Рэнкинг банков россии на 1 апреля 2008 года: ипотечное кредитование
Ипотека – наиболее интересный рынок , как для банков, так и для потребителей банковских одолжений. К сожалению, информацией по количествам кредитования конкретными банками располагает лишь Банк России, что дает сведения лишь по регионам. Но рынок ипотеки не исчерпывается кредитами на балансах банков.
В обзоре приведены динамика и объёмы рынка, составленные на базе данных Банка России, АИЖК, отчетности банков, информации о выпуске ипотечных бумаг. Дан анализ региональных различий рынка ипотеки. / C. Селянин, специалист Bankir.Ru/
Рэнкинг банков России на 01 апреля 2008 г.200 Наибольших банков России по величине активов 100 наибольших по величине собственного капитала 100 наибольших банков по величине кредитного портфеля фирмам (включая ИП) 100 наибольших банков по величине портфеля потребительских кредитов 100 наибольших банков по вложениям в акции 100 наибольших банков по остаткам на расчетных квитанциях 100 наибольших по величине вкладов физлиц 100 наибольших по оборотам средств в банкоматахИпотечное кредитование.Рынок растет без оглядки на кризисИпотечное кредитование – самый динамично развивающийся сегмент в банковском секторе. Кроме того не обращая внимания на неприятности с ресурсами, которые связаны с ипотечным кризисом в Соединенных Штатах, количество кредитов, выданных на приобретение жилья за 2007 год возрос на 119%, для сравнения в целом активы финансовой системы выросли на 45%, кредиты фирмам на 51%, потребительские кредиты (без ипотечных) на 31%.
Часть ипотеки в банковских кредитах физлицам (не учитывая рефинансированных кредитов) растет и образовывает на 1 апреля 2008 года 27%, в то время как на начало 2007 года 19%, а на 2005 год около 7%. Не смотря на то, что само собой разумеется часть ипотеки еще низка, кроме того в государствах Восточной Европы данный показатель превышает 50%, не говоря уже о самые развитых государствах, где он больше 80%. Кредиты изначально выдаются лишь банками, и потом часть кредитов рефинансируется.
Ясно что, простой российский банк не имеет ресурсов выдавать кредиты под ставки 9-15% на 15-30 лет. Большая часть из 700 с лишним банков выдающих кредиты на приобретение жилья выдают их в расчете на предстоящее рефинансирование. Выдача кредита происходит на условиях одного из наибольших игроков, в большинстве случаев, АИЖК.
Нужно так же подчернуть, что на наибольших игроков приходиться львиная часть рынка, лишь Сбербанк занимает около 45% рынка, а вместе с группой ВТБ все 55%.Сбербанк не производил ипотечных бумаг, количества выпуска ВТБ очень не громадны (менее 5% портфеля). Наибольшей рефинансирующей организацией в стране есть национальное ОАО «Агентство по ипотечному кредитованию » (АИЖК).
Количество рефинансированных АИЖК кредитов образовывает на 1-й квартал 2008 года около 66 млрд.руб. (около 80 млрд.руб. по цене на дату рефинансирования, которая приводиться в отчетах АИЖК). Вторыми большими игроками на рынке рефинансирования являются банки, суммарный количество выкупленных ими кредитов образовывает около 100 млрд.руб., из них около 30 млрд.руб. секьютеризировано.
В списокКрупнейшие банки, рефинансирующие ипотеку за редким исключением входят госбанки (Газпромбанк-Ипотека, ВТБ 24), или дочки нерезидентов (Кит Финанс, Дельтакредит, Москоммерцбанк, Муниципальный Ипотечный Банк).
Без оглядки на ипотечный кризис в Соединенных Штатах скорость увеличения ипотечных кредитов на балансах банков увеличились, их прирост во втором полугодии составил 51%, в первом только 44%.
Для сравнения корпоративные кредиты (не учитывая Сберегательного банка и Внешторгбанка) продемонстрировали динамику 15% во втором и 24% в первом полугодии. Еще посильнее сократились инвестиции банков на рынке ценных бумаг (7% во втором против 20% в первом). Дефицит денег стала причиной увеличению ставок на всех сегментах рынка. Так же банки стали более избирательно относиться к заемщикам.
В итоге напряжение на рынке почувствовали как частные так и корпоративные заемщики. Поквартальная динамика ипотечных кредитов, млрд.руб
| IV кв 06 | 88.2 | 1.9 | 6.1 | 11.8 | 108.1 |
| I кв 07 | 61.5 | 3.7 | 10.6 | 75.8 | |
| II кв 07 | 91.4 | 4.6 | 12.2 | 10.0 | 118.2 |
| III кв 07 | 119.9 | 15.4 | 4.2 | 9.9 | 149.5 |
| IV кв 07 | 134.5 | 16.2 | 8.8 | 159.5 | |
| I кв 08 | 102.1 | 8.1 | 6.1 | 4.8 | 121.1 |
Как видно из таблицы, прирост кредитов четвёртом кварталах и третьем 2007 года превысил уровни первого и второго квартала. Понижение прироста в течение последних трех месяцев если сравнивать с 4-м связано с сезонностью – традиционно все рынки кредитования (включая корпоративные кредиты) снижают динамику. Но выдача кредитов в течение последних трех месяцев превысила докризисный 2-й квартал 2007-го.
Самым явным показателем напряженности на рынке стало сокращение рефинансирования со стороны АИЖК. Ипотека в регионах.Повышение рефинансирования со стороны банков не стало адекватной заменой АИЖК. Рынок в значительной мере сегментирован. Согласно данным опроса банков и филиалов Уральского региона на кредиты до 1,5 млн. рублей приходиться 89% кредитов выдаваемых Сберегательным банком, 61% Муниципальным ипотечным банком, 50-80% кредитов выдаваемых по программам АИЖК, 50% кредитов Кит-Финанса.
Одновременно с этим у больших столичных банков, таких как Райффайзенбанк на данный сегмент приходиться только 33%, а базу портфеля составляют кредиты от 1,5 до 3 млн.руб. Так, сокращение доли направляться коснулось нижнего ценового рынка , на котором так же трудится Сбербанк. Но у кредитных продуктов Сберегательного банка имеется ряд требований, каковые закрывают доступ к ним части потребителей.
В первую очередь, это необходимость подтверждать доходы справкой по форме 2 НДФЛ, во-вторых, применение дифференцированных, а не аннуитетных платежей и исходя из них расчет лимита кредитования закрывает путь заемщикам с не хватает высокими официальными доходами. В случае если посмотретьИпотечные кредиты по регионам, то видно как резко отличаются разные субъекты РФ как по кредитам на одного человека, так и по доле АИЖК на рынке (в таблице регионы расположены по убыванию населения, кредиты, рефинансированные не АИЖК, не учтены из-за отсутствия данных).
На развитие ипотеки в регионах воздействуют не только зарплаты (показатель кредитоспособности), но и часть АИЖК на рынке. Так среди30 регионов по кредитам на одного человека не только такие богатые как Тюменская область, столицы и последовательность промышленно развитых регионов, но и Алтайский край, Удмуртская республика, где развитие ипотеки шло благодаря АИЖК.
Уход АИЖК с рынка не только существенно затормозит рост ипотеки в регионе, но и скажется на местных банках, лишившихся возможности рефинансирования. Среди30 регионов по доле АИЖК на рынке преобладают регионы с доходами населения ниже среднероссийского уровня (14.7 тыс.руб. в месяц). Во многих из них региональные власти предоставляют заемщикам субсидии при кредитовании по программам АИЖК.
Нельзя не отметить, еще одну особенность отечественного рынка ипотеки: настоящие сроки кредитования намного меньше тех, каковые заявлены. По опросам участников рынка на досрочное погашение приходится 20-25% от ссудной задолженности в год. Другими словами средний срок кредита не превышает 4-5 лет. Это подтверждает и статистика банка России.
За 2007 год банки выдали кредитов на приобретение жилья на 650 млрд.руб., а прирост ипотеки (с учетом рефинансирования) составил только 490 млрд.руб. (ипотека на начало 2007 года составила 413 млрд.руб.) , в случае если предположить что на плановое гашение должно приходиться около 7% кредитов в год (что соответствует сроку кредитования 15 лет), то на досрочное гашение было нужно 26%. Заемщики не готовы нести бремя ипотеки 15-20 лет ни по обстоятельству высоких ставок ни по обстоятельству неуверенности в стабильности собственных доходов, а основное экономики в целом.
Помимо этого в богатых регионах громадна инвестиционно-спекулятивная составляющая в сделках с недвижимостью. Из кредитов, выданных по программе АИЖК на досрочное гашение приходиться всего около 6% (расчет согласно данным реестра ипотечного покрытия Второго ипотечного агента АИЖК). Так, сокращение рефинансирования и рост ставок со стороны АИЖК затрудняет доступ к ипотеке наименее обеспеченных заемщиков живущих в регионах.
При написании обзора использованы материалы сайтов Банка России ( www.cbr.ru), АИЖК ( www.ahml.ru), Русипотека ( www.rusipoteka.ru), Cbonds ( www.cbonds.ru), Федслужбы национальной статистики ( www.gks.ru). Методика Показатели вычислены на базе балансов банков (форма 101). Где не указано иное, полные показатели в миллионах рублей. Методика расчета активов приближена к расчету активов для норматива Н5 (на данный момент отменен).
В капитал входят : Уставный капитал (счета 102, 103, 104, за минусом 105), переоценка имущества (счет 10601), эмиссионный доход (счет 10602), переоценка ценных бумаг (счет 10603 за минусом 10605), резервный фонд (счет 10701), прибыль в распоряжении банка (счет 10801 – счет 10901 — счет 705 + счета 70601, 70602, 70603, 70604, 70605 – счета 70606, 70607, 70608, 70609, 70610 + счета 70701, 70702, 70703, 70704, 70705 – счета 70706, 70707, 70708, 70709 + счет 70801 – счет 70802). В связи с трансформацией бухучёта в отношении прибыли (переход на способ начислений) с 1 февраля 2008 года, изменилась и методика расчета капитала, для сопоставимости в динамике капитал на 1 января 2008 года пересчитан с учетом расходов и доходов будущих периодов.
Балансовая прибыль. Прибыль до распределения — доходы за минусом затрат (счета 70601, 70602, 70603, 70604, 70605 – счета 70606, 70607, 70608, 70609, 70610 + счета 70701, 70702, 70703, 70704, 70705 – счета 70706, 70707, 70708, 70709).Акции: облигации, акции, купленные векселя, включая бумаги реализованные по сделкам РЕПО (по сути заложенные под кредит). Кредиты фирмам.
Кредиты организациям и предприятиям всех форм собственности, включая кредиты личным предпринимателям, без просроченных. Потребительские кредиты. Кредиты населению на потребительские цели, без просроченных. Расчетные квитанции. Расчетные квитанции организаций и предприятий всех форм собственности, включая внебюджетных фондов и счёта бюджета, и счета ИП. Оборот по средствам в банкоматах. Оборот по сч.
20208: косвенно говорит о месячных оборотах по карточным квитанциям, поскольку большинство операций идет через банкоматы. Ипотечные кредиты. В данном обзоре под ипотечными понимаются все кредиты выданные на приобретение жилья, в их числе фактически ипотечные (каковые оформлены залогом недвижимости) составляют на 1.04.08 среди ссуд на балансах банков 82% (на начало 2007 года 67%). Среди рефинансированных ссуд ипотечные составляют 100%. Ипотечные кредиты, рефинансируемые банками.
Счет 47801 (Права требования по соглашениям на предоставление (размещение) денежных средств, выполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой).
