Дружба банкоматами
Для чего банки создают совместные сети устройств самообслуживания клиентов.
Объединение банкоматных сетей – тема не новая, ведущие игроки банковского рынка имели подобные предложения для собственных клиентов еще недавно. Но в последний год «сетевые банкоматы» стали массовым явлением, вирусно вовлекающим в данный процесс фактически все розничные банки, среди них и региональные. Польза для клиента очевидна – больше банкоматов хороших и различных, куда возможно вложить карту для снятия наличных два раза в месяц в зарплаты и день аванса.
А каковы возможности развития этого направления для банков?
Полна коробушка
По словам вице-президента, начальника управления сети самообслуживания департамента розничного бизнеса ВТБ24 Алексея Дегтярева, по их распределению и числу банкоматов на одного человека Российская Федерация уже находится на уровне государств-членов Евросоюза. И предстоящее исполнение «замысла по валу» чуть ли целесообразно. Вместо этого банки банкоматные сети, ограничивая собственные инвестиции в их развитие.
«В прошедшем сезоне мы объединили банкоматные сети с Росбанком, в этом – с ЮниКредитБанком. Сейчас держатели отечественных карт смогут снимать наличные более чем в 6000 банкоматов по всей России по «домашним» тарифам», – говорит начотдела развития других каналов продаж Райффайзенбанка Наталия Масарская.
Как поведала глава департамента платежных карт Промсвязьбанка Валентина Кузьмина, клиенты смогут пользоваться 8,4 тыс. банкоматов на льготной основе. «Это отечественные личные устройства, банкоматы Альфа-банка и МДМ-банка, и подключенные в пилотном режиме банкоматы Россельхозбанка. Удаленное банковское обслуживание – один из наиболее значимых каналов сотрудничества банка с клиентом.
И мы знаем, что все ежедневные операции отечественные клиенты предпочитают выполнять без визита в отделения банка. Исходя из этого и уделяем особенное внимание расширению объединенной сети с партнерами», – говорит Кузьмина.
Вице-президент по формированию электронного бизнеса МДМ Банка Дмитрий Каштанов отмечает, что сейчас кроме того те банки, каковые раньше выжидали в отношении «дружбы банкоматами», кроме этого начинают трудиться в этом направлении. «Отечественная сеть банкоматов объединена с рядом больших банков, среди которых Альфа-Банк, Промсвязьбанк, ОТП-банк, «Русский стандарт», «Восточный экспресс», «Кубань и» Кольцо «Урала Кредит». По нашим расчетам и по отзывам отечественных клиентов, итог объединения банкоматных сетей был хорошим. Исходя из этого в скором времени мы расширим количество устройств для обслуживания отечественных клиентов, а также за счет объединения отечественной сети с другими банками», – планирует Каштанов.
«Два года назад Банк Москвы вошел в объединенную банкоматную сеть банков группы ВТБ, объединив собственные устройства с ВТБ24 и Транскредитбанком. Это разрешило расширить количество банкоматов до 10 тыс. устройств, увеличить географию обслуживания для клиентов, как следует улучшить клиентский сервис. В следствии объединения банкоматной сети количество операций в устройствах Банка Москвы по отечественным картам уменьшился на 15% за счет миграции клиентов Банка Москвы в банкоматы партнеров.
Наряду с этим количество операций по сторонним картам в банкоматах Банка Москвы увеличился многократно. Но объем операций по картам не изменялся, нагрузка на банкоматную сеть не изменилась», – говорит глава департамента розничных продаж в сети Банка Москвы Мигель Маркарянц.
Как пояснил начотдела развития карточных разработок Уральского развития и банка реконструкции Денис Дергачев, банк входит в новые регионы как расширением собственной сети устройств, так и методом объединения. «Сейчас мы имеем объединенную банкоматную сеть с Альфа-Банком по выдаче денежных средств с карт платежных совокупностей Visa и MasterCard, и с Инвестбанком по выдаче денежных средств с карт Visa. Объединенная сеть устройств образовывает около 3800 приблизительно в 300 населенных пунктах России.
До Января этого года планируем объединить банкоматную сеть с несколькими большими федеральными банками. На данный момент идет выбор банка-партнера. Кроме этого желаем дать держателям карт банка всех платежных совокупностей возможность пополнения карточных квитанций в объединенной сети банкоматов без рабочей группы», – поведал специалист.
Как относятся к данной рыночной тенденции представители интернациональных платежных совокупностей, учитывая, что среднестатистический клиент применяет банкоматы только для снятия наличных?
главный менеджер по формированию бизнеса дебетовых и предоплаченных карт MasterCard в Российской Федерации Михаил Федосеев говорит, что объединение удаленных устройств самообслуживания характерно не только для русского рынка, подобные предложения имеется и в других государствах, но драйверы различные.
«В Российской Федерации объединение банкоматных сетей имеет занимательную изюминку: оно напрямую связано с развитием зарплатных проектов. При достаточно твёрдой ценовой конкуренции сервис начинает выходить на первый замысел. Наличие развитой банкоматной сети, где клиенты банка смогут снять наличные на льготной основе, делается все более серьёзным причиной при выборе банка-партнера на зарплатный проект.
Ясно, что наряду с этим собственные сети объединяют банки, каковые ориентированы на различные сегменты», – комментирует специалист.
MasterCard относится к данной тенденции на рынке позитивно и максимально содействует развитию сотрудничества банков по объединению сетей. Частенько регистрация объединения сетей проходит через интернациональные платежные совокупности, и эта услуга в MasterCard есть для банков бесплатной.
Кому выгодно?
Как видим из предложений рынка, банки из первой полсотни вовсе не гнушаются «дружбой банкоматами» с более небольшими партнерами. В чем их профит?
«Главная причина, по которой банки стремятся объединять сети – расширение географического покрытия. Вторая обстоятельство – экономия. Так, участвующий в подобном соглашении банк приобретает сеть банка-партнера по «льготной» цене, не неся капитальные затраты на обслуживание и установку собственных банкоматов», – говорит глава департамента продаж и продуктов Росгосстрахбанка Вилен Ли.
Глава управления пластиковых карт Татфондбанка Рустем Аминов говорит, что объединение банкоматных сетей разрешает кредитной организации выходить на рынки вторых регионов, где банк не представлен так обширно, и осуществлять продажи банковских продуктов на базе пластиковых карт, не вкладывая наряду с этим большие средства в развитие инфраструктуры устройств самообслуживания. «Кроме этого это разрешает банку улучшить привлекательность продуктовой линейки и открыть держателю собственных карт новые горизонты обслуживания. К примеру, продукт делается нужен тем, кто неизменно по роду собственной деятельности находится в командировках либо путешествует», – комментирует специалист.
«Маленький банк возможно прекрасно представлен в том регионе, что желал бы охватить банк большой. Обычно с позиций затрат целесообразнее объединить существующие банкоматные сети, чем выстраивать собственную», – подтверждает данный тезис Наталия Масарская (Райффайзенбанк).
Алексей Дегтярев (ВТБ24) кроме этого показывает, что экономический эффект для банка содержится в экономии на инвестициях.
«Главным экономическим эффектом для Банка Москвы при объединении банкоматных сетей, в первую очередь, есть экономия затрат в инвестирование оборудования для развития сети и предстоящее обслуживание. Наряду с этим для клиентов Банка Москвы существенно расширяется территория покрытия для качественного обслуживания в банкоматной сети. Клиенты приобретают несомненную пользу за счет обслуживания в объединенной сети банкоматов по «домашним тарифам», – подтверждает идея партнера Мигель Маркарянц (Банк Москвы).
Глава процессингового центра Банка24.ру Вадим Соколов считает, что, снизив так затраты, банк в полной мере обоснованно может снизить и цена одолжений для клиента, так что польза обоюдная. «У нас личная сеть банкоматов мала. Мы не стремимся привлечь клиентов вторых банков за счет аппаратов, установленных на каждом углу, в каждом торговом комплексе – дескать, они воспользуются отечественным банкоматом, проникнутся и будут пользоваться вторыми одолжениями.
Но потому, что отечественным клиентам, однако, весьма интересно много точек, где возможно пополнить счет, снять наличные, то мы в 2011 году вступили в Объединенную расчетную совокупность. В следствии клиенты смогут пользоваться 10 тыс. банкоматов по всей стране. Клиенты смогут трудиться с нами кроме того в тех городах, где у нас нет офиса.
А сейчас представьте, сколько нужно было бы «двадцатьчетверке» инвестировать денег, дабы закупить столько же?» – говорит Соколов.
Но, прошу вас, подождите
Денис Дергачев (развития и Уральский банк реконструкции) говорит, что объединение банкоматных сетей с банками-партнерами не стало причиной сокращению капиталовложений на развитие собственной сети. «Банк так же, как и прежде инвестируетбольшие суммы в развитие собственной банкоматной сети, каждый месяц увеличивая количество банкоматов в среднем на 20–30 штук в разных регионах России. Но объединение с партнерами разрешило перераспределить капиталовложения: отечественные банкоматы устанавливаются в новых регионах, где не хватает развита партнерская и личная сеть. И вдобавок объединение разрешило дать возможность отечественным клиентам снимать деньги без дополнительных затрат в тех регионах, где не хватает развита отечественная личная сеть», – поведал Дергачев.
«Эффект объединения для клиентов банка очевиден, поскольку это позволяет ощутить новый уровень удобства, в то время, когда не требуется тратить время на поиск банкомата собственного банка. Количество «собственных» устройств от объединения может возрастать многократно. Клиент, непременно, оценит данный ход банка.
Для кредитного учреждения эффект объединения возможно не столь хорошим, поскольку банк-партнер может применять новую сеть в собственных целях, переманивая клиентов соперника», – вычисляет Дмитрий Каштанов (МДМ-банк).
Михаил Федосеев (на данный момент) уверен, что банкам выгодно, в то время, когда клиент спокоен и знает, что неизменно может снять наличные. «Благодаря объединению банкоматных сетей может измениться модель поведения держателя зарплатной карты, которому часто характерно желание сразу же снять всю заработную плат в ближайшем банкомате. В то время, когда клиент оставляет некую сумму на карте, зная, что может взять деньги и позже, появляется предпосылка к тому, дабы картой стали более деятельно пользоваться – в частности, совершая по ней приобретения либо отправляясь с картой в поездки. Это весьма хороший процесс, что в целом содействует распространению безналичных платежей», – заявляет представитель интернациональной платежной системы.
Ты со мной играешься?
Каков принцип выбора банка-партнера для «дружбы банкоматами»?
«В большинстве случаев, для объединения банкоматных сетей между собой договариваются пара больших игроков рынка чтобы расширить многократно сеть устройств самообслуживания для держателей собственных карт. Иначе, кроме этого видятся большие федеральные игроки, объединяющиеся с каким-либо региональным банком, воображающим широкую сеть банкоматов в определенном регионе – это разрешает большому игроку деятельно развиваться в данном регионе, не развивая наряду с этим сеть собственных банкоматов», – говорит Рустем Аминов (Татфондбанк).
«Принцип выбора партнера возможно различным и зависит от бизнеса конкретного банка. В случае если банк развивает собственный присутствие в регионах – очевидным принципом станет географическое присутствие сети в том либо другом регионе. В случае если получает комиссионный доход и не начинается географически, то смысла меньше», – комментируетАлексей Дегтярев (ВТБ24).
Цель объединения для Промсвязьбанка – предоставление клиентам более широкой сети обслуживания на удачных условиях. «Нам весьма интересно партнерство, при котором растет обоюдное проникновение клиентов, а также за счет непересекающейся географии сетей. На данный момент мы объединили с партнерами лишь операции по выдаче наличных. Одновременно с этим личные банкоматы дают банку множество дополнительных возможностей.
К примеру, разглядывать банкомат как дистанционный канал сервисного обслуживания и продаж, а также персонифицированного. С целью этого мы внедрили разработку личного кабинета на банкоматах и по сей день ее деятельно развиваем», – растолковывает Валентина Кузьмина (Промсвязьбанк).
«При выборе партнера, на отечественный взор, банки должны оценивать главные факторы: количество банкоматной сети, зона и загрузка покрытия, «возраст» сети и ее функциональная доступность. К примеру, мы уделяем повышенное внимание омоложению банкоматной сети, демонтируя устройства с высоким сроком эксплуатации и заменяя их на новые. Громаднейший интерес при объединении банкоматных сетей воображают банки с широкой, соизмеримой сетью устройств», – говорит Мигель Маркарянц (Банк Москвы).
Кое-какие банки так «дружелюбны», что стремятся применять максимум возможностей для объединения.
«На русском рынке уже достаточное количество банковских коалиций, предусматривающих льготное обслуживание друг друга. Самое много банков-участников пребывает в Объединенной расчетной совокупности. Большое количество примеров двухсторонних соглашений банков. Мы сочетаем развитие собственной сети с другими вариантами – созданием банкоматных альянсов с большими розничными игроками.
На сегодня Росгосстрахбанк объединил сеть с «Уралсибом», Татфондбанком, Столичным кредитным банком, и мы являемся участником объединенной расчетной совокупности. Неспециализированная партнерская сеть банкоматов превышает 17 тыс. терминалов и устройств, наряду с этим количество собственных банкоматов – более 400», – поведал глава департамента продаж и продуктов Росгосстрахбанка Вилен Ли.
«Абсолют Банк есть участником общероссийской сети банкоматов «Объединенная Расчетная Совокупность». Благодаря разветвленности и широкому кругу партнёров объединенной банкоматной сети, поиск банкомата с нужным комплектом функций требует у клиента минимальное колличество усилий и времени. Наряду с этим клиенты смогут применять банкоматы отечественных партнеров на льготной основе. Все точки обслуживания данной совокупности обозначены единым светло синий-белым логотипом в форме квадрата с кружком в центре и надписью «ОРС».
Данный сервис пользуется спросом отечественными клиентами», – говорит глава управления транзакционных и сберегательных продуктов Абсолют Банка Мария Коханюк.
«Сейчас держатели отечественных карт смогут снимать наличные в банкоматах банка «Зенит», Росгосстрахбанка. Также Татфондбанк есть участником Объединенной расчетной совокупности, в которой держатели карт смогут снимать наличные на льготной основе», – говорит Рустем Аминов (Татфондбанк).
Но влиться в Объединенную расчетную совокупность весьма интересно не всем.
«Объединенная расчетная совокупность, на отечественный взор, воображает громаднейший интерес для банков с небольшой банкоматной сетью. Банк Москвы на уровне группы ВТБ располагает широкой банкоматной сетью в более 10 тыс. устройств. Этого хватит для качественного обслуживания действующих привлечения и клиентов новых», – говорит Мигель Маркарянц.
«Нам участие в объединенной расчетной совокупности неинтересно в связи с отсутствием очевидного экономического результата. Совершённая оценка подтвердила, что затраты на вступление, тарифы за межбанковские комиссии и проведение транзакций нам невыгодны. Лучше ускоренными темпами наращивать собственную сеть банкоматов, и создать объединенную с банками-партнерами.
Нужно с несколькими большими федеральными игроками», – заявляет Денис Дергачев (развития и Уральский банк реконструкции).
минусы и Плюсы
С плюсами ясно – банк при объединения банкоматов может разрешить клиентам снимать деньги в регионах с не хватает развитой собственной сетью без комиссионных сборов, что обеспечит ему свободную клиентскую лояльность. И банк приобретает новые территории присутствия без больших на то затрат.
Один из минусов, что банкиры видят в объединении банкоматных сетей – риск, что родной клиент уйдет к банку-партнеру, осознав, что его банкоматы лучше, ближе и занимательнее.
«Воспользовавшись пара раз банкоматом банка-партнера, оценив удобство расположения и технические возможности устройства сети, клиент может перейти на обслуживание к нему. Оценка миграции отечественных клиентов к банкам-партнерам не проводилась, но в техническом и функциональном замысле отечественные банкоматы не уступают устройствам Альфа-банка и Инвестбанка. Помимо этого, количество поддерживаемых банком сервисных функций принципиально не отличается», – комментирует Денис Дергачев (развития и Уральский банк реконструкции).
Рустем Аминов (Татфондбанк) видит риск вовсе не в миграции клиентов, а объединения банкоматных сетей больших федеральных банков. «Это может очень плохо сказываться на маленьких кредитных организациях, клиенты которых смогут предпочесть обслуживаться в новых больших сетях устройств самообслуживания. В последнем случае малым банкам выгодно вступать в платежную совокупность ОРС или трудиться под спонсорством более большого банка», – говорит Аминов.
Согласно точки зрения Марии Коханюк (Абсолют Банк), риск переманивая клиентов практически нулевой. И позже, он управляем и зависит от качества обслуживания, цены, других параметров и дополнительных сервисов, каковые включает в себя понятие конкурентоспособность.
«До тех пор пока банкоматы находятся на данном этапе развития по размещаемым рекламным предложениям, риски миграции клиентов минимальны. Классическая реклама в этом замысле намного действеннее трудится», – утверждает Наталия Масарская (Райффайзенбанк).
Как вычисляет Алексей Дегтярев (ВТБ24), главный минус – это ограниченные возможности осуществлять контроль уровень качества обслуживания клиентов в партнерской сети. «Появляются сложности с географической локацией устройств, поскольку информация о перемещении банкомата одним партнером не всегда сходу поступает к второму – бизнес-процессы в банках отличаются, и методы информирования клиентов о перемещенных устройствах также. Появляются трудности и с разбором клиентских претензий – сбой при выдаче наличных либо захват карты партнерским банкоматом потребует от банков иных подходов в части сотрудничества, что повлечет за собой увеличение сроков по разбору претензионных обстановок и усложнению механизмов по их разрешению. Результат – страдает уровень качества клиентского сервиса», – думает Дегтярев.
«Среди минусов возможно выделить возможность обстановки, при которой количество транзакций собственных карт в сети банка-партнера будет так громадно, что это будет создавать значительный расход для банка на сопровождение для того чтобы проекта. Но в случае если целью банка, не обращая внимания на затраты, есть расширение инфраструктуры, то таковой вариант сотрудничества возможно оптимальным. Наряду с этим нельзя исключать риска миграции клиента в банк-партнер», – вычисляет Дмитрий Каштанов (МДМ-банк).
На границе облака ходят хмуро
Что же касается возможностей объединения банкоматных сетей с зарубежными игроками, то с этим до тех пор пока все сложно. Не смотря на то, что, согласно точки зрения Марии Коханюк из Абсолют Банка, возможность быть везде «как дома» пользуется спросом клиентами.
«В Российской Федерации имеется примеры объединения банкоматов сетей банков различных государств, но, в большинстве случаев, эти банки находятся в рамках единой банковской группы. Единичность аналогичных примеров говорит, скорее, не о нежелании банков принимать участие в аналогичных интеграциях, а о технических и юридических сложностях», – вычисляет Наталия Масарская (Райффайзенбанк).
«Процент снятия зарубежной валюты отечественными клиентами очень низок. До тех пор пока замыслов аналогичного объединения нет, но мы неизменно мониторим рыночную обстановку», – говорит Валентина Кузьмина (Промсвязьбанк).
«Исключение из правила смогут составлять игроки, являющиеся в России дочерними структурами банков с мировым именем. Для предоставления клиенту лучших увеличения и условий его лояльности к банку кое-какие кредитные организации, не обращая внимания на вероятные издержки обслуживания, предлагают льготные условия обслуживания в банкоматах в мире. хорошим примером есть опция с возможностью в пределах определенной суммы 1–2 раза снимать наличные в банкоматах любых банков», – говорит Рустем Аминов (Татфондбанк).
«Дружба народов» удачна не для русских банков, в частности для зарубежных – думает Алексей Дегтярев (ВТБ24). «Сейчас только немногие из зарубежных банков владеют собственных сетей банкоматов, и лишь у одного-двух из них число устройств в Российской Федерации превышает тысячу штук. Исходя из этого с позиций партнеров, обладающих большими банкоматными сетями, чужестранцы менее увлекательны, чем отечественные банки. Одновременно с этим многие зарубежные игроки предпочитают применение как раз партнерских сетей собственному формированию банкоматов как раз с целью экономии затрат», – утверждает специалист.
Запомни сам – сообщи второму
Откуда клиенты определят об объединении? Как банк сооружает коммуникации по этому поводу?
В большинстве случаев, методы информирования традиционны – банк отправит письмо по email либо sms-сообщение на телефон, либо разместит рекламную заставку на самом банкомате. О новых возможностях кроме этого говорят сотрудники в отделениях и операторы контактных центров.
«При информировании клиентов об объединении банкоматных сетей, банк может применять как стандартные средства коммуникации, такие как выпуск рекламных материалов и новостей, так и интерактивные каналы – сайт банка, мобильное приложение. Отечественный мобильный банк разрешает применять сервис геолокации и подсказывает клиенту местонахождение ближайшего банкомата. Помимо этого, важно с позиций информирования клиента применение банком существующих поисково-информационных картографических сервисов, таких как Яндекс.Карты, Гугл Maps», – говорит Дмитрий Каштанов (МДМ-банк).
Согласно точки зрения Алексея Дегтярева (ВТБ24), коммуникация с клиентом – один из самых непростых вопросов. Клиент, в большинстве случаев, применяет то устройство, которое он принимает как «собственный», другими словами – собственного банка. И растолковать ему про банки-партнеры, в особенности в случае если в данной сети все-таки присутствует мельчайшая рабочая группа за снятие наличных, не легко.
«Главный инструмент, что уже оказывает помощь, а в будущем станет главным методом навигации клиентов в партнерские сети, это геолокационные приложения для мобильных устройств. Так как это приложение может приобретать данные об доступности и адресах банкоматов любых банков в режиме он-лайн и направлять клиентов как раз к тем устройствам, каковые находятся к нему ближе», – говорит специалист.
«Дабы людям было легче отыскать необходимый банкомат, мы создали информационную помощь в мобильных приложениях – локатор устройств. Достаточно популярная вещь», – поведал Вадим Соколов (Банк 24.Ру).
Рустем Аминов (Татфондбанк) говорит о новой тенденции в объединении банкоматов – в случае если раньше обращение шла лишь о выдаче наличных и применении пластиковых карт для получения заработной платы, то на данный момент уже требуется «дружить» не только на выдачу, но и на прием наличных.
Банки пока только примериваются.
«Проект пополнения квитанций наличными требует детального анализа эффективности. У отечественного банка имеется замыслы по реализации данной возможности», – говорит Валентина Кузьмина (Промсвязьбанк).
«У отечественных партнеров клиенты смогут без рабочей группы не только снимать наличные, но и выяснять остаток на счете. Кое-какие банки уже объединили собственные сети среди них и на внесение наличных – это хорошая возможность увеличения удобства обслуживания клиентов», – говорит Наталия Масарская (Райффайзенбанк).
«Для обеспечения приема наличных необходимы значительные доработки процессинговых центров. К тому же, операции пополнения – более дорогие, и обращение о бескомиссионном пополнении карт через партнерские сети уже не идет. Во многих случаях, само собой разумеется, банки заберут оплату этих рабочих групп на себя, в случае если, допустим, остальные каналы пополнения являются более дорогими.
Одновременно с этим в стране сейчас уже существуют много тысяч платежных терминалов, и я пологаю, что возможности пополнения в этих устройствах куда ближе, чем при партнерском объединении банкоматных сетей, поскольку цена операции в этих терминалах ниже, а их число – значительно выше, чем количество банкоматов с функцией кэш-ин», – обозначил трудности Алексей Дегтярев.
Но несколько ВТБ не оставляет данный проект без внимания. Как говорит Мигель Маркарянц (Банк Москвы), параллельно с развитием банкоматной сети деятельно расширяется функционал устройств самообслуживания. «Одним из таких сервисов есть прием наличных, что на данный момент рассматривается к реализации в объединенной сети устройств самообслуживания группы ВТБ», – заявляет специалист.
Похожие замыслы имеет и развития и Уральский банк реконструкции. По словам Дениса Дергачева, приоритетным направлением есть объединение с несколькими федеральными банками по пополнению карточных квитанций – на данный момент проводится оценка эффективности объединения сети и выбор банка-партнера. «Предоставление возможности пополнения карточных квитанций без взимания рабочей группы стало особенно актуальным в связи с развитием кредитования в регионах, благодаря активному расширению отечественной «легкой» офисной сети.
Лишь в июне 2013 года показалось у нас 12 новых отделений банка, в июле — уже 16. А общее колличество «легкой» сети приближается к 320 точкам», – говорит Дергачев.
Специалисты пришли к неспециализированному выводу, что пополнение счета через банкомат стороннего банка – это новый этап более крепкой «дружбы банкоматами», что мы будем замечать в скором будущем.
