Рейтинговый обзор: итоги работы банковской отрасли в 2009 году
Банки возвращаются к кредитованию, но сейчас им нужно будет искать надежных должников. // Рейтинговое изучение – Сергей Селянин, обзор – Фаина Филина, Bankir.Ru
«При подведении итогов 2009 года неизбежно приходится сравнивать все показатели не только с началом года, но и с сентябрем 2008: годовой предел чисто условный, а начало кризиса – в полной мере конкретный и очень показательный», — отмечает специалист Сергей Селянин. на данный момент с уверенностью возможно сообщить: банки пришли в себя по окончании острой фазы кризиса. Но до тех пор пока они опасаются затевать деятельно кредитовать частного — и заёмщика, и корпоративного.
Наращивают кредитные сумки разве что госбанки и кое-какие большие игроки рынка. Средние же банки стремятся к укрупнению и консолидации, по причине того, что, как говорится, совместно – легче. О второй волне кризиса говоряти власти, и финансисты, потому банкиры желают обезопасить себя на всякий случай методом поглощения и объединения.
Все-таки большим кредитным организациям значительно несложнее брать на себя все риски, сопровождающие банковскую деятельность.
В это же время, денег на квитанциях ни физических, ни юрлиц особенно не прибавилось. В плюсе по привлеченным депозитам снова же госбанки. В целом, банкиры получают, как смогут и как им разрешает рынок.
До тех пор пока что кредитные организации предпочитают направлять свободные средства в том направлении, куда несложнее – другими словами совсем не на развитие кредитования. Однако тут имеется и новые веяния. Так, в случае если в первом полугодии прошлого года кредитные организации, по большей части, получали на валютных колебаниях, то в третьем-последнем кварталах 2009 года в моду вошли акции.
Имея хорошую ликвидность, благодаря накачке Нацбанком, банки выбрали рынок ценных бумаг как риска и соотношения лучший вариант доходности.
Выглядят такие эти необычно, в особенности на фоне постоянных призывов главы Российской Федерации и премьера о необходимости развивать кредитования в стране, вливать деньги в настоящий сектор и делать ипотечные займы дешёвыми. Но банкиров также можно понять – просрочка продолжает угрожающе увеличиваться, а формирование резервов никто не отменял.
Активное понижение
По результатам 2009 года в среднем по банковской совокупности прирост активов был малым, а у последовательности банков активы значительно сократились. «Так как финансовая система есть частью экономической совокупности страны, неспециализированные неприятности не могли на ней не сказаться – как говорится, в то время, когда болеет организм, отдельные его составляющие не смогут прекрасно себя чувствовать, — говорит в беседе с Bankir.Ru глава коммерческого управления Банка БФА Федор Зобнев. — Так и финансовая система испытывала сложности благодаря фундаментальных неприятностей в экономике».
По словам специалиста, одним из самых тяжелых последствий кризиса для банков в 2009 году стал рост неплатежей со стороны клиентов и формирование большой массы проблемной задолженности. «Не считая прямого действия в виде создания резервов на снижения прибыли и возможные потери, банки были вынуждены вести более осмотрительную политику по выдаче новых кредитов, что оказало влияние на количества размещения средств в активы, потому, что кредитный портфель a priori имеет громаднейший вес в составе активов хорошего банка», — пояснил он.
Динамика активов
| Всего | Рублевые | Всего | Рублевые | |
| Сбербанк | 11% | 15% | 31% | 24% |
| Государственные банки | 7% | 22% | 51% | 64% |
| Федеральные | -7% | -2% | -1% | -6% |
| Большие | 3% | 5% | 17% | 8% |
| Нерезиденты | -11% | -7% | 3% | -8% |
| Столичные — средние | 21% | 24% | 32% | 20% |
| Региональные — средние | 15% | 15% | 17% | 10% |
| Столичные — другие | 17% | 16% | 21% | 5% |
| Региональные — другие | 18% | 16% | 15% | 9% |
| Санируемые | 6% | 12% | -10% | -12% |
| Итого | 6% | 13% | 24% | 19% |
«За последний год финансовая система продемонстрировала скромный прирост активов в 6%, действительно, рублевые выросли больше — на 13%, — констатирует Сергей Селянин. — Не смотря на то, что, у некоторых представителей финсектора случилось, напротив, понижение этого показателя. Это дочки нерезидентов и кое-какие федеральные банки: Альфа-банк, МДМ-банк (слияние МДМ-банка и УРСА банка учтено), банк «Уралсиб». Рост активов же показывают средние столичные кредитные организации.
В первую очередь кризиса прибавилось активов и у национальных банков и Сберегательного банка. К государственным банкам в этом изучении относятся банки группы ВТБ, Россельхозбанк, Российский банк развития, Газпромбанк, Банк Москвы. На начало года на эти кредитные организации приходилось 52% активов финансовой системы, а до кризиса — 46%».
«В 2009 году банковские активы фактически не росли либо кроме того падали в связи с тем, что банки в начале года остановили выдачу кредитов как корпоративных клиентов, в том месте и среднего бизнеса и предприятий малого. Банки деятельно занимались работой и реструктуризацией задолженности с проблемной задолженностью, взысканием просроченной задолженности, — говорит директор блока корпоративного кредитования Юниаструм банка Маргарита Демёхина. — В это время и сами предприятия и организации снизили количества заимствований, пробовали реструктуризировать кредитные сумки.
В связи с увеличением ставок заимствования, кое-какие предприятия и организации приняли решения сократить собственные кредитные сумки, чтобы сократить издержки. Лишь в конце 2009 года, учитывая наличие излишней ликвидности, и понижение учетной ставки ЦБ, банки стали возвращаться на рынок кредитования корпоративных клиентов и среднего бизнеса и предприятий малого».
По словам Алексея Илющенко, вице-президента, директора по стратегическому формированию Промсвязьбанка, сокращение трудящихся активов в банковской совокупности на протяжении кризиса – неспециализированная тенденция практически всех экономик мира. Российская Федерация просто не стала тут исключением. Согласно его точке зрения, главных обстоятельств сокращения активов в 2009 году для русских банков было две.
Во-первых, сохранение неспециализированной неопределенности экономической обстановке. Высокая волатильность денежных рынков, сохранение ограничений по привлечению ликвидности с западных рынков капитала, длящийся увеличение числа безработных и слабый рост экономики обусловили невозможность активного развития бизнеса для большинства банков. Потому практически все частные игроки заняли выжидательную позицию.
Некую активность демонстрировали лишь госбанки.
Во-вторых, к сокращению активов привело значительное понижение кредитной активности. Нарастающая неприятность нехороших долгов, резкое сжатие количества и платёжеспособного спроса качественных заемщиков, недочёт фондирования — эти факторы послужили обстоятельством большого ограничения кредитных операций на банковском рынке России. В особенности это коснулось розничного кредитования, в то время как кредитный портфель корпоративных клиентов незначительно вырос, но, стоит признать, что это произошло, по большей части, за счет средств господдержки, считает Алексей Илющенко.
Просрочка по кредитам увеличивается, пускай и не такими угрожающими темпами, как прогнозировалось в начале кризиса. Но на фоне неприятности нехороших долгов банки ведут себя крайне осторожно. Согласно точки зрения Александра Осина, главного экономиста УК «Финам Менеджмент», активные скорость увеличения кредитования в этом случае очень затруднительны. «Подобная тенденция сохранится и в 2010 году, — говорит он. — Банки будут накапливать резервы, неспешно списывая проблемную и невозвратную задолженность, передавая ее Закрытые паевые инвестиционные фонды и проводя подобные операции».
«Благодаря реализованных мер господдержки и беспрецедентного роста вкладов населения в 2009 году русский финансовая система накопила достаточный запас ликвидности, и в 2010 году банки будут прилагать все усилия для восстановления активных операций, в первую очередь, на кредитном рынке, ориентируясь наряду с этим только на качественных заемщиков, — уверен Алексей Илющенко. — Но в условиях сохраняющейся высокой доли нехороших долгов и робких трендов восстановления экономики рост кредитования будет сдержанным. Исходя из этого, вероятнее, до момента активного восстановления кредитования не будет прекращаться временный переток ликвидности в другие активы».
Вера в страну
«Разглядывая ту либо иную статью баланса в динамике, нужно учитывать колебание курса рубля по отношению к вторым валютам, или разглядывать рублевую и валютную составляющие раздельно, — подчеркивает Сергей Селянин. — Рублевая часть более занимательна для сопоставления, поскольку валюта на данный момент в избытке. Так как в последние месяцы идет сокращение валютных частных вкладов. Помимо этого, у банков различных групп часть валютной составляющей резко отличается.
Так, у дочек нерезидентов валютные активы составляют 45%, больших банков — 25-40%, у Сберегательного банка — 17%, у региональных кредитных организаций — менее 15%».
Динамика рублевых вкладов физлиц
| За год * | В первую очередь кризиса | За год * | В первую очередь кризиса | |
| Сбербанк | 24% | 13% | 66% | 49% |
| Государственные банки | 59% | 14% | 35% | 7% |
| Федеральные | 100% | 9% | 68% | -4% |
| Большие | 47% | -10% | 28% | 1% |
| Нерезиденты | 83% | -10% | 46% | -17% |
| Столичные – средние | 71% | 1% | 34% | -15% |
| Региональные — средние | 48% | 13% | 21% | -5% |
| Столичные – другие | 48% | -17% | 22% | -30% |
| Региональные — другие | 33% | 11% | 17% | -14% |
| Санируемые | 7% | -51% | 10% | -42% |
| Итого | 35% | 7% | 46% | 10% |
*с 1 февраля 2009 года, в то время, когда был отмечен минимум вкладов
Согласно данным Селянина, В первую очередь кризиса срочные вклады выросли за счет Сберегательного банка, госбанков и региональных кредитных организаций. Не смотря на то, что, у некоторых групп они так и не восстановились. По вкладам до востребования в ощутимом плюсе лишь Сбербанк, а большая часть частных кредитных организаций в минусе, из чего возможно сделать вывод, что доверие россиян к финсектору так и не возвратилось.
Они несут деньги в основном в госбанки, считая, что так они смогут быть хоть как-то уверены в сохранности собственных сбережений.
Средства юрлиц увеличились более робко, основной их рост пришелся снова же на государственные банки.
Средства юрлиц рублевые
| За год | В первую очередь кризиса | За год | В первую очередь кризиса | |
| Сбербанк | -3% | 15% | 3% | -28% |
| Государственные банки | 36% | 22% | 51% | 43% |
| Федеральные | 18% | -12% | -3% | -25% |
| Большие | 14% | 18% | 18% | -3% |
| Нерезиденты | 4% | -21% | 14% | -5% |
| Столичные — средние | 9% | 0% | 31% | 18% |
| Региональные — средние | 21% | 12% | 7% | -5% |
| Столичные — другие | 17% | 18% | 33% | 33% |
| Региональные — другие | 11% | 7% | 1% | -2% |
| Санируемые | 1% | -45% | 63% | 5% |
| Итого | 12% | 5% | 25% | 4% |
Бум не грянет
Процесс укрупнения в русском банковской отрасли шел до начала кризиса, по окончании острой фазы кризиса консолидация стала еще более актуальной. Случился ли качественный рывок в этом ходе благодаря кризиса? Да, государство взяло контроль над несколькими достаточно большими банками в ходе их санации. Возможно, эти организации в течение какого-либо времени будут реструктуризированы и присоединены к ведущим игрокам рынка.
Но такую консолидацию тяжело назвать рыночной. В то время, когда часть банков, контролируемых страной как напрямую, так и косвенно, превышает 60% в неспециализированных активах финансовой системы, тяжело сказать о каких-то рыночных инструментах в отрасли. Да и в целом, при таком раскладе, любое предстоящее укрупнение носит чисто технический темперамент.
Специалисты уверены, что в 2010 году не нужно ожидать кредитного бума – восстановление кредитования у каждого банка будет очень сильно зависеть от качества клиентской базы, которым он владеет. на данный момент главная неприятность денежных университетов при кредитовании – недостаток качественных заемщиков. Кредитные организации, взяв багаж и негативный опыт проблемных ссуд в 2009 году, будут сохранять бдительность и в будущем году.
Динамика рублевых кредитов (без просроченных)
| За год | В первую очередь кризиса | За год | В первую очередь кризиса | |
| Сбербанк | -2% | 2% | -7% | -5% |
| Государственные банки | 20% | 56% | 2% | 20% |
| Федеральные | -25% | -37% | -24% | -24% |
| Большие | -4% | -6% | -24% | -27% |
| Нерезиденты | -28% | -36% | -13% | -5% |
| Столичные — средние | 12% | 2% | -30% | -39% |
| Региональные — средние | -7% | -14% | -16% | -22% |
| Столичные — другие | 3% | -7% | -15% | -17% |
| Региональные — другие | -2% | -11% | -21% | -26% |
| Санируемые | -39% | -61% | -37% | -45% |
| Итого | -1% | 0% | -13% | -11% |
«Сокращение сумок было вызвано неготовностью банков предоставлять кредиты в связи с негативной экономической обстановкой, и отсутствием достаточного количества качественных заемщиков. Кредитные характеристики многих компаний существенно ухудшились в связи с кризисом, — говорит аналитик Райффайзенбанка Константин Сорин. — Мы ожидаем, что в 2010 году обстановка начнет медлено исправляться и динамика кредитного портфеля финансовой системы по итогам года окажется хорошей».
Не обращая внимания на неспециализированное сокращение кредитования, большое число банков его наращивало. Не считая упомянутых госбанков, более чем половины больших, конечно средних столичных банков увеличили кредитование. Любопытно, что рост показывают кредитные организации с меньшей просрочкой, а с большей — понижение портфеля. По всей видимости отражается отраслевой либо региональный фактор – банки с более рискованным ссудным портфелем не стремятся его увеличивать.
Второе объяснение различия в росте кредитов – банки увеличивают портфель в основном за счет связанных с ними заемщиков, но подтвердить либо опровергнуть эту догадку смогут лишь сами кредитные организации.
Согласно точки зрения начотдела анализа фондового рынка «КИТ Финанс ИБ» Марии Кальварской, рост кредитных сумок наибольших банков связан с рефинансированием долгов больших клиентов, кто не смог привлечь средства на рынке для рефинансирования долгов. Причем, по ее ожиданиям, в 2010 году скорость увеличения кредитных сумок будут выше, чем в 2009, но вряд ли существенно обгонят инфляцию.
По словам Александра Осина, более высокая активность больших банков на рынке кредитования связана с более низкой ценой их пассивов, соответственно, с более высокой процентной маржой и возможностью за ее счет снять риски кредитного рынка. «Кроме этого сказалось в этом случае давление регуляторов, — говорит он. – Но и на сегменте больших банков объем выданных в 2009 году кредитов снизился, действительно, незначительно — на 0,2% годовых».
«Более активная деятельность по кредитованию национальных банков ожидаема и связана с мерами и политикой государства, осуществляемыми по помощи экономики, но кроме того тут динамика показателей не однородна, у различных банков собственный менеджмент, собственные возможности, собственные задачи», — говорит Федор Зобнев.
По словам Алексея Илющенко, повышение количеств кредитования среди больших и в особенности национальных банков связано с массированным вливанием средств господдержки в эти кредитные организации. «Наряду с этим мелкие частные и средние банки, не имевшие доступ к госресурсам, вынуждены были значительно сокращать собственные кредитные сумки, — говорит он. — Так, разумеется, что политика распределения средств господдержки содействовала упрочнению позиций больших, в особенности, национальных игроков на банковском рынке России».
С этим согласна и Маргарита Демехина. «Повышение количеств кредитования национальными и большими коммерческими банками, в первую очередь, было обусловлено требованием правительства по повышению количеств кредитования настоящего сектора экономики и принятыми ответами по целевой помощи организаций и предприятий, — говорит она, — и тем, что банки принимали участие в финансовом оздоровлении и реструктуризации последовательности больших организаций и предприятий. В средние банки большая часть организаций и предприятий обращались в основном с вопросами рефинансирования задолженности. Главным условием было увеличение сроков кредитования».
Алексей Илющенко уверен, что перераспределение кредитных количеств в пользу больших госбанков и игроков окажет значительное влияние на расстановку сил на рынке в посткризисный период. «Маленьким кредитным организациям для восстановления собственных позиций нужно будет наращивать собственную долю опережающими темпами, что в условиях их ограниченного доступа к недорогим и долгим ресурсам, может послужить катализатором процессов консолидации в банковском секторе, — говорит Алексей Илющенко. — Особенно ярко эти тенденции будут реализовываться в ближайшее время, поскольку борьба за качественных заемщиков на данном этапе восстановления кредитного рынка очень твёрдая».
Часть банков, нарастивших корпоративный кредитный портфель
| Сбербанк | 1 | 0% |
| Государственные банки | 7 | 86% |
| Федеральные | 4 | 0% |
| Большие | 13 | 54% |
| Нерезиденты | 74 | 34% |
| Столичные — средние | 31 | 58% |
| Региональные — средние | 54 | 39% |
| Столичные — другие | 405 | 38% |
| Региональные — другие | 427 | 44% |
| Санируемые | 20 | 25% |
| Итого | 1036 | 41% |
«Наибольшие региональные банки так же наращивают собственные сумки, в случае если выделить местных фаворитов в отдельную группу, то в ней у 58% банков за год отмечен прирост кредитования, — отмечает Сергей Селянин. Наряду с этим региональный анализ кредитования продемонстрировал, что прирост количества ссуд отмечен в центральных и южных регионах России, на долю которых приходится около 15%, а громаднейший спад — на Урале и в Сибири.
Растолковать данный факт может отраслевая структура кредитования – значительный рост пришелся на сельское хозяйство, пищевую индустрию, каковые в целом по стране составляют 8,1% и 4,5% соответственно в суммарном кредитном портфеле, а к примеру, на юге (Южный и Северо-Кавказский федеральный округа) их часть образовывает 21% и 10,5%».
Прирост рублевых кредитов по регионам
| РФ | 9 109 | 100% | -0.7% |
| область и Москва | 3 640 | 40% | -0.8% |
| Регионы всего, в т.ч. | 5 469 | 60% | -0.6% |
| Волга | 1 094 | 12% | -0.4% |
| Урал | 1 062 | 12% | -4.6% |
| Северо-Запад | 873 | 10% | -3.0% |
| Центр | 767 | 8% | 2.7% |
| Юг | 733 | 8% | 9.3% |
| Сибирь | 667 | 7% | -4.8% |
| Дальний Восток | 273 | 3% | -0.7% |
* включая просроченную задолженность
Источник: расчет на базе данных ЦБ РФ. Кредиты учитываются по месту нахождения заемщиков.
Отраслевая структура кредитного портфеля банков страны
| Всего | 9 109 | 100.0% | -0.7% |
| Производство энергии, газа, воды | 362 | 4.0% | 27.3% |
| Сельское хозяйство | 740 | 8.1% | 15.8% |
| Машиностроение | 185 | 2.0% | 14.0% |
| Пищевая индустрия | 406 | 4.5% | 11.0% |
| Другая промышленность | 266 | 2.9% | 6.9% |
| Услуги, аренда, недвижимость | 918 | 10.1% | 6.2% |
| Химическая индустрия | 99 | 1.1% | 1.2% |
| Строительство | 868 | 9.5% | -0.8% |
| Транспортное машиностроение | 216 | 2.4% | -1.5% |
| Торговля | 2 273 | 25.0% | -1.7% |
| Другие виды деятельности | 1 485 | 16.3% | -2.6% |
| Металлургия | 282 | 3.1% | -10.4% |
| связь и Транспорт | 421 | 4.6% | -16.4% |
| Добыча нужных ископаемых | 207 | 2.3% | -35.5% |
* включая просроченную задолженность Источник: расчет на базе данных ЦБ РФ
Бумажная лихорадка
«Темпами, существенно опережающими рост активов и привлеченных средств, растут вложения в акции, — отмечает Сергей Селянин. — Статистика говорит о том, что количество портфеля ценных бумаг на начало 2010 года превысил портфель потребкредитов. Приблизительно половину составляют корпоративные облигации, треть – госбумаги».
По оценке Селянина, вложения в акции показывают, что у банков имеется ресурсы, но, однако, кредитование, как корпоративное, так и потребительское значительно уменьшается. И на этом рынке главным игроком выяснилось государство. «Причем большой прирост вложений в акции у кредитных организаций с государственным участием пришелся на конец 2008 года — за счет средств, предоставленных Нацбанком», — отмечает специалист.
Динамика рублевых ценных бумаг
| За год | В первую очередь кризиса | На 1.01.10 | На 1.09.08 | |
| Сбербанк | 101% | 97% | 14% | 8% |
| Государственные банки | 95% | 162% | 14% | 8% |
| Федеральные | 68% | 36% | 13% | 9% |
| Большие | 53% | 44% | 14% | 11% |
| Нерезиденты | 67% | 14% | 9% | 7% |
| Столичные — средние | 139% | 135% | 22% | 13% |
| Региональные — средние | 125% | 74% | 13% | 8% |
| Столичные — другие | 53% | 9% | 15% | 14% |
| Региональные — другие | 137% | 90% | 10% | 6% |
| Санируемые | 320% | 57% | 19% | 11% |
| Итого | 94% | 80% | 14% | 9% |
«Часть банков увеличивала сумки ценных бумаг за счет корпоративных облигаций, считая их некой альтернативой кредитованию, — говорит Мария Кальварская. — Наряду с этим в 2010 году потенциал повышения сумок полезных уже существенно ниже, учитывая растущие рыночные риски, которые связаны с приобретением ценных бумаг». «Повторение обстановки со понижением цены ценных бумаг возможно, но пока риски таковой динамики не через чур высоки», — уверена она.
Александр Осин уверен в том, что обстоятельство увеличения интереса к вложениям в акции и облигации — избыточная финансовая ликвидность у банков при наличии высоких рисков на кредитном рынке и низкой, с позиций микроэкономических фундаментальных показателей, рыночной стоимости активов эмитентов. «На фоне улучшения экономической статистики, банки в полной мере конечно брали акции», — выделил он. Что же касается текущего момента, то, согласно его точке зрения, рынок, как акций, так и облигаций, на данный момент уже близок к своим честным значениям цены. Наряду с этим, по словам Александра Осина, рынок вряд ли ожидает резкий обвал, подобный падению 2008 года: «Через чур много финансовой ликвидности, через чур высоки с позиций возможности ближайших лет инфляционные риски». «Но стагнировать в среднесрочном периоде рынок может начать», — подытожил специалист.
О том, как было выгодно вкладывать в акции, поведал и Константин Сорин: «Во-первых, облигации, в отличие от кредитов, являются ликвидным инструментом; во-вторых, под них банки смогут приобретать рефинансирование в ЦБ; в-третьих, на фоне понижения рыночных ставок в 2009 году облигации являлись очень высокодоходным инструментом; в-четвертых, в 2009 году на рынке размещались бумаги (облигации) компаний с высоким кредитным качеством, риск которых в кредитном портфеле многие малые и средние банки не имели возможность заполучить». «Увеличение интереса у банков в 2009 году к полезным бумагам было обусловлено тем, что под залог последовательности активов возможно было взять рефинансирование у ЦБ России, и они давали возможность поддерживать ликвидность банков на требуемом уровне, — соглашается Маргарита Демехина. — Сворачивание количеств кредитования кроме этого вынудило банки искать другие источники доходов, чтобы покрыть возможно в неполной мере затраты от привлечения в конце 2008 и начале 2009 года дорогостоящих депозитов».
Что касается вероятного падения рынка, то тут Константин Сорин выражается очень бережно. «Коррекцию на рынке мы не исключаем, но ее время и глубину угадать не представляется вероятным», — говорит он. «По окончании событий 2008-2009 годов банки стали все-таки осмотрительнее доходить к оценке рисков, помимо этого, «левередж» (взятие позиции с плечом) на рынке облигаций на данный момент намного меньше, — поясняет Константин Сорин. — Исходя из этого мы не ожидаем, что при сопоставимого негативного шока на рынке масштаб убытков финансовой системы будет таким важным как в конце 2008 года».
Наверное, многим банкирам удалось применять конъюнктуру рынка себе во благо и прекрасно подзаработать на восстановительном росте и избыточной ликвидности. Но этот рецепт подходит далеко не всем банкам. По словам Федора Зобнева, для работы с сумками ценных бумаг нужен сильный внутренняя политика и инвестиционный блок, разрешающая этим заниматься.
К тому же риски при работе на денежных рынках на данный момент высоки, и продолжать вложения в денежные инструменты по существующим ценовым уровням очень страшно. «В большинстве случаев, для банка главной приносящей доход статьей баланса все равно оставалось и остается кредитование настоящего сектора. Именно на данной функции банкам необходимо концентрироваться», — уверен он.
Резюме
Финсектор – индикатор экономики, рынка. «Адекватно оценивая собственные риски, банки на данный момент кредитуют лишь конкурентоспособные сейчас предприятия и отрасли, — отмечает Сергей Селянин. — Тем более что раздача денег через государственные банки касается лишь наибольших либо социально значимых фирм».
Согласно его точке зрения, «с«о понижением процентной маржи и ставок в 2010 году неприятность доходности для кредитных организаций станет главной. «Банки будут всячески стремиться удешевить пассивы и сделать более прибыльными активы, исходя из этого кредитование расти будет, — отмечает Селянин. — Наряду с этим в более удачном положении окажутся банки, имеющие диверсифицированный кредитный портфель, как в региональном, так и в отраслевом разрезе, поскольку прокредитовать ветхого проверенного клиента неизменно несложнее, чем нового»
Методика рейтингового изучения
Создатель: Сергей Селянин
Описание групп (в скобках численность банков в группе) по значению активов на 1 января 2009 года:
Сбербанк (1) – выделен в отдельную группу в силу большого веса в банковской совокупности.
Государственные банки (7) – банки группы ВТБ, Россельхозбанк, Российский банк развития, Газпромбанк, Банк Москвы.
Федеральные банки (4) – наибольшие частные банки (Альфа-банк, МДМ-банк, Промсвязьбанк, «Уралсиб»). Между данной крупными банками и группой громадной разрыв по активам (банк «Уралсиб» — 446 млрд. рублей, Номосбанк — 269 млрд. рублей).
Большие банки (13) – следующие по величине кредитные организации, не входящие в другие группы, с активами более чем 90 млрд. рублей.
Нерезиденты (74) – банки с долей зарубежного капитала выше 75%.
Столичные средние (31) – столичные банки с активами более чем 20 млрд. рублей.
Региональные средние (54) – региональные банки из Top-200 по активам.
Столичные другие (402) – столичные банки, не вошедшие в другие группы.
Региональные другие (432) – региональные банки, не вошедшие в другие группы.
Санируемые (20) – банки, находящиеся в ходе оздоровления при участии АСВ, или приобретённые и санируемые вторыми банками.
Рейтинги банков России по главным показателям бизнесаЗДЕСЬ
