Как банки ходят в гости
Русским банкам в бывших советских республиках иногда удается «задавить» соперников авторитетом и технологиями. Содержание «дочек» на Западе – обычно вопрос престижа, а не дохода. // Татьяна Калинникова. Финанс №39 (225) 15 октября — 21 октября 2007
Диверсификация бизнеса, возможность обслуживать российских клиентов, трудящихся за рубежом, да и просто увеличение авторитета на рынке – все это обстоятельства, по которым российские кредитные организации вспоминают об открытии собственных подразделений в зарубежных странах. Как отмечает вице-президент ВТБ Алина Бисембаева, «дочки» русских банков смогут составить борьбу местным игрокам, обслуживая клиентов-чужестранцев. «В ближайщее время российские кредитные организации еще активнее начнут осваивать рынки других государств», – уверяет специалист.
Но обращение до тех пор пока идет в основном об экспансии в ближнее зарубежье. В том направлении банки обычно направляются по тем же обстоятельствам, что и в российские регионы – развивать розницу. «Российские кредитные организации умелее, владеют более широким ассортиментом денежных инструментов, чем финучреждения СНГ, – отмечает глава управления зарубежных дочерних банков Банка Москвы (БМ) Владимир Миссаржевский. – Это, непременно, есть одним из конкурентных преимуществ отечественных “дочек”».
Закинутые «дети».
Выходить на западный рынок российские банки не торопятся – соперничать с мастодонтами наподобие Сitibank и HSBC, масштабы которых в разы превосходят всю финансовую систему России, великого смысла не имеет. Вместе с тем кое-какие российские банки на Западе представлены. Как отмечает помощник управляющего кипрским филиалом Промсвязьбанка Дмитрий Кизенков, во многом это вопрос имиджа, а не получения дохода.
У Альфа-банка, скажем, имеется «дочка» в Нидерландах, у Газпромбанка – в Ливане, у Росбанка – в Швейцарии, у БМ – в Эстонии и Латвии, у Конверсбанка –в Латвии, Великобритании и Литве. Во Франции, Англии, Германии, Австрии и Африке трудится наибольшая дочерняя загрансеть под брэндом VTB. До Января этого года ВТБ собирается открыть «дочки» в Индии и Китае.
Большинство зарубежных банков, входящих в группу ВТБ, досталась кредитной организации в 2004 году, в то время, когда Национальный банковский совет решил о выходе Банка России из капитала последовательности росзагранбанков и передаче этих долей ВТБ по балансовой цене.
Росзагранбанки (раннее – соцзагранбанки) были открыты еще при СССР в европейских экономических центрах. Через эти финучреждения проходили экспортно-импортные сделки. По окончании распада Альянса банки так же, как и прежде обслуживали внешнеэкономические операции русских клиентов, с местными игроками не соперничали.
По окончании кризиса 1998 года росзагранбанки практически прекратили приобретать помощь из России.
Как уверяют в ВТБ, имидж – далеко не единственная обстоятельство, по которой банк «держит» заграничные активы. «На западноевропейские дочерние структуры у нас возложены ответственные стратегические задачи, – говорит старший вице-президент ВТБ Николай Кузнецов, несущий ответственность за развитие бизнеса в дальнем зарубежье. – К примеру, обеспечение присутствия группы на интернациональных рынках, увеличение ее конкурентоспособности, и привлечение ресурсов для финансирования клиентов и корпоративного развития». По словам банкира, ВТБ собирается укреплять бизнес в Западной Европе. Часть русского государственного банка на зарубежных рынках обязана расти за счет реализации сделок проектного и структурированного финансирования, оказания консультационных одолжений, российских компаний и организации.
«Эти «дочки» смогут быть занимательны большим русским фирмам, каковые выходят на мировые рынки, завлекают за границей капитал, исходя из этого из банков VTB на данный момент делают верный конкурентный продукт, – комментирует Дмитрий Кизенков. – Учитывая возможности группы, я думаю, им это по силам».
Промсвязьбанк трудится на Кипре уже более 5 лет. В начале 2000-х это государство еще не входило в ЕС, и русскому банку удалось открыть в том месте филиал. Для развития бизнеса время было благоприятное, вспоминает Дмитрий Кизенков, тем более что в связи с банкротством на Кипре свернул свою деятельность Инкомбанк. «Промсвязь» вместе с Русским коммерческим банком («дочка» ВТБ) были единственными русскими кредиторами на «освободившейся» территории.
Но с годами обстановка пара изменилась. «В то время, когда мы выходили на Кипр, он не являлся членом Европейского союза, сейчас же открыть в том месте филиал либо приобрести местный банк практически нереально», – говорит Дмитрий Кизенков. Специалист отмечает, что борьба со стороны местных банков и банковских структур других государств за последние годы возросла достаточно ощутимо.
Не так долго осталось ждать сказка отражается…
Дабы оформить за границей «дочку», «маме» требуется взять разрешение не только местного органа банковского надзора, но и Банка России, что требует экономического обоснования письменного согласия и этого решения на диагностику деятельности дочерней структуры.
В части законодательства западный рынок в целом достаточно лоялен. Больше всего надзорные органы Европейского союза тревожит чистота «материнского» капитала.
Рынки государств бывшего СНГ несложнее в этом отношении, но бюрократичность процесса оформления «дочки» иногда оставляет русских банкиров в печальном удивлении. «На Украине, к примеру, дабы применять в заглавии дочерних банков слово «Украина», необходимо собрать массу дополнительных документов, а позже взять классический отказ, – делится Владимир Миссаржевский. – Исходя из этого собственную структуру мы не смогли назвать «Банк Москвы – Украина». Оказалось легко – БМ-банк».
Главный хозяин Урса-банка Игорь Ким сравнительно не так давно открыл в Казахстане личный банк. Наряду с этим получения подачи лицензии и процедура документов заняла около полутора лет. Дело, например, усложнило то событие, что в республике изменялась структура банковского регулятора: из местного ЦБ было выделено Агентство по надзору и регулированию финансовых организаций и финансового рынка.
В соответствии с отчету данной организации, по состоянию на 1 октября 2007 года бизнес русских «дочек» в Казахстане идет не через чур прекрасно: два трудящихся в стране банка с русским капиталом – «дочки» Альфа-банка и Сберегательного банка – плетутся в «хвосте» перечня «кредитных организаций второго уровня».
Вопрос престижа.
«Имеется различные варианты учреждения дочерней структуры: приобретение контрольного пакета уже существующего банка либо создание новой организации – самостоятельно, или с участием местного партнера», – отмечает Алина Бисембаева. «на данный момент мы открываем «дочку» в Сербии, – говорит Владимир Миссаржевский из БМ. – В том месте мы решили создать банк с нуля. Приобрести банк в этом государстве не неприятность, вот лишь рынок показывает такие мультипликаторы по стоимостям, что мы сочли неразумным платить за финучреждение в 5 раза больше его настоящей стоимости».
Часто российские банки не решаются на приобретение еще и вследствие того что продаваемые активы не через чур прозрачны. Не каждая «мама» захочет по окончании приобретения контрольного пакета найти забалансовые обязательства, каковые позже очень плохо скажутся на деятельности «дочки». Такая обстановка, непременно, больше характерна для развивающихся рынков.
Стратегию приобретения уже существующих банков с постоянными клиентами и развитой инфраструктурой деятельно применяет ВТБ. При таких условиях новый акционер сходу чувствует себя на рынке с уверенностью: купленный банк уже имеет определенный вес.
Но в любом случае, отмечают участники рынка, стоит десять раз все взвесить, перед тем как создавать «дочку» за границей. При неудачи, само собой разумеется, закрыть ее не так сложно. Но, во-первых, будет жаль израсходованного времени и средств.
А во-вторых, банкиры негласно вычисляют это моветоном. «Я не слышал, дабы в послекризисный период какой-нибудь российский банк закрывал дочерние структуры в других государствах, – согласится Дмитрий Кизенков из Промсвязьбанка. – Кроме того в случае если «дочка» не приносит «матери» ощутимого дохода, то на имидж кредитной организации все равно трудится. Банк в обязательном порядке будет оказывать помощь собственному зарубежному подразделению».
Банк с выговором.
Как правило российские кредитные организации присутствуют на зарубежных рынках как универсальные, но делают упор на продукты, каковые особенно увлекательны потребителям в регионе. Скажем, «дочки» БМ в государствах Балтии ориентированы на private-банкинг, потому, что практика работы в Эстонии и Латвии продемонстрировала, что данное направление есть самоё перспективным на этих рынках.
Промсвязьбанк на Кипре делает упор на корпоративных клиентах: занимается расчетным обслуживанием, кредитованием, и привлечением депозитов компаний. «Независимо от страны присутствия продуктовая линейка материнского банка в целом сохраняется, но, в большинстве случаев, адаптируется к потребностям рынка», – отмечает Алина Бисембаева из ВТБ.
Зарубежом русские «дочки» в большинстве случаев делают упор на обслуживание клиентов-соотечественников, ведущих интернациональный бизнес, и их партнеров. В случае если деятельность зарубежного клиента связана с отечественной страной, отмечает Владимир Миссаржевский, обслуживаться в структуре русском кредитной организации действеннее: банк знает все проблемы и тонкости, каковые смогут появиться, и может решить все вопросы стремительнее, чем местные финучреждения. «В этом главное конкурентное преимущество “дочек”», – говорит специалист.
Вместе с тем дочерняя структура – верный ассистент «матери» в привлечении недорогих ресурсов. «Но расценивать «дочку» лишь как инструмент привлечения фондирования в любом случае неправильно, – вычисляет Дмитрий Кизенков. – Это еще как минимум возможность быть в курсе всех бизнес-идей, каковые после этого возможно применить на русском рынке. Возможность ощутить и зарекомендовать себя в всемирный банковской «тусовки». Долларом либо евро таковой опыт измерить нереально».
ПРАКТИКА: Камни в сети
Требования заграничных надзорных органов к русским банкам иногда доходят до вздора.
Так, регистрируя «дочку» большой русском кредитной организации, НБУ запросил у «матери» данные обо всех ее акционерах. Все бы ничего, да лишь бумаги материнской структуры вот уже пара лет вольно вращаются на бирже.
Представители кредитной организации постарались тактично растолковать Украине, что собрать данные обо всех обладателях акций, мягко говоря, затруднительно. «Тогда местный регулятор попросил представить отчет обо всех акционерах за определенный период, от чего мы опять тактично отказались, – говорит сотрудник материнского банка. – Воображаете, сколько времени заняла бы обработка для того чтобы запроса?» Урегулировать вопрос стоило громадных упрочнений, времени на споры ушло много. В итоге, действительно, русским банкирам удалось убедить представителей Национального банка в том, что их условия через чур жёстки.
ОПЫТ: Зарубежный перевес
Бизнес Александра и Владимира Антоновых – единственный пример, в то время, когда зарубежные банковские активы собственников существенно превосходят по размеру российские.
В «Конверс Груп», контролируемую Антоновым-младшим, сейчас входят два прибалтийских банка – литовский Snoras и латвийский Latvijas Krajbanka. Помимо этого, в прошедшем сезоне был куплен английский банк Pointon York, что сейчас именуется Conversbank.
Прежде ни одной восточноевропейской кредитной организации не получалось взять разрешение у регулятора денежного рынка Англии на приобретение банка в Соединенном Королевстве, радовались тогда представители Конверсбанка и додавали: «Количество документов, каковые нужно представить регулятору, измеряется килограммами». В частности, было нужно дать информацию о том, где за последние 15 лет жили начальники всех мало-мальски значимых подразделений группы. «Сейчас мы можем развиваться в произвольных государствах ЕС.
В частности, Snoras открывает на данный момент филиалы в Англии, Бельгии, Чехии, на Кипре», – говорил сравнительно не так давно «Ф.» Владимир Антонов. К Январю у акционеров обязан показаться окончательный замысел интернациональной экспансии, создать что оказывают помощь зарубежные консультанты. Но уже сейчас на зарубежный бизнес приходится около 70% всех банковских активов «Конверс Груп», каковые акционеры оценивают в $5 млрд.
Для сравнения: у Банка Москвы данный показатель образовывает только 5%.
