На перевале
В первую очередь этого года рынок кредитования физических лиц неспешно восстанавливается. Но как продолжительно это продолжится? Обзор рынка кредитования физических лиц в течение последних трех месяцев 2010 года.
В прошедшем сезоне спрос на кредиты в Российской Федерации падал в силу многих факторов. Это и понижение официальных и настоящих доходов потенциальных заемщиков и их страхи по поводу завтрашнего дня, но, непременно, одной из наиболее значимых обстоятельств было ужесточение условий со стороны банков. В ситуации роста просрочки банки были вынуждены поднимать ставки и повышать требования к денежному состоянию заемщиков. Многие и вовсе отказались от последовательности кредитных программ.
В начале прошлого года фактически ушла с рынка ипотека, а те банки, каковые декларировалиипотечные кредиты, устанавливали заградительные ставки.
Однако, в конце 2009 года на рынке кредитования физических лиц наметилось не сильный оживление. Показатели, указывающие на восстановление экономики, стали обстоятельством ожиданий, которые связаны с ростом розничного кредитования. Многие банкиснизили ставки, увеличили сроки кредитования, уменьшили рабочей группе, а такжеснизили суммы начальных взносов по автокредитам и ипотеке.
на данный момент, по прошествии первых трех месяцев 2010 года, возможно сделать уже кое-какие выводы о ситуации на рынке и о том, как перечисленные выше действия поменяли спрос на разные банковские продукты.
В первых числах Апреля глава МинФина Алексей Кудрин, выступаяна конференции в Высшей школе экономики, высказал собственный вывод довольно темпов роста кредитования в 2010 году. «Кредитование, я думаю, вырастет от 5 до 10 процентов, но это оптимистический прогноз», — сказал помошник премьер-министра.
Вопросы о перспективах и развитии рынка кредитования физических лиц обсуждались неоднократно и на портале Bankir.Ru. На совершённой Bankir.Ruонлайн -конференции был задан вопрос о состоянии потребительского кредитования и о том, что ожидает данный сегмент рынка в будущем.
Генеральный директор КБ Юниаструм Банк Георгий Писков отметил: «Потребкредитование приводит к большему оптимизму, поскольку занятость и зарплаты, наверное, выходят из кризисного пика», а председатель совета директоров группы компаний Секвойя Кредит Консолидейшн Елена Докучаева выделила, что «рост данного сегмента в полной мере возможен. Спрос на потребительские кредиты у населения имеется, как имеется и предложения со стороны банков, каковые не желают терять собственную долю рынка. Но возврата к докризисным показателям в 2010, вероятнее, не будет».
С очередного понижения ставок по потребительским кредитам начал собственную работу в 2010 году СКБ-банк. Эту тенденцию поддержали Банк24.ру, Свердловский губернский банк, ЮниКредитбанк, Ханты-Мансийский банк, Барклайс, Райффайзенбанк и многие другие. О понижении ставок по кредитам русских банков в феврале неоднократно говорилии президент, ипремьер.
Что нового на рынке?
С 15 января 2010 года банк «Солидарность» увеличил срок кредитования физических лиц. Клиентам, имеющим три и более хорошие кредитные истории, в «Солидарности» возможно оформить потребительский кредит на 5 лет. Разовые и ежемесячные комиссии отсутствуют. Потребительские кредиты от коммерческого банка «Кольцо Урала» кроме этого стали еще дешевее. «В части потребительского кредитования, банк всегда совершенствует и развивает собственные программы.
В частности, совсем сравнительно не так давно банк «Кольцо Урала» запустил новый кредитный продукт для клиентов — физических лиц с радостным заглавием «А ну-ка, забрали!». Уникальность его содержится в полном отсутствии рабочих групп – как единовременных, так и ежемесячных. Сейчас клиент платит лишь годовые проценты, не переплачивая лишнего. Необходимо подчеркнуть, что большая сумма кредита образовывает 1 млн. рублей и выдается займ на особую банковскую карту VISA Instant Issue.
При оплаты товаров картой, банк не удерживает рабочих групп, потому кредит на карту – не только безопасно, но и экономно» — сказал Константин Богатырев, начдеп розничного бизнеса банка «Кольцо Урала».
Начало 2010 года стало юбилейным для направлений потребительского и автокредитования Русфинансбанка. «Мы планируем увеличить собственную долю присутствия на рынке за счет активной работы с уже существующими партнерами и сотрудничества с новыми сетями, и за счет запуска и условий дальнейшего улучшения кредитования разных акций для клиентов», — комментирует Александр Воронин, глава департамента потребительского кредитования.
В январе этого года Запсибкомбанк расширил количество выданных потребительских кредитов – по сравнению со среднемесячным показателем 4 квартала прошлого года их число возросло на 30%. Глава кредитно-инвестиционного департамента Запсибкомбанка Полина Шанаурина растолковывает хорошую динамику неспециализированным выгодными экономики условиями и оживлением страны кредитования в банке: «Сейчас Запсибкомбанк предлагает обитателям Тюменского региона потребительские кредиты с эргономичными условиями.
Так, у нас действуют спецпредложения для разных групп клиентов. Отечественные держатели и постоянные заёмщики «зарплатных» карт смогут взять кредит «Бонус», предусматривающий постепенное сниженные ставки и отсутствие требования по предоставлению поручительства». Запсибкомбанк создал программу лояльности к заемщикам.
Она предусматривает выдачу кредитов с разными вариантами графиков их возврата, а также с предоставлением права на отсрочку начала выплаты главного долга. Более либеральными стали требования к обеспечению – сумму кредита в 300 тысяч рублей возможно забрать, имея только одного поручителя».
Месяц назад «Урасиб» запустил рекламную компанию по продвижению потребительского кредита «Эргономичный», главным конкурентным преимуществом которого есть сочетание минимального пакета документов, что нужно дать заемщику, ставки, срока принятия и суммы кредита ответа.
«В последнии месяцы сформировался большой отложенный спрос со стороны физических лиц на все виды кредитных продуктов», — пояснил помощник главы«Уралсиб» Илья Филатов. — На фоне возобновления роста потребительской активности населения «Уралсиб» отправился на большое улучшение параметров кредита «Эргономичный», сделав данный продукт более дешёвым и привлекательным для клиентов. Тем самым, мы последовательно реализуем стратегическую линию банка, направленную на увеличение качества судьбы широких слоев населения».
Людмила Резванова, начальник направления потребительского кредитования Банка Интеза, сказала о том, что в банке действует программа нецелевого потребительского кредитования, ставки по которой в рублях от 18%, в долларах США – от 14,5%; большая сумма — до 1,5 млн. Рынок потребительского кредитования пополнился новой линейкой продуктов и от банка «Нейва». По словам Антона Лаптева, помощника главыбанка «Нейва», выговор сделан на прозрачности одолжений.
«Прежде, чем создать новую линейку, мы шепетильно проанализировали рынок потребительского кредитования. Оказалось, что большая цена многих кредитных предложений вуалируется сложным, запутанным комплектом условий. К примеру, заявляется ставка в 12-14%. Но дополнительно взимаются ежемесячные комиссии, каковые «взвинчивают» действенную ставку в разы.
Плюс невозможность либо затрудненность досрочного погашения, выдача кредита лишь на взимание комиссий и пластиковую карту за предстоящее снятие наличных, и другое, и другое. Все эти «дополнительные» условия приводят к значительному удорожанию кредита», — говорит он. — «Мы решили пойти вторым методом: по каждому виду кредита, выдаваемого «Нейвой», имеется лишь два вида платежей — единовременная рабочая группа, взимаемая в момент выдачи кредита, и фактически проценты.
И никаких «дополнительных» условий. А вдруг еще учесть, что по всем видам кредитов задолженность погашается дифференцированными платежами, их цена видится в полной мере адекватной. Помимо этого, мы сходу сделали вывод, что сегодняшний уровень ставок — не догма.
В случае если мы увидим, что ставки по кредитам начнут «падать», то отреагируем срочно», — заключает Антон Лаптев.
Занимательные предложения подготовил для собственных клиентов Столичный кредитный банк. «Клиент, при условии предоставления полного пакета документов, может оформить кредит по привлекательным ставкам. Для заемщиков, имеющих хорошую кредитную историю в банке, и вкладчиков либо держателей карт МКБ ставки за пользование кредитом на 2% ниже, чем для клиентов, обратившихся в первоначальный раз.
Банк лояльно подходит к оценке заемщиков потребительских кредитов и разглядывает другие формы подтверждения дохода. Повышающий коэффициент по кредиту в этом случае составит 2%. Клиентам МКБ доступно и экспресс-кредитование за час. Большая сумма, которую может одолжить клиент у Банка — 300000 руб. либо 10000 долл. США.
Срок кредитования до 36 месяцев» — поведала Юлия Изотова, глава управления розничного кредитования банка.
Будет ли медленное восстановление?
В 2010 году прежде всего обязан проявиться интерес к стандартным маленьким беззалоговым картам и потребительским кредитам, и к автокредитам на маленькие сроки. Что касается долговременных кредитов, и в частности ипотеки, то тут определяющую роль будут играться конъюнктура рынка и цены на недвижимость. Но в целом в этом сегменте ожидается медленное восстановление.
Условия розничных кредитов будут смягчаться, ставки, каковые уже заметно снизились, начиная со второй половины прошлого года, вероятнее, продолжат уменьшаться. Но во втором полугодии данный благоприятный процесс, быть может, значительно замедлится в связи с нарастанием в экономике инфляционных, инвестиционных рисков. В частности об этом сказал и — глава МинФина Алексей Кудрин.
Российские банки не снижают ставки по кредитам из-за сохраняющихся инфляционных рисков, отметил помошник премьер-министра. «Кроме того при ставке рефинансирования 8,25% мы имеем весьма дорогие кредиты — приблизительно 15%. А в кризис они были приблизительно 20-25%», — сообщил Кудринна конференции в Высшей школе экономики в первых числах Апреля.
Однако, на данный момент многие банки уделяют особенное внимание формированию розничного кредитования и потребительского в частности.
«Сейчас Пробизнесбанк в розничном сегменте главное внимание уделяет программам потребительского кредитования. Мы предлагаем два главных продукта по нецелевому кредитованию: «Кредит и» Быстрый «кредит на неотложные потребности». «Изюминка» отечественных предложений – возможность при минимальном комплекте документов оформить кредит всего за одно посещение отделения банка. Наряду с этим большая сумма кредита может составлять до 1 млн. рублей, максимальный срок кредитования – до 10 лет.
При рассмотрении каждой заявки мы учитываем все виды доходов потенциального заемщика и доходы участников его семьи, а при сроке кредита до 3 лет («Стремительный кредит») не требуем предоставления справки о доходах» — поведал Андрей Филь, вице-президент Пробизнесбанка (ФГ «Лайф»).
О разнообразной линейке продуктов потребительского кредитования, которую предлагает Смоленский Банк, поведала Ирина Мандракова, начальник сектора кредитования физический лиц банка. Это, в первую очередь, кредит «НаЛичные», что предполагает кредитование физических лиц до 750 тыс. рублей. Предусмотрены два вида ставок: 20% годовых с поручительством и 22% годовых по кредитам до 100 тыс. руб. без поручителей. Срок кредитования – 12, 24 либо 36 месяцев.
Кредит «Респект»: особые условия потребительского кредитования для клиентов, имеющих хорошую кредитную историю в Банке. Кредит выдается на срок 12 либо 24 месяца. Ставки: без поручительства – 20% (сумма до 100 тысяч руб.), а с поручителем – 18% на сумму до 750 тысяч. Кредит «Доверие», что возможно взять, в случае если зарплата перечисляется на банковскую карту Смоленского Банка.
В этом случае ставка кредита – 19% годовых.
Смоленский банк усиливает условия предоставления потребительских кредитов. В частности, «в Смоленском банке отменен запрет на досрочное погашение кредитов. Снижены ставки по всем видам потребительского кредитования» — добавила Ирина Мандракова.
Светлана Крошкина, глава департамента розничных операций Инвестторгбанка сказала о том, что с ноября 2009 года банк запустил программу кредитования под залог недвижимости на потребительские цели. Максимальная сумма кредита — 40 млн рублей. С 15 марта 2010 года ставки по нему были снижены до 12,5% годовых в долларах США /евро и до 17,5% годовых в рублях.
Предпосылки для роста банковского розничного бизнеса имеется. Об этом говорили и участники совершённой Bankir.Ruон-лайн конференции. «Во-первых, увеличение спроса на розничные банковские продукты со стороны населения. Это в полной мере разумеется, поскольку сломанную и ветхую бытовую технику нужно поменять, дети растут — необходимо задуматься об ипотеке, движимость с годами все больше преобразовывается в недвижимость, ко мне же деньги на ремонт, строительство а также на столь нужную и столь же невечную одежду.
Само время есть экономическим причиной. На фоне этого – «во-вторых». Во-вторых, для менеджмента банков стало ясно, что восстановление покупательного спроса и платёжеспособности населения происходит достаточно скоро, и исходя из этого стало нужным занять нишу в рознице. Чем стремительнее начать с момента начала кризиса, тем больше возможности заполучить значительную часть рынка, хотя бы кроме того по той причине, что тот, кто заявлял о себе во время кризиса, будет ассоциироваться с надежностью.
А это уже не экономика, а психология, с ее чёрными уголками» — заявил Виктор Четвериков, председатель совета директоров Национального рейтингового агентства.
Конечно, что банки стремятся максимально привлечь собственных клиентов и, в первую очередь, за счет комплексного улучшения условий потребительского кредитования. К примеру, Меткобманк понизил ставки до отметки, соответствующего сейчас стоимости рисков, которые связаны с предоставлением кредита. Восточный экспресс банк в первых числах Апреля снизил ставки по кредитам для постоянных клиентов, и по целевым кредитам – Евроремонт и Автокэш (на 3-5%).
Оформление кредита стало еще легче – снижены требования к пакету документов, качественные заемщики смогут взять кредит на большую сумму, предоставив лишь паспорт. В частности, особенным предложением на рынке автокредитования являются кредиты Автокэш и Женский автокредит – без КАСКО. Кредиты выдаются наличными, что разрешает купить автомобиль как в салоне, так и у частного лица; отремонтировать либо укомплектовать существующий.
В первую очередь года банк «Кольцо Урала» сделал пара подарков своим клиентам: отменил рабочей группе по одному из кредитных продуктов, расширил географию заемщиков – сейчас потенциальный клиент, живущий далеко за пределами населенного пункта, в котором расположен офис банка, может обратиться за кредитом. Помимо этого, банк отменил предоставление справки 2-НДФЛ и упростил порядок погашения кредита, и поднял сумму, которую заемщик может взять без поручителя.
С осени 2009 года Первобанк много раз обновлял кредитные программы для частных лиц. В 2010 году банк снова снизил ставки и увеличили спектр предложений по потребительскому кредитованию — сейчас возможно взять кредит без поручительства и залога, по двум документам (второму документу и паспорту, удостоверяющему личность), без оформления страховки. Мы развиваемкредитные программы с учетом рыночных тенденций.
В BSGV созданы привлекательные условия для заемщиков, а также им предоставляется возможность выбора даты платежа по кредиту, и определения срока кредита с шагом 1 месяц. Среди вторых ответственных преимуществ — эргономичный процесс подачи заявки на кредит, особые условия для клиентов — сотрудников организаций партнеров банка/ корпоративных клиентов/ зарплатных клиентов, возможность оформить кредит по сниженным ставкам, понижение ставки по кредиту при отсутствии просрочек в погашении платежа по окончании первого года обслуживания кредита.
Инвестторгбанк с 15 марта понизил ставки по действующим кредитам до 5 пунктов и обновил продуктовую линейку (возобновилось кредитование на кредитование сотрудников и покупку автомобилей компаний — партнеров банка по льготным ставкам). В скором будущем в банке будут запущены новые программы по ипотечному кредитованию. Банк Интеза собирается увеличить большую сумму по потребительскому кредиту до 3 млн. руб., и расширить сроки до 5 лет в ближащее будущее.
Новые продукты — также имеется
Но не только улучшение и изменение условий занимательны клиентам. Банки кроме этого предлагают новые продукты своим потребителям. В частности Восточный экспресс банк подготовил для собственных потребителей неповторимые на рынке кредитования целевые предложения: Евроремонт, АвтоКЭШ и Женский Автокредит, каковые отличаются простотой оформления и низкими процентными ставками.
К примеру, кредит Евроремонт возможно оформить, предоставив кроме паспорта, лишь свидетельство о регистрации права собственности на жилье, оформленное на заемщика или родственника, при условии, что заемщик прописан по этому адресу.
BSGV с апреля 2010 года внес предложение принципиально новый продукт всем держателям зарплатных карт – овердрафтные кредиты. «Кредиты дешёвы каждому клиенту, чей ежемесячный доход превышает 15000 рублей. Лимит кредитования образовывает 50 150000 рублей, ставка 28% годовых. Погашение осуществляется за счет средств, поступающих на зарплатную карту от работодателя» — сказал Дмитрий Демешко, начдеп других каналов продаж банка.
«В последних числахАпреля Райффайзенбанк снизил ставки по «Персональному кредиту» на 3-4%, и внес предложение клиентам возможность подтверждения неофициального дохода справкой по форме банка. В соответствии с новыми условиями ставка образовывает от 14,9% годовых. Помимо этого, банк смягчил требования к заемщикам: минимальный стаж на последнем месте работы обязан составлять 4 месяца, возраст заемщика не меньше 23 лет» — поведал Андрей Степаненко, член правления Райффайзенбанк, начальник дирекции обслуживания физических лиц.
«Потребительский кредит возможно взять на срок от 6 месяцев до 5 лет, причем на сумму до 300000 рублей — без поручительства и залога. Таковой кредит возможно взять по двум документам – второму документу и паспорту, удостоверяющему личность. Ставка зависит от срока кредита, рассчитывается лично для каждого заемщика и образовывает от 16,9% годовых» — прокомментировал Игорь Гржещук, глава клиентского обслуживания и управления продаж Первобанка.
Связь-банк предлагает 3 программы потребительского кредитования для сотрудников бюджетных организаций компаний партнёров и разного-уровня банка, пояснила Мария Зенина, глава департамента розничных банковских продуктов Связь-банка. «По этим программам действуют особые ставки от 15% до 19% годовых в рублях и не взимаются рабочей группе. По программе «Без обеспечения» большая сумма кредита образовывает до 800 тысяч рублей.
По программе «С поручительством физического лица» большой кредит равен 1 миллиону рублей. Для заемщиков с маленькими доходами предусмотрен кредитный продукт «Совместный», в этом случае при расчете большой суммы кредита учитываются доходы двух созаемщиков. Все кредиты предоставляются на срок до 5 лет, что разрешает, к примеру, семье со среднемесячным доходом в 20 тысяч рублей взять кредит в сумме до 100 тысяч рублей» — добавила она.
Увлекательные условия по потребительским кредитам предлагает BNP Paribas Восток. Сравнительно не так давно в банке были снижены ставки, и сейчас потребительский кредит возможно оформить на сумму от 25 тыс. до 750 тыс. рублей по ставке от 24% годовых. Об этом сказала Татьяна Качалова, директора по маркетингу BNP Paribas.
«Более того, в рамках развития данного направления, BNP Paribas создал последовательность привлекательных предложений для клиентов, выбирающих потребительский кредит. К примеру, клиентам, не допустившим в течение первого года кредита ни одной просрочкой, банк снижает ставку по кредиту на 0,5% для действующего кредита.
Клиентам, каковые являются сотрудниками организаций, заключивших с банком простое соглашение о сотрудничестве, не предусматривающее необходимое открытие счета, предлагаются сниженные на 2 пункта ставки по потребительским кредитам. Более того, клиенты BNP Paribas смогут самостоятельно выбирать удобный для них сутки внесения ежемесячного платежа по кредиту» — отметила она.
ее актуальность и Реструктуризация
Актуальным на сегодня вопросом в области кредитования физических лиц есть вопрос о реструктуризации кредитов. В основном это относится, конечно, ипотеки. Реструктуризация разрешает пересмотреть обязательства заемщика и дать ему более мягкие возможности погашения кредитов.
В следствии кризиса многим заемщикам стало сложно рассчитываться со собственными долговыми обязательствами и, так, многие из них известили банки о неосуществимости предстоящего погашения долгов. Кое-какие банки пошли на встречу своим клиентам и создали последовательность программ по проведению реструктуризации кредитов.
Юлия Изотова, глава управления розничного кредитования Столичного кредитного банка: «Мы неизменно шепетильно разбираем обстановку клиента и предлагаем наилучший вариант по реструктуризации его кредита. В банке имеется пара вариантов программ, вероятна отсрочка по оплате части либо всего платежа на пара месяцев, увеличение срока кредитования и соответственно уменьшение размера платежа».
Александр Галкин, глава управления кредитования физических лиц банка «Глобэкс»: «В «Глобэкс» действует программа предоставления льготного периода погашения по ипотекам на срок до 12 месяцев».
В Смоленском Банке кроме этого имеется программа реструктуризации проблемных кредитов, но, как выделила Ирина Мандракова, «мы пока не прибегали к ее применению, поскольку прецедентов не было». Ольга Фролова, помощник главыМеткомбанка, сказала, что на сегодня банк разглядывает решения о реструктуризации только на личной базе. В Восточном экспресс банке существует особый сервис для клиентов, что именуется «Замораживание выплат по кредитам».
Сервис разрешает приостановить выплаты главного долга до трех месяцев. Клиент платит лишь проценты. В течение трех месяцев кредитная нагрузка на клиента облегчается, что дает время на разрешение появившихся сложностей. Особая программа реструктуризации кредитов действует кроме этого в банке «Кольцо Урала».
В BNP Paribas заявки на реструктуризацию кроме этого разглядывают лично.
В Банке Интеза программа реструктуризации проблемной задолженности по потребительским кредитам существует В первую очередь 2009 года. «Программа достаточно удачно трудится и оказывает помощь заемщикам выйти из непростой обстановки при ухудшения их денежного положения. По ипотекам кроме этого имеется возможность для заемщика реструктуризировать собственную задолженность методом получения стабилизационного займа в АРИЖК – специального агентства по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов» — отметила Людмила Резванова, начальник направления потребительского кредитования Банка Интеза. В Бинбанке программа по реструктуризации была запущена в 2008 году и направлена на те категории клиентов, каковые пострадали во время кризиса наиболее, сказал Олег Соколов, глава департамента розничного кредитования Бинбанка.
А нужен ли закон?
Разбирая трансформации, каковые случились на рынке потребительского кредитовании нельзя обойти стороной вопрос, касающийсязакона о степени и потребительском кредитовании его необходимости сейчас. Неприятности сотрудничества банков и клиентов сейчас особенно актуальны. Казалось бы, не все так безрадосно и какие-то трансформации происходят.
Однако, вправду значимых преобразований нет. Очевидно, принятие закона о потребительском кредитовании, что уже более пять лет находится в стадии разработки, помогло бы урегулировать многие конфликтные обстановки между потребителями и банками, каковые появляются частенько. Собственный вывод по этому вопросу выразили многие специалисты, принявшие участие в подготовке данного обзора.
Ирина Мандракова, начальник сектора кредитования физических лиц Смоленского Банка, Александра Ситникова, глава управления продуктового менеджмента департамента розничного бизнеса Восточный экспресс банка, Светлана Крошкина, глава департамента розничных операций Инвестторгбанка, Рустем Ибрагимов, глава департамента розничного бизнеса Первого Республиканского банка, считают, что принятие закона о потребительском кредитовании нужно. Согласно их точке зрения, закон выяснит неспециализированные правила игры на рынке потребительского кредитования, обеспечит заемщиков ясными и понятными условия кредитования, сократит риски для банков и снизит уровень денежной неграмотности населения, и сделает рынок более прозрачным.
Андрей Филь, вице-президент Пробизнесбанка (ФГ «Лайф»), сказал, что «закон обязан защищать не только потребителя, но и кредитора. В нынешней его версии обязанности заемщика по выплате кредита никак не регулируются. Принятие закона без значительных доработок приведет к увеличению риска кредитования частных лиц со всеми вытекающими последствиями в виде увеличения ставок по ужесточению и кредитам испытаний потенциальных заемщиков».
Со своей стороны Константин Богатырев, начдеп розничного бизнеса банка «Кольцо Урала», подчернул, что «в этом вопросе имеется множество пунктов, каковые имели возможность бы быть регламентированы, но острой необходимости в создании аналогичного закона на данный момент нет». Его точку зрения поделил Олег Соколов, глава департамента розничного кредитования Бинбанка отметив, что «сейчас сложился комплекс актов, регулирующих потребительское кредитование.
На его базе банки деятельно кредитуют население. Единый закон в себя нормы, но ничего не внесет в существующую практику. Очевидной необходимости в законе мы не видим».
