Стройкомплекс в i квартале: так плохо не было давно
Центр конъюнктурных изучений Университета статистических экономики и исследований знаний (ЦКИ ИСИЭЗ) НИУ «Верховная школа экономики» подготовил обзор экономической обстановке в строительном секторе России в течение первых трех месяцев 2016 г. Начальник центра Георгий Остапкович предоставил результаты этого изучения.
Так не хорошо не было в далеком прошлом
Анализ результатов опроса начальников 6,5 тыс. строительных организаций, совершённого Росстатом в течение первых трех месяцев 2016 года, распознал значительное ухудшение состояния делового климата в отрасли. Негативная динамика в отчетном периоде была зафиксирована фактически по всем главным показателям, характеризующим строительную деятельность.
В итоге в течение первых трех месяцев основной композитный индикатор изучения — сезонно скорректированный Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в строительных работах если сравнивать с IV кварталом 2015 г. упал на 8 п. п., составив (–16%).
Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительных работах
Источник: ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ
Аналогичного по величине падения значения ИПУ за один квартал не наблюдалось с периода прошлого кризиса (2009 г.). не сильный объяснением распознанного падения ИПУ может стать тот факт, что, с учетом специфики деятельности строительной отрасли, I квартал любого года для подрядчиков фактически постоянно является довольно «мертвым сезоном», в то время, когда если сравнивать с самым активным IV кварталом понижается неспециализированная деловая активность строительных организаций. Но глубина «просадки» настораживает, кроме того с учетом сезонных колебаний.
Количественная статистика Росстата каждый месяц фиксируетснижение количества работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», к соответствующему периоду прошлого года уже более двух лет (26 месяцев подряд). Кроме того с учетом стагнации экономики аналогичной по длительности отрицательной динамики не показывает ни одна из базисных отраслей экономики (промышленность, торговля, сфера одолжений, транспорт и сельское хозяйство).
Единственным строительным драйвером в последние два года оставалось жилищное строительство. Но в мае прошлого года динамика роста прервалась, и тренд, характеризующий количества жилищного строительства в стране, поменял траекторию с хорошей на негативную.
К негативным трансформациям, распознанным в течение первых трех месяцев 2016 г., возможно отнести рост если сравнивать с прошлым кварталом доли опрощеных, сказавших о понижении физических количеств строительных работ (32 против 25% кварталом ранее). Около половины фирм (47%) сохранили количества СМР на уровне IV квартала 2015 г.
В отчетном квартале ухудшилась обстановка с обеспеченностью портфелем заказов. Так, часть опрощеных, сказавших о понижении спроса если сравнивать с предшествующим периодом, увеличилась (27 против 21% кварталом ранее), а часть предпринимателей, отметивших возросший спрос, сократилась (16 против 17% кварталом ранее). Более чем у половины участников опроса (57%) портфель заказов если сравнивать с IV кварталом 2015 г. не изменился.
К негативным моментам I квартала 2016 г. возможно отнести большое понижение для того чтобы производственного показателя, как средний уровень загрузки производственных мощностей. По итогам опроса его значение составило 61%, что ниже оценки прошлого квартала на 4 п. п. Наряду с этим 11% организаций имели уровень загрузки не более 30%. Громаднейшая часть (26%) строительных организаций применяла от 51 до 60% мощностей.
По результатам опроса на рынке строительного труда сохраняется отрицательная динамика трансформации численности занятых, но в текущем квартале если сравнивать с предшествующим темпы сокращения замедлились.
В текущем квартале продолжилась тенденция к повышению стоимостей как на получаемые стройматериалы, так и на работы по строительству. В частности, 81% представителей строительного бизнеса отметили рост если сравнивать с прошлым кварталом цен на стройматериалы, а увеличение расценок на услуги собственных организаций констатировали 58% предпринимателей. Кварталом ранее соответствующие оценки составляли 77% и 52%.
Под давлением сложившейся производственной конъюнктуры в начале 2016 г. в отрасли продолжилась негативная динамика оценок таких денежных показателей деятельности строительных организаций, как личные денежные ресурсы, прибыль, кредитные и заемные средства, инвестиционная активность.
На раннем этапе вхождения отрасли в долгий период стагнации (два года назад) подрядчикам еще получалось частично компенсировать возрастающие издержки за счет роста цен на сданные производственные и жилые объекты. Данному явлению содействовал существующий квазимонополизм многих строительных организаций, в особенности на региональных и местных строительных рынках, и низкая борьба. Вхождение на «чужой» региональный строительный рынок было обычно связано с очень большой ценой входного билета, что потребовали кое-какие госслужащие, стоящие на кормлении у строительной отрасли.
Сейчас при достаточно важном сокращении инвестиционного и потребительского спроса акцентированно увеличивать расценки за вводимые объекты стало существенно тяжелее. В этих условиях застройщикам и подрядчикам приходится обычно договариваться и не только между собой, но и с клиентами.
Из-за недостатка клиентов с «живыми» деньгами и низкой ликвидности рынка все чаще приходится использовать такие экзотические формы расплаты за введенные объекты, как бартер. При усилении данной негативной тенденции возможно будет заметить не только расчеты девелоперов с подрядчиками частью непроданных квартир, но и, к примеру, предложением пакета акций какого-либо предприятия либо ТЦ, прогнозируют авторы изучения.
«Капля в море» либо живые люди?
Прямым подтверждением ухудшения денежного состояния строительных падения и организаций спроса на строительные услуги могут служить эти РАСК о том, что в 2015 г. банкротами были признаны 2713 строительных компаний, что в пять раза больше, чем годом ранее. В принципе, как ни парадоксально, но это полностью обычная рыночная обстановка, полагают аналитики ЦКИ: не сильный игроки в этих условиях сходят с дистанции, и их место занимают более действенные участники строительного бизнеса.
Согласно данным результатов конъюнктурных опросов, на строительном рынке страны всегда работают приблизительно 15—18% строительных компаний с очень низким, включая денежный, уровнем развития. Большая часть данных организаций систематично информируют об ухудшении собственных экономических показателей. Они низкорентабельны, частоимеют по большому счету отрицательную добавленную цена, трудятся на изношенном и морально устаревшем оборудовании, всегда испытывают проблемы с получением новых строительных заказов и квалифицированной рабочей силой.
Низкая эффективность данных структур заставляет их функционировать на грани выживания, фактически в предбанкротном состоянии. Грубо говоря, большинство указанных строительных организаций нужно по большому счету вывести с рынка либо, по крайней мере, всецело поменять в них менеджмент, полагают авторы доклада. Исходя из этого «финал» чуть более 2700 организаций с рынка (а согласно данным государственной регистрации, в 2015 г. в России функционировало 512 тыс. строительных организаций) в следствии банкротства — это капля в море.
Как ни безрадосно, но для очищения и оздоровления отрасли этот процесс в разумных пределах нужно продолжить, уверенны аналитики ЦКИ, тем более что большинство данных компаний не имеет высокой капитализации. Парк строительных оборудования и машин у этих организаций, в большинстве случаев, находится в лизинге — соответственно, «суицидальных» убытков их начальники не понесут.
В случае если эти организации имеют, хоть и небольшой, портфель заказов к тому же располагают некоей собственной техникой, то их с наслаждением (действительно, по демпинговым стоимостям) скупят более денежно устойчивые и действенные подрядные компании.
Высококвалифицированный а также среднеквалифицированный персонал кроме этого может рассчитывать на продажу собственного труда вторым организациям. Что касается низкоквалифицированных рабочих, то данный вопрос сложнее, но и тут, вероятнее, найдется выход. Во время финансовый кризисов фактически постоянно интенсифицируется неформальная деятельность, исходя из этого многие из выгнанных с работы начнут «шабашить» на ремонте и строительстве частных домов, гаражей, дач, бань, заборов и т.д.
Подобный маневр разрешит выгнанным с работы малоквалифицированным рабочим частично сохранить прошлый доход, но, само собой разумеется, наряду с этим выведет их из субъектов налогообложения.
И все же основное в ходе ухудшения экономической конъюнктуры в строительных работах — не допустить прохождения точки бифуркации в отношении сокращения занятости, в то время, когда может появиться повышенная социальная турбулентность.
Нужно не забывать, что наровне со строительными рабочими под сокращение из-за банкротства подрядных компаний попадет и управленческий персонал, а этим людям в силу возраста и образовательного ценза обычно будет кроме того сложнее отыскать работу, сопоставимую по доходам с прежней, чем конкретно самим строителям.
Остается сохранять надежду, на будущем Госсовете по постройке будут приняты решения, каковые разрешат улучшить обстановку в данной системной отрасли.
По данным ЦКИ ИСИИЭЗ НИУ ВШЭ подготовил Алексей АНДРЕЕВ
Экспертное вывод
Директор Центра конъюнктурных изучений Университета статистических экономики и исследований знаний НИУ ВШЭ Георгий ОСТАПКОВИЧ:
Обстоятельства спада количеств работ в строительной отрасли в полной мере очевидны. Подрядчики находятся в громадной зависимости от внутреннего спроса на собственные услуги. В отличие от индустрии строительство фактически не имеет возможности применять такие рычаги, как работа и внешний спрос на склад с целью реализации продукции в будущем при вероятном улучшении экономической конъюнктуры.
В следствии перехода сейчас экономики страны на стагнационно-рецессионную модель развития быстро упал спрос на строительные услуги.Главным механизмом по оптимизации затрат для экономических агентов во время спада, кроме урезания и сокращения занятости заработных плат действующему персоналу, есть замораживание нового и ограничение строительства начатого. С этими же проблемами сталкиваются подрядчики при сокращении федеральных и региональных бюджетов, в то время, когда прежде всего секвестируются капитальные вложения на капитальный ремонт и производственное строительство.
Что касается жилищного строительства, то очень негативным моментом стало длящееся уже 16 месяцев подряд понижение настоящих располагаемых финансовых доходов населения, включая настоящие заработные платы. Аналогичной по длительности негативной динамики не наблюдалось уже практически 20 лет.
В следствии уменьшения доходов и боязни по большому счету утратить работу в кризисное время, домашние хозяйства традиционно переходят на избирательно-сберегательную модель потребительского поведения, фактически переводя дорогостоящие товары долгого пользования, включая жилье, в категорию отложенного спроса.
Спад в жилищном постройке мог быть намного большим, если бы не ответ Правительства РФ по продлению программы субсидирования ипотечной ставки на приобретение жилья в новостройках. Само собой разумеется, запуск программы господдержки и предстоящая ее пролонгация во многом предотвратили коллапс рынка жилья, в особенности по окончании событий декабря 2014 г., в то время, когда ЦБ РФ быстро повысил уровень главной ставки по кредитам. Действительно, нужно признать, что этот механизм более удачен для больших мегаполисов — Москвы, Столичной области, Петербурга и других городов-миллионников, где средний уровень доходов населения высок.
броским подтверждением непростой денежной экономической обстановке, которая отмечается сейчас в строительных работах, может служить спад рабочий активности в таком сегменте обрабатывающей индустрии, как производство стройматериалов. Так, по итогам последнего февральского опроса начальников предприятий, один из самых низких индексов предпринимательской уверенности среди разных подотраслей индустрии был зафиксирован как раз по совокупности предприятий по производству строительных материалов.
Причем главными составляющими, генерирующими ухудшение делового климата в данной отрасли, стали два наиболее значимых индикатора: «производство» и «спрос». Согласно статистике, в начале этого года спад производства в отрасли усилился кроме того по сравнению со стагнационным прошлым годом.
Приводит к особому беспокойству легко обвальный спад производства в январе по главным позициям строительных материалов. В частности, если сравнивать с соответствующим периодом прошлого года производство стеновых блоков в январе этого года уменьшилась на 40,2%, деталей и железобетонных сборных конструкций — на 29,8%, кирпича и портландцемента — на 26,7% и 25,6%, соответственно. Аналогичного падения производства главных видов строительных материалов не наблюдалось много лет.
Сейчас восстановление темпов роста всего строительного комплекса, хотя бы до нулевой отметки, первым делом, зависит от хороших трансформаций в экономике в целом и, как минимум, от прекращения падения настоящих располагаемых доходов населения. Очень сложно ожидать от строителей жилья (которое во время финансовый кризисов делается главным видом строительной деятельности) тех количеств ввода, каковые были освоены в прошедшем сезоне.
На данный момент главная неприятность состоит не в том, как расширить темпы строительства жилья, а как это жилье реализовать. При наличии платежеспособного спроса подрядчики смогут выстроить не только 83,8 млн кв. м жилья, как в прошедшем сезоне, но и 100 и 120 млн. Но вот как реализовать данную продукцию при падающем спросе — громадной вопрос.
Само собой разумеется, возможно заявить повсеместный демпинг, но у понижения цен на объекты жилищного строительства, что отмечается сейчас, имеется собственные пределы, выраженные в минусовой рентабельности для подрядчиков.
Источник
