитов максимум на 1 год, а АИЖК в этом случае выступит поручителем возврата ссуд.
Согласно точки зрения Сергея Щемелева, директора ростовского филиала Банка Москвы, сейчас взвешенная консервативная политика разрешает большим банкам без особенных утрат волноваться происходящее. Изменяются разработке, банковские продукты трансформируются как в направлении потребностей рынка, так и с учётом существующих рисков. Новые разработки оказывают помощь банкам сократить издержки и риски, причём не только личные, но и клиентов, фирм-партнёров. «Кризис нормально переживают те банки, — додаёт главаДонского народного банка Алексей Бобкин, — каковые неформально относятся к вопросам ликвидности и поддерживают её в соответствии с требованиями Центрального банка, и банки, имеющие доступ к внешним источникам финансирования либо помощи, будь то зарубежные заимствования или деньги материнских структур».
Подобное притягивает подобное
Но доступом к госресурсам либо деньгам материнских зарубежных денежных структур располагают отнюдь не все банки. Остальным приходится рассчитывать в основном на привлечение депозитов, так что гонка за вкладчиками длится. Главные тенденции борьбы в регионе связаны с происхождением экономического кризиса из кризиса банковской ликвидности, считает Пётр Склифасовский.
Исходя из этого на первый замысел вышло привлечение как срочных вкладов от населения, так и депозитов от корпоративных клиентов — как основных источников пополнения ликвидности в новых условиях. Так что главная конкурентная борьба развернулась в части увеличения ставок, придания большей гибкости депозитным продуктам и введения дополнительных бонусов.
Изменилась и продуктовая линейка. В связи с дефицитом ликвидности многие банки отходят от долговременных кредитов, в особенности ипотечных, кредитуя по большей части отрасли и предприятия, приобретающие государственную поддержку. Банки активнее выполняют конвертацию рублёвых вкладов в валютные и напротив, предлагают дополнительные продукты в валюте, и завлекают средства на депозиты путём не только увеличения ставок, но и бонусов и программ поощрения.
Но большая часть вкладчиков несёт собственные накопления как раз в большие банки, госбанки. на данный момент многие банки предлагают разместить вклады под высокий процент — 15%, имеется уже предложения и в 17% — для солидных сумм и на долгий срок. Но, как отмечает Сергей Щемелев, «в условиях нестабильной обстановки в экономике многие производят перерасмотрение собственные взоры на то, как распоряжаться собственными средствами.
В случае если прежде вкладчики при выборе банка ориентировались на получение максимально высоких доходов, то на данный момент — на надёжность сохранения вкладов. Клиенты по большей части обращаются в те банки, каковые имеют национальный пакет в уставном капитале, высокие рейтинги и доказали собственную стабильность долгим существованием на рынке».
Государственная помощь длится
Правительство заявило о замыслах вливания капитала первого и второго уровня в финансовую систему на 40 миллиардов долларов. Государство увеличит собственную долю в капитале ВТБ, ВЭБа и, быть может, Сберегательного банка, а частные банки возьмут 100 млрд рублей в виде субординированных кредитов.
Наряду с этим, действительно, будет осуществляться контроль за расходованием этих средств — с середины февраля ЦБ направил в 30 банков, приобретающих национальные средства, собственных представителей. Их задача — контролировать, идут ли средства вправду на кредитование настоящего сектора, что в них очень испытывает недостаток. Большая часть банкиров и экономистов считают, что самым тяжёлым временем станет март.
Как раз в этом месяце отрицательный синергетический эффект создадут и необходимость выплаты налогов, и потребность в новых кредитах, вернее, перекредитации, и публикация годовой отчётности. Отчётность, отразившая уже кризисный IV квартал, продемонстрирует, как сработали предприятия. И у большинства окажутся такие балансы, каковые не соответствуют новым банковским требованиям, соответственно, не разрешат взять новые кредиты.
