Вход – рубль, выход – два
Рынок ИТ-продуктов для финсектора есть высококонкурентным, наряду с этим смена поставщиков может проходить достаточно болезненно для банков.
Опыт мировых фаворитов
Большую часть российского ИТ-рынка занимают мировые гиганты, признанные фавориты бизнеса. Такие как компания Oracle. Борьба на ИТ-рынке высока, но Oracle занимает неповторимую позицию, предлагая клиентам самый широкий комплект интегрированных продуктов, являющихся фаворитами в собственных направлениях – от систем и серверов хранения до бизнес-приложений.
В мировых масштабах Oracle есть фаворитом в 50 сегментах ИТ-бизнеса, среди которых СУБД, связующее ПО, CRM, HR-совокупности, BI и EPM, UNIX-серверы, автоматизация процессов маркетинга, и телеком и банковская отрасль, государственный сектор, сфера образования, розничная торговля и многие другие. Oracle представлен во всех продуктовых категориях, а также в сфере сервисных одолжений (Oracle Consulting), помимо этого, большая часть русских компаний-разработчиков предлагают собственные решения на платформе Oracle.
Исходя из этого возможно с уверенностью заявить, что продукты на данный момент употребляются во всех Tоп-100 российских банков. Кроме этого Oracle есть признанным фаворитом в области CRM/СХ ответов. Согласно данным IDC, Oracle занимает ведущую плозицию на рынке CRM в Российской Федерации с долей около 30% по результатам 2012 года (IDC, 2013).
«Oracle традиционно трудится фактически со всеми большими и средними финансовыми компаниями и банками и предлагает самый широкий комплект интегрированных продуктов от систем и серверов хранения до бизнес-приложений. Наряду с этим многие стартапы в денежной сфере, прежде всего микрофинансовые компании, кроме этого выбирают Oracle как базу для построения надежного и масштабируемого бизнеса. Возможность применения большинства продуктов в качестве сервиса, предоставляемого по подписке из внешнего ЦОД, еще больше снижает цена владения ответами от Oracle», – отмечает Константин Харин, глава департамента по работе с финсектором Oracle СНГ.
Еще одним броским представителем глобальной компании-разработчика на русском рынке есть OpenWay Group. Сейчас более 100 финучреждений в мире применяют разработке и услуги OpenWay. Несколько имеет главный офис неподалеку от Брюсселя, и конторы в Санкт- Петербурге, Москве, Сингапуре, Дубае и на Мальте.
Около 54% банковских карт в Российской Федерации обслуживаются на совокупности WAY4, созданной компанией OpenWay. Среди ее российских клиентов – наибольшие игроки рынка, такие как Сбербанк, ВТБ24, «Уралсиб», Банк Москвы, Промсвязьбанк, процессинговая компания UCS и другие.
Главными направлениями развития продуктов под брендом WAY4 компании OpenWay, организованными в 2014 году под влиянием спроса на русском рынке и общемировых трендов, стали ответа для реализации принципиально новых сервисов для торговых предприятий и держателей карт. В первую очередь, это разнообразные мобильные приложения для привлечения, монетизации и удержания клиентов, решения для бизнес-аналитики. Вместе с клиентами компания ведет проекты по внедрению электронных кошельков, новых инструментов электронной и мобильной коммерции, внедряет разработку HCE (HostCardEmulation) для помощи облачных NFC-ответов.
«Рынок на данный момент весьма стремительный, – поясняет Мария Виноградова, директор по маркетингу OpenWay. – Появляются новые возможности – благодаря новым форм-факторам (смартфоны, часы, очки), новым бизнес-технологиям и моделям, таким как облачные сервисы и BigData. За этим изменяются конкурентные преимущества, а следовательно – расширяется конкурентное поле. Возможно заявить, что в этом смысле мы предугадали с архитектурой отечественной процессинговой платформы.
Благодаря интеграции бэк- и фронт-офиса, она разрешает запускать вправду умные сервисы, каковые смогут учитывать и логику продукта, и контекст-сервис, и специфику канала и клиента. Наряду с этим запускать скоро, поскольку большая часть продуктов и сервисов создаются на базе эластичных правил и унифицированных бизнес-объектов.
Мы уже пара лет поддерживаем омниканальную концепцию, и она разрешает нам создавать решения, каковые резко отличаются по консистентности, прозрачности и возможностям от ответов, каковые строятся с фокусом на какой-либо конкретный канал или на канал в отрыве от бизнес-логики продуктов и одолжений. Наряду с этим, имея громадный арсенал как в смысле архитектуры, так и функциональности, мы вынуждены наращивать скорость и всегда заниматься инноватикой, дабы быть более увлекательными не только на рынке процессинговых ответов и если сравнивать с громадным числом стартапов на рынке».
минусы и Плюсы ПО-ответов
Представители русских банков назвали критерии, по которым принимается ответ о выборе в пользу того либо иного разработчика. Наряду с этим в банках придерживаются полярных точек зрения довольно «самописного» софта. Оценки разнятся от полного неприятия для того чтобы подхода до признания его в качестве главного пути развития банковского ИТ.
«Для начала необходимо подчернуть, что у банка, непременно, имеется долговременная стратегия развития IT, которая обрисовывает то, каким мы желаем видеть отечественный банк в будущем с позиций применяемых IT-разработок. Стратегия всегда обновляется — так как появляются новые разработки, изменяются условия на рынке и поведение потребителя.
Другими словами самый четко в долговременной IT-стратегии выяснены базы архитектуры, платформы, на которой в будущем будут разворачиваться все приложения операций — возможно взять требования по производительности, на данный момент, надежности и т.д. На данный момент банк деятельно трудится с разными ИТ-компаниями. Главные, с которыми сотрудничает банк: «Инверсия», R-Style Softlab, «Технос-К».
Поставщики для IT-ответов выбираются в соответствии с требованиями закона 223-ФЗ и на базе лучших мировых практик», – сказал Алексей Дьяченко, глава управления IT банка «Глобэкс» (несколько ВЭБа).
«По большей части мы ориентируемся на разработчиков «коробочного» ПО, не смотря на то, что в банке употребляется и последовательность заказных разработок. Отечественные двери открыты для всех поставщиков, каковые смогут предложить качественный продукт по конкурентной цене, приносящий банку материальную пользу от его применения.
В первую очередь, это зарекомендовавшие себя на русском рынке компании Микрософт, «Диасофт», «Лаборатория Касперского», 1С, Terrasoft, БИФИТ, BSS, «КонсультантПлюс», «БОСС-Компания», ИНЭК, «Комита» и другие», – поведал Илья Евсеев, начальник управления автоматизации Росавтобанка. «Современные реалии требуют от нас осознанного, продуманного на много лет выбора ПО. Обязательно проводится внутренний тендер с участием нескольких поставщиков ПО, совместно с бизнес-клиентом рассматривается функционал, оценивается дальнейшие перспективы и стоимость владения развития продукта.
В обязательном порядке требуем от поставщиков организовать референс-визиты, по другим каналам собираем данные от банков, уже применяющих разглядываемое ответ. Мы стараемся быть патриотичными, исходя из этого при схожих условиях предпочтение отдается русским разработчикам», – добавил он.
На сегодня ИТ-ландшафт Росбанка насчитывает большое количество разных приложений как внутренней разработки, так и разработки сторонних компаний. «Исходя из этого компаний-разработчиков достаточно большое количество, дабы их перечислять. Конечно, любая компания имеет собственный фронт работы по разным приложениям, кое-какие из них привлекаются в дополнение к внутренней разработке, к примеру, главных банковских АБС, кое-какие всецело занимаются развитием и внедрением тех либо иных ответов, – растолковывает Денис Сотин, начальник дирекции IT Росбанка. – Главными параметрами на данный момент являются наличие соответствующих компетенций у компании-разработчика, качество и количество персонала, стаж работы на рынке, наличие референсов о работе и т.д.
И, конечно, серьёзный, но не единственный и не главной – ценовой фактор. Все эти параметры учитываются при совершении определенных правилами банка тендерных процедур по внедрению/доработке тех либо иных ИТ-ответов. И на основании комплексной оценки принимаются решения».
Денежная несколько «Лайф» сотрудничает с несколькими интеграторами. «К примеру, мы используем АБС и интернет-банк для юрлиц компании R-Style Softlab, продукт по управлению заработной платой и кадровым учётом компании «Диасофт». MDM-ответ, основанное на промышленной платформе Oracle, мы внедрили с компанией ОТР. Компания «Неофлекс» оказывает помощь нам внедрить сервисориентированную архитектуру», – так обрисовал текущую обстановку Алексей Пирогов, CIO денежной группы «Лайф» (Пробизнесбанк).
Он кроме этого сказал, что ФГ «Лайф» достаточно давно прибегает к услугам ИТ-аутсорсеров. «В большинстве случаев, мы предпочитаем взаимодействовать с выделенными сотрудниками компаний-аутсорсеров, это разрешает осуществлять контроль уровень качества исполнения задач. Выбирая поставщика ИТ-решения, мы основываемся на его готовности прописать в договорах и делать те же KPI, каковые перед ИТ-работой ставят бизнес-подразделения. Как раз таким поставщикам мы отдаем предпочтение.
Помимо этого, ответственным критерием выбора аутсорсера есть наличие хорошего опыта сотрудничества с ним, потому, что выстроенные долговременные отношения с партнерами, на отечественный взор, в основном определяют успех совместных проектов», – поделился опытом Алексей Пирогов.
Абсолют банк ведет собственную внутреннюю разработку, выделил Андрей Горелов, глава департамента IT Абсолют банка. «При необходимости временного повышения дешёвых ресурсов (прежде всего, в части разработки) банк применяет услуги аутсорсинга. Наряду с этим мы не привязаны к какому-либо интегратору либо компании-разработчику.
При происхождении потребностей в новых и автоматизации инфраструктурных ответах, мы исходим из функциональных и бизнес-требований клиентов – им возможно фактически любое подразделение банка, включая ИТ-блок. Главные параметры – соответствие заявленным требованиям, сроки и стоимость, советы и best-practice с рынка», – пояснил он.
Что касается вопроса о «самописном» ПО как разумной альтернативе продуктам внешних разработчиков, то Алексей Дьяченко («Глобэкс») категорически отрицает таковой подход.
А вот Андрей Горелов (Абсолют банк), напротив, ссылается на опыт кредитной организации, что обосновывает, что по некоторым направлениям внутренняя разработка превосходит «промышленные» ответы – как по функциональной, так и по стоимостной чёрту.
«Самописные» решения в банке есть в праве на судьбу, – думает Илья Евсеев (Росавтобанк). – Но лишь в том случае, если приняты и соблюдаются соответствующие корпоративные стандарты на средства разработки, организовано управление документацией и исходными текстами, и присутствует взаимозаменяемость среди внутренних разработчиков».
«На мой взор, применение «самописных» продуктов или собственных доработок готовых ответов оправдано для совокупностей, каковые нужно всегда адаптировать к трансформациям клиентских предпочтений и рынка, – отмечает Алексей Пирогов (ФГ «Лайф», Пробизнесбанк). – В этом смысле наличие команды собственных разработчиков разрешает группе «Лайф» быть эластичнее и действеннее приспосабливаться к новым условиям. Однако в направлениях, каковые связаны с нередкими трансформациями в законодательстве, сотрудничеством с регуляторами целесообразно применять коробочные продукты внешних разработчиков».
«На мой взор, большой универсальный банк прежде всего обязан делать ставку на применение важных промышленных ответов, – вычисляет Денис Сотин (Росбанк). – Наряду с этим не исключается некая часть внутренней разработки. К примеру, в части интеграционных сервисов мы нацелены на создание внутреннего центра компетенции, дабы в будущем обеспечить своевременное и качественное внедрение новых сервисов на базе выбранной интеграционной шины.
При внедрении новых совокупностей оптимальным представляется все-таки на стадии внедрения делать упор на внешней разработке с сохранением в последующем определенной компетенции в банке (разрешающей, к примеру, оперативно решать настройки параметров новых продуктов и сервисов и т.п.), но с возможностью безболезненного привлечения внешних разработчиков к задачам развития совокупности. Очень принципиально важно избежать рисков «излишней зависимости» и узкого горлышка разработки от конкретных персон, что обычно происходит, непременно, в большинстве собственных разработок.
Исходя из этого сейчас мы нацелены на повышение доли внешней разработки и уменьшение зависимости от внутренней разработки. Помимо этого, повторюсь, для больших банков все-таки целесообразно применять как раз промышленные ответы, а не «самописные» совокупности».
заказчики и Разработчики
Итак, кого же ведущие российские ИТ-системные интеграторы и разработчики именуют собственными главными клиентами из представителей финсектора?
«В том либо другом формате компания «Диасофт» сотрудничает со всеми русскими банками, и с инвестиционными, страховыми компаниями и управляющими. Часть из них есть отечественными клиентами, а с теми, кто пока не вступил с нами в договорные отношения, мы поддерживаем общение, взаимодействуем как лично, так и в рамках опытных мероприятий, форумов и выставок», – сказал Александр Генцис, член правления «Диасофт».
Клиентами компании BSS являются порядка 60% банков из Топ-100. Это информация рейтингового агентства CNews Analytics, которое каждый год, начиная с 2007 года, проводит изучение распространенности совокупностей ДБО в русских банках Топ-50 и Топ-100 по активам. «В собственной деятельности мы ориентируемся на эти этого изучения: замечаем динамику проникновения совокупностей ДБО в русских банках, отслеживаем собственную долю на рынке.
Все это время Компания BSS сохраняет лидерство на рынке совокупностей ДБО, увеличивая уровень проникновения в целевом сегменте – среди банков Топ-100 по активам. Эти банки определяют тренд развития ИТ в банковской сфере России. Мы думаем, что сотрудничество с ними разрешает выявлять новые тенденции и вовремя предлагать новые ответа бизнес-задач, к примеру, концепцию Digital Banking.
Обычно мы не идем за рынком, а опережаем его, предлагая решения для задач, каковые остальные банки лишь формулируют», – заявил Виталий Патешман, директор по продажам компании BSS.
«в течении многих продукты компании и лёт решения применяет большинство русских банков и кредитных организаций. Активная деятельность компании в денежном секторе подтверждается ежегодным участием компании в рейтинге «Наибольших поставщиков ИТ для банков», по итогам которого компания устойчиво входит в Топ-50», – отметил Яков Ставринов, начальник направления по работе с денежными учреждениями компании «Аладдин Р.Д.».
«В сегменте денежных организаций мы плодотворно сотрудничали в текущем году с этими участниками рынка, как Сбербанк, Альфа-Банк, Банк Хоум Кредит, ОТП Банк, Бинбанк, МТС Банк, Нацбанк «Траст», Росевробанк, КБ «Национальный стандарт», ИГ «КапиталЪ», Специалист банк, Столичная Биржа и многими вторыми», – поведал Михаил Талантов, помощник председателя совета директоров EGAR Technology.
«Мы сотрудничаем практически со всеми финансовыми корпорациями и крупнейшими банками РФ, включая Национальный банк, Сбербанк, ВТБ, Банк Москвы, Nordea, Raiffeisen и другие», – сказал Игорь Литвинов, основной системный архитектор департамента сетевой интеграции ЛАНИТ. «Исторически мы трудимся с банками, входящими в Топ-100 денежных организаций, но готовы трудиться и с банками вторых категорий. Главный критерий успешного начала сотрудничества – осознание менеджментом клиента сокровища собственных собственных информации о клиентах и познание того, что при анализе этих разрешённых можно сформировать совсем новые подходы для развития бизнеса.
В то время, когда банки знают, какие конкретно знания они смогут взять из имеющихся данных, могут эти сведенья собирать и разбирать, мы переходим на следующую ступень. На этом уровне не так много банков, но эти «революционеры» видят новые возможности в обогащении данных из вне (социальных сетей, web-блогов, данных партнеров и т.д.). Как раз с ними мы прорабатываем и решаем самые интересные задачи», – добавил Денис Реймер, вице-президент ЛАНИТ, генеральный директор CleverDATA.
«Мы сотрудничаем с банками различного размера, по различным продуктам и различными методами, – поведала Анна Чернобыльская, начальник управления маркетинга компании «ПрограмБанк». – К примеру, один из отечественных стратегических партнеров – это НКЦ, центральный агент группы «Столичная биржа». Среди отечественных клиентов – банк ВТБ, денежные компании «ВТБ Ренессанс» и «Капитал капитал».
Но все же на обслуживании больших банков прежде всего специализируется отечественная дочка «Новая Афина». Главный клиент «ПрограмБанка» – средний, деятельно развивающийся банк, что желает взять полнофункциональное, эластичное ответ, на современной платформе, но в рамках разумных бюджета и сроков. Один из недавних таких проектов – внедрение пластикового бэк-офиса у отечественного нового клиента – Гринкомбанка, которое было выполнено всего за месяц».
Компания R-Style Softlab трудится по 2 направлениям: с банками Топ-100 и с SMB-банками, и предлагает им разные ответы. Клиентская база находится от Калининграда до Хабаровска. Среди клиентов компании: Сбербанк России, ФК «Открытие», Банк Москвы, Альфа-банк, Россельхозбанк, Газпромбанк, «Лайф», банк «Траст» и многие другие.
Сейчас клиентами R-Style Softlab являются около 400 банков — это практически добрая половина от всех существующих кредитно-денежных учреждений. «Российский рынок остается для нас приоритетом с момента образования R-Style Softlab, – выделил Даниил Капцан, директор внешних связей и управления маркетинга компании R-Style Softlab. – Решения компании употребляются в каждом третьем банке, действующем в России. В структуре доходов компании выручка от русских банков образовывает около 85%, на кредитные учреждения из Белоруссии и Казахстана, и Украины, Армении, Таджикистана, Узбекистана приходятся оставшиеся 15%. Практически отечественный ежегодный средний темп роста в размере 10–15% базируется на запросах от русских банков».
«Решения на ВРМ-платформе «Контур» от компании Intersoft Lab выбрали примерно сто банков в Российской Федерации и бывших советских республиках. Среди них такие организации, как «АК Барс», ВБРР, «Восстановление», ВПБ, «Глобэкс», Еврофинанс Моснарбанк, Банк Казани, «Левобережный», Новикомбанк, ОТП Банк, Примсоцбанк, КБ «РМБ», Росгосстрах банк, АКБ «Российская Федерация», «Русский Стандарт», Банк «Петербург», Связь-банк, Собинбанк, Транскапиталбанк, Фондсервисбанк, «Банк ЦентрКредит» (Казахстан), БТА Банк (Казахстан), Столичная Биржа и другие. По оценкам маркетинговой работы Intersoft Lab, по результатам 2013 года часть компании на рынке хранилищ данных и ВРМ-совокупностей для русских фирм и банков образовывает чуть более одной пятой (21,6%), в денежном секторе – более половины (52,8%)», — сказала Юлия Амириди, помощник председателя совета директоров по формированию бизнеса компании Intersoft Lab.
Тропой белого зайца
Оценивая состояние конкурентной среды на рынке, представители разработчиков, не сговариваясь, вспоминают хрестоматийный пример из «Алисы в стране чудес».
«Так как борьба на банковском рынке лишь увеличивается, причем не только со стороны банков, но и новых игроков – микрофинансовых организаций, разнообразные агрегатов, совокупностей мобильных платежей и т.д., банки просто не смогут снижать затраты на инновационные проекты. И хочется процитировать Льюиса Кэрролла: необходимо бежать со всех ног, дабы лишь оставаться на месте, а дабы куда-то попасть, нужно бежать как минимум в два раза стремительнее!» – говорит Константин Харин (Oracle).
Ему вторит Игорь Литвинов (ЛАНИТ): «Отечественные соперники – Топ-5 российских ИТ-интеграторов, и борьба между ними всегда была и остается острой. Чтобы на месте, необходимо бежать приложив все возможные усилия. А чтобы кого-то обогнать, необходимо бежать вдвое стремительнее».
«Кто таковой соперник? – задается вопросом Виталий Патешман (BSS). – Это тот, деятельность и чьё присутствие сдерживают ваше развитие. в течении последних двух лет у российских банков показалась новая возможность, которой не было раньше — сотрудничество с национальными властями. Со стороны банковского сообщества имеется заинтересованность вместе с ведомствами, с отечественной стороны имеется ответ для организации электронного сотрудничества между ведомствами и банками.
Сдерживающим причиной, соответственно соперником по отечественному определению, есть недостаточная активность ведомств в предоставлении сведений для организации информационного обмена с банками».
«В сегменте ИТ-рынка, связанном с предоставлением продуктов и ответов чтобы повысить эффективность работы с клиентами, исторически существует достаточно сильная борьба, – признает Денис Реймер (ЛАНИТ, CleverDATA). – В каждом сегменте направлений отечественной деятельности – платформы для управления данными и решения для анализа данных, веб-аналитики, автоматизации маркетинга – мы пристально смотрим за тремя-пятью главными игроками. Как раз они, в большинстве случаев, пробуют и выводят на рынок новые ответа».
«Отечественный ИТ-рынок развивался и рос вместе с банками более 20 лет. Главные его игроки, занявшие тогда собственные ниши, остаются в них в течении этого времени без особенных изменений. Среди них необходимо отметить компании ЦФТ, R-Style Softlab, «Инверсия», но в целом любой разработчик имеет собственный место на русском рынке», – вычисляет Александр Генцис («Диасофт»).
«Как это ни необычно, но к числу собственных соперников мы в какой-то мере относим маленькие «местечковые» компании, каковые разрабатывают и поставляют специальные банковские ответы, – уверен Дмитрий Сергеев, глава управления по работе с банками центра программных ответов компании «Инфосистемы Джет». – В их случае интеграция предоставляется как некая дополнительная опция. И банки часто выбирают их услуги, соблазняясь возможностью взять и бизнес-ответ, и интеграционные услуги у одного поставщика.
Однако как раз в части интеграционных проектов такие решения не всегда оказываются успешны: компания-поставщик, не являющаяся интегратором, не всегда может учесть все тонкости и аспекты аналогичного проекта в силу отсутствия нужной экспертизы. Кое-какие отечественные клиенты из банковской сферы к моменту запуска интеграционного проекта (совместного с нами) уже имеют опыт 2–3 (а время от времени и более) неудачных интеграционных внедрений силами таких компаний».
«В сегменте автоматизации инвестиционных операций, по крайней мере в части ответов, предлагаемых большим и средним банкам, имеется только маленькая несколько топовых игроков, каковые дробят между собой российский рынок, EGAR Technology находится в их числе. Неожиданное расширение главного круга поставщиков есть маловероятным, потому, что для этих ответов требуется солидный количество экспертизы в предметной области и учет русском специфики, что нарабатывается лишь за долгий период», – думает Михаил Талантов (EGAR Technology). «В сегменте предоставления ИТ-одолжений EGAR на данный момент видит себя среди фаворитов российского банковского рынка по построению интеграционных систем и решений мониторинга бизнес-приложений, где мы сотрудничаем с наибольшими интернациональными вендорами в роли партнеров. Уровень борьбы в части оказания услуг по интеграции в банковском секторе остается высоким, наряду с этим самая серьёзная экспертиза сосредоточена на стороне нескольких компаний и связана с самый развитой на их стороне практикой по каким-либо вендорским продуктам, к примеру, в EGAR Technology – это практика построения интеграционных ответов на базе продуктов и разработок Oracle», – додаёт Алексей Матукин, помощник председателя совета директоров, начальник департамента системной интеграции и бизнес-ответов EGAR Technology.
«Отечественные соперники – все главные компании, трудящиеся на рынке банковского ИТ – прежде всего в области банковских систем и систем управления, – отмечает Анна Чернобыльская («ПрограмБанк»). – «Диасофт», «Инверсия», R-Style Softlab, InterSoft Lab, БИС, ЦФТ. С одной стороны, борьба довольно высокая, отечественный рынок – обычный рынок клиента. С другой – для банка смена ИТ-совокупности очень болезненна, практически «вход – рубль, выход – два».
В следствии компания и банк находятся «в заложниках» приятель у приятеля. Исходя из этого единственный обычный формат работы, сотрудничество, партнерство».
«Деятельность R-Style Softlab охватывает три главных направления: АБС, системы фронт-и универсальный офис ДБО, хранилище данных, BI-инструментарий, аналитические бизнес-приложения, и поставку серверов, совокупностей хранения данных и совокупностей резервного копирования сторонних производителей в рамках комплексных проектов, ИТ-консалтинг, ИТ-аутсорсинг, исходя из этого нам сложно выделить прямых соперников, трудящихся в рамках этих же сегментов. Но у нас имеется соперники по отдельным направлениям (к примеру, АБС либо ДБО), в их числе – ЦФТ, «Диасофт» и BSS», – сказал Даниил Капцан (R-Style Softlab).
«Главный соперник опытных разработчиков управленческих совокупностей –инструменты малой автоматизации на базе MS Excel/Access и личные разработки банков, а также на базе разработки хранилищ данных. По результатам опроса кредитных организаций в июле 2014 года в совокупности электронные таблицы и самописные ХД закрывают около 80% потребностей русских банков в инструментах подготовки управленческой отчетности.
Но, наибольшие и большие кредитные организации все же отдают предпочтение более надежным, надёжным и производительным ответам внешней разработки. Так, в ТОП-50 банков по активам 80% участников являются потребителями промышленных ВРМ-совокупностей, в ТОП-100 – 63%.
А вот в банках второй много количество пользователей ВРМ составит всего 23% — тут уже главным средством подготовки внутренней отчетности станет MS Excel/Access», — так характеризует расстановку сил Юлия Амириди (Intersoft Lab). «В Российской Федерации компаний, каковые позиционируют себя в качестве разработчиков тиражных ВРМ-совокупностей, менее 10. Но более чем 150 компаний внедряют на русских фирмах и в банках ВРМ-платформы зарубежного и русского производства, и делают их заказную разработку. Что касается борьбе отечественных и зарубежных разработок в банковском сегменте, то по оценкам Intersoft Lab тут господствуют русские разработчики – они реализовали более 70% всех проектов», — додаёт она.
Продукт года
Представители кредитных разработчиков и организаций прокомментировали, какие конкретно продукты самый занимательны банкам на данный момент.
По словам Алексея Дьяченко («на данный момент»), самый актуальным продуктом для банка на данный момент есть Debt Collections.
«В 2014 году мы сделали качественный ход в собственном развитии – перешли на новую версию АБС «Диасофт». Это разрешило нам оптимизировать формирование отчётности и учётные процессы перед регулятором. Мы взяли «скелет», что в среднесрочной возможности будет обрастать «мышцами», предоставляя новые преимущества и сервисы внешним и внутренним клиентам.
Из приоритетных направлений возможно выделить развитие совокупностей дистанционного банковского обслуживания (Интернет-Банк, мобильный банк), развитие и внедрение новых фронт-офисных сервисов, развитие CRM-совокупности и ее интеграция с АБС, автоматизация административно-хозяйственного учета», – сказал Илья Евсеев (Росавтобанк).
«В следующем году банкам группы «Лайф» будут увлекательны, первым делом, продукты, направленные на выстраивание взаимоотношений с клиентами: CRM Campaign Management, CRM для Collection. Кроме этого, мы планируем внедрять решения, направленные на управление compliance, кредитными и операционными рисками», – поделился замыслами на будущее Алексей Пирогов (ФГ «Лайф», Пробизнесбанк).
«На данный момент банк фактически определился с списком проектов на 2015 год, – подтвердил Денис Сотин (Росбанк). – И главный акцент сделан, само собой разумеется, на реализацию утвержденной бизнес-стратегии банка, в особенности в розничном сегменте. Исходя из этого в 2015 году банк будет сконцентрирован на внедрении ответов для обеспечения нового кредитного процесса, сегментации и анализа клиентской базы, обеспечения нового уровня работы колл-центра банка, обеспечения качества данных в совокупностях банка и т.д.
Помимо этого, продолжатся работы по обеспечению большого уровня конкурентоспособности дистанционных каналов банка. Также в планах начать замену бэк-офисного ответа для дирекции рынков капитала и инвестиционно-банковских одолжений. У нас уже имеется ясность по практически всем продуктов и ответов, но подробности будут раскрываться по мере проведения тех либо иных тендеров и по мере начала реализации замыслов валидированных проектов».
«На данный момент Абсолют банк трудится над оптимизацией и дальнейшей автоматизацией существующих бизнес-процессов, развитием единого хранилища, минимизацией бумажного документооборота», – поведал Андрей Горелов (Абсолют банк).
Автоматизированная финансовая система «Центавр Омега», разработка компании «ПрограмБанк».
«Количественно самый пользуется спросом отечественная флагманская ИБС «Центавр Омега», а из новых ответов – банкам занимателен «Кредитный конвейер». на данный момент большая часть банков, трудящихся с розницей, деятельно интересуются фронт-офисными ответами, наряду с этим им требуются решения «легкие», с маленьким сроком окупаемости», – так оценивает текущий спрос Анна Чернобыльская («ПрограмБанк»).
«В 2014 году банки проявляли заметный интерес к двум главным продуктовым направлениям R-Style Softlab: совокупностям ДБО, делая наряду с этим упор на мультиканальности, и к бизнес-аналитике», – сказал Даниил Капцан (R-Style Softlab).
«В ушедшем году самый пользуются спросом банками были решения на ВРМ-платформе «Контур» для управления прибыльностью, другими словами для планирования, анализа и контроля эффективности подразделений, продуктов, каналов и клиентов продаж банка. В базе возросшего спроса на них лежит борьба и рост конкуренции за клиента в денежном секторе. Для удержания позиций в условиях понижения доходности банкам нужно, с одной стороны, задействовать внутренние резервы – действенно применять ресурсы, минимизировать затраты и оптимизировать бизнес-процессы, с другой – инвестировать в маркетинг для конкурентного продуктового предложения, грамотной ценовой политики, выбора результативных каналов продаж», — поясняет Юлия Амириди (Intersoft Lab).
«Востребованные банками продукты возможно условно поделить на три блока, – рассуждает Александр Генцис («Диасофт»). – В первоначальный входят решения для помощи обслуживания клиентов. Упрочнения банковской сферы сейчас направлены на борьбу за клиента, и компания «Диасофт» готова предложить продукты, существенно повышающие уровень качества сервиса.
В частности, Единый фронт-офис FLEXTERA, что решает задачи операционного обслуживания, содействует действенному продвижению розничных одолжений и своевременному выводу на рынок новых банковских предложений. Вторая несколько – это решения, снабжающие построение отчётности и поддержку законодательства. К третьему блоку возможно отнести доработку типовых ответов, их адаптацию к исполнению конкретных бизнес-задач и реализацию ноу-хау банка, к примеру, на базе платформы Diasoft Framework».
В 2014 году банки-клиенты компании BSS проявляли интерес к разработкам мобильного банкинга: совокупностям «Мобильный Бизнес Клиент» для корпоративного сектора и «Универсальный Мобильный Клиент» для частных лиц. Шли внедрения современной платформы «CORREQTS», совокупности ДБО для розничных клиентов «ДБО BS-Client. Личный Клиент», антимошеннического решения «FRAUD-Анализ», сервисов, разрешающих банкам увеличивать собственные доходы.
Изменение экономической обстановке в стране побуждают банки искать методы увеличения снижения и комиссионного дохода операционных издержек. «Ответ этих бизнес-задач выходит на первый замысел и останется актуальным в скором времени, – вычисляет Виталий Патешман (BSS). – Возможность заключения онлайн-сделок по приобретению/продаже валюты на внешних рынках – один из инструментов предлагаемых компанией BSS. Это не типовая услуга в рамках совокупности ДБО, и банки, воспользовавшиеся ею, решают сходу две бизнес-задачи. Они увеличивают количество клиентов, предлагая сервис громадному количеству клиентов – пользователей совокупности ДБО, и повышают комиссионный доход за счет повышения совершаемых операций».
«В 2014 году банки из ближнего и России зарубежья деятельно разглядывали продукты по автоматизации инвестиционной деятельности – помощи торговых операций на денежных рынках на платформе EGAR Focus и совокупность контроля лимитов EGAR Limits Manager. Любопытно, что в течение года увеличивался интерес не только к управлению торговыми лимитами, но и к функциональному блоку продукта в части управления лимитами кредитования. Вторыми не меньше востребованными банками ответами в рамках практики EGAR Technology стали продукты и интеграционные проекты для производительности и мониторинга надёжности бизнес-приложений», – сказал Михаил Талантов (EGAR Technology).
«В 2014 году громаднейший интерес у отечественных клиентов – денежных организаций – привели к, разрешающие повысить эффективность работы за счет применения информации о клиентах, содержащейся в так называемых «громадных данных». Мы кроме этого видим интерес к ответам по управлению взаимоотношениями с клиентами, построению «умных» целевых маркетинговых кампаний и к ответам для более качественной сегментации клиентов для таргетированного сотрудничества. В рамках ответа задач более правильной сегментации банки проявляли деятельный интерес к применению внешних источников для обогащения собственных информации о клиентах, хранимых в CRM-совокупностях», – поведал Денис Реймер (ЛАНИТ, CleverDATA)
«К самый востребованным, непременно, относятся решения, снабжающие исполнение требований регуляторов, – отметил Олег Баранов, управляющий партнер компании «Неофлекс». – Для «Неофлекс» это, конечно же, совокупность банковской отчетности Neoflex Reporting, снабжающая построение отчетности для Банка России, и линейка продуктов Neoflex Adapters, автоматизирующая сотрудничество с громадным числом национальных органов. Помимо этого, стоить отметить решения «Неофлекс» в области управления и розничного кредитования кредитными рисками.
В случае если ранее главным направлением отечественных проектов была автоматизация выдачи кредитов, в частности построение кредитных конвейеров, то сейчас фокус смещается в область работы с собственной клиентской базой. Это поведенческий скоринг и подготовка на базе его результатов кросс-предложений, либо, к примеру, автоматическое уменьшение либо повышение лимитов по пластиковым картам и т.д.».
В 2014 году особенным спросом среди финсектора пользовались продукты линейки JaCarta, созданные компанией «Аладдин Р.Д.», в частности JaCarta ГОСТ. Смарт-карты и USB-токены JaCarta ГОСТ – персональное средство электронной подписи с русским криптографией «на борту» для создания усиленной квалифицированной электронной подписи с неизвлекаемым ключом строгой аутентификации и электронной подписи пользователей.
Кроме этого в течение года было пользуется спросом ответ для защиты от новейших атак киберпреступников при работе пользователей с защищенными сервисами через Интернет с применением смарт-карт – «Антифрод-терминал». Набирает популярность новейшее ответ производства компании, которое было выпущено на рынок недавно, – совокупность JaCarta Management System.
JMS помогает для централизованного управления жизненным циклом электронных ключей JaCarta Management System (JMS), полноценно поддерживающую новое поколение электронной подписи и средств аутентификации JaCarta, и смарт-карты и USB-токены eToken (а также модели BIO и ГОСТ). Широкие функциональные возможности JMS оказывают помощь снизить временные и эксплуатационные затраты на поддержку ИБ-инфраструктуры, что есть одним из главных преимуществ данной совокупности управления.
В числе самый востребованных разработок помощник начальника департамента защиты инфраструктуры компании «Андэк» Дмитрий Никифоров назвал совокупности активного обнаружения вредоносного контента в почтовом и web-трафике, межсетевое экранирование ядра сети либо серверного сегмента, SIEM – корреляции событий и систему анализа информационных и ИБ-совокупностей и расследования инцидентов и автоматизацию обнаружения ИБ, совокупность управления привилегированными учетными записями.
«Банки не экономят на информационных разработках, поскольку автоматизация процессов разрешает снизить издержки, – утверждает Игорь Литвинов (ЛАНИТ). – Мы предлагаем качественные инфраструктурные ответы для автоматизации банковского бизнеса и спрос на них в 2014 году не изменялся. Особенно это заметно в секторе розничных банков. Наиболее направления года и заметные новые 2014 тенденции – это, без сомнений, облачные технологии «и импортозамещение».
Кое-какие банки уже почувствовали влияние санкций и вынуждены искать замену зарубежным поставщикам, а те, кого санкции пока не коснулись, уже готовятся принять предупредительные меры по защите бизнеса. Значительно чаще в качестве альтернативы упоминают китайские компании, но и у отечественных поставщиков показались ранее недоступные возможности. «Облачные разработки», вопреки распространенному точке зрения, еще лишь начинают внедрять.
Все банки деятельно применяют виртуализацию, но только на данный момент начинают осознавать, что «облако», кроме того частное, и виртуальный ЦОД – различные вещи. «Облако» предполагает широкое применение средств автоматизации всех операций, порталы самообслуживания, необходимый учет потребленных пользователем ресурсов и каждым подразделением, управление жизненным циклом приложений и ИТ-сервисов. Все это разрешает не только экономить средства, но и обеспечить контроль над потреблением инфраструктурных ресурсов. Учитывая требования рынка, ЛАНИТ предлагает «облачные» и импортозамещающие ответы, а также «облака», выстроенные на русском ПО с открытым исходным кодом».
ожидания и Перспективы
В целом разработчики умеренно пессимистично разглядывают возможности на ближайшее будущее. Взрывного роста на рынке не предвидится, обстоятельства этому – сокращение количества банков, турбулентность на рынке, оптимизация затрат.
«на данный момент не самое лучший результат для прогнозов, – вычисляет Игорь Литвинов (ЛАНИТ). – От того, как будет развиваться обстановка в банковском бизнесе, зависит многое. Но и сам данный бизнес, со своей стороны, зависим от множества факторов: состояния экономики, потребительской уверенности, жажды инвестировать и многого другого».
«О спросе банков на IT-продукты в 2015 году возможно сообщить лишь одно: он уменьшится в связи с сокращением бюджетов, – сожалеет Олег Баранов («Неофлекс»). – Начатые проекты, вероятнее, продолжаться, а вот на новые внедрения смогут отважиться не все. Исключением смогут стать банки, каковые находятся в ходе слияния, а таких случаев много. Они должны будут инвестировать в объединение ИТ-платформ и интеграцию».
«В наступающих условиях главной тенденцией будет оптимизация затрат. Так, самые популярными станут решения, разрешающие расширить скорость и управляемость исполнения прикладных задач клиента», – предполагает Дмитрий Никифоров («Андэк»).
«Обстановка такова, что число банков значительно уменьшается, усложняются условия для существования их бизнеса. Исходя из этого мы ожидаем в ближайшие 1–1,5 года понижения темпов роста рынка интеграционных проектов. Но стоит упомянуть, что с технологической точки зрения ИТ в банках с уверенностью идут по пути монетизации, превращения в инструменты (время от времени главные) для зарабатывания денег.
И это особенно ярко проявляется в среде больших, развитых банков. Исходя из этого в целом прогноз на будущее можно считать, скорее, хорошим», – говорит Дмитрий Сергеев («Инфосистемы Джет»).
«Не обращая внимания на кризисные явления в экономике, вопросы обеспечения информационной безопасности остаются актуальными и требующими повышенного внимания, – выразил уверенность Яков Ставринов («Аладдин Р.Д.»). – Мы полагаем, что все большее распространение будут иметь проекты, каковые окажут помощь снизить затраты на поддержание ИТ- и ИБ-инфраструктуры».
«На мой взор, направляться выделить возможности долговременные и на ближайший год, – думает Александр Генцис («Диасофт»). – Кратковременные задачи банков на протяжении кризиса, вероятнее, будут направлены на поддержку законодательства и оптимизацию бизнеса. Урезание затрат выяснит неспециализированную тенденцию – компонентизацию: ведение «точечных» проектов для ответа конкретных задач вместо большого «долгостроя». В будущем же внимание банков сосредоточится на качестве клиентских сервисов: внедрении новых форматов обслуживания, увеличении его скорости и уровня, расширении каналов сотрудничества, большем разнообразии продуктовых предложений, на оптимизации интерфейсов, развитии CRM и т.д.».
«Во время роста поизводства в банках было реализовано много проектов, направленных на развитие ИТ, – напоминает Виталий Патешман (BSS). – Сейчас, в условиях экономической нестабильности, количество таких проектов сократилось. Главное внимание уделяется ответу конкретных бизнес-задач, таких как повышение и сокращение издержек кросс-продаж. Проекты планируются и выполняются исходя из денежной и экономической целесообразности в кратковременной и среднесрочной возможности.
И, на отечественный взор, это главная тенденция будущего года».
В числе перспективных инновационных направлений представители Oracle отмечают управление клиентским опытом (Customer Experience), формирование маркетинговых предложений в настоящем времени на базе событий (Event based marketing), и анализ и обработку громадных данных (BigData). «Эти темы вправду весьма живые и занимательные, по причине того, что затрагивают каналы получения и те сферы присутствия информации клиентов/ (потенциальных) клиентов, каковые на данный момент фактически не учитываются при работе с ними – это соцсети, геолокация, повседневное поведение как в сети, так и в «настоящей» судьбе. Эти направления требуют новых подходов в анализе и сборе информации, что формирует со стороны банков спрос на решения для реализации этих моделей», – вычисляет Константин Харин (Oracle).
«Развитие банковских продуктов в ближайщее время, на отечественный взор, будет направлено на предстоящую персонализацию банковских сервисов, основанную на знании клиента, применении инструментов бизнес-аналитики и адаптивных сервисов, – прогнозирует Мария Виноградова (OpenWay). – Это актуальные для конкретного клиента предложения банковских одолжений, каковые он возьмёт по эргономичному ему каналу: денежная аналитика, платежные сервисы, целевые бонусные предложения кредитных продуктов и другие. Особенный фокус будет сделан на сервисы для привлечения новых клиентов, потому, что все активнее себя проявляют небанковские участники рынка и становятся настоящими соперниками банков.
Кроме этого, учитывая рвение банков всегда повышать прибыльность розничного бизнеса, мы предполагаем, что будут набирать популярность ответа для оценки его эффективности в разрезе эмиссии и эквайринга. OpenWay занимает проактивный подход: на базе регулярного анализа трендов на рынке платежей мы предлагаем отечественным клиентам инновационные ответы, каковые разрешают им оставаться фаворитами на рынке».
«На данный момент в условиях переживаемых русским рынком потрясений выговоры в банках, возможно, продолжат смещаться от приобретения новых продуктов к рациональному развитию и оптимизации поддержки существующих, – дает собственный прогноз Михаил Талантов (EGAR Technology). – В части продуктов преимущества возьмут предложения «в рублях» и с русским помощью, часть «евро-долларового» ИТ-консалтинга будет понижаться. Будут пользуются спросом квалифицированные эксперты в области банковской автоматизации из удаленных центров разработки, дислоцированных в Российской Федерации, российские центры разработки в рублевой территории возьмут а также преимущества, к примеру, перед белорусскими разработчиками».
«Разумеется, что заметного спроса на решения, каковые требуют значительных капитальных вложений, в следующем году не будет, но не исключаются одиночные сделки, – допускает Денис Реймер (ЛАНИТ, CleverDATA). – С учетом понижения активности потребителей банковских общего падения и услуг рынка мы ожидаем, что вырастет спрос на решения, разрешающие извлекать прибыль из существующих активов. Это, к примеру, анализ данных, снабжающий как более правильную адресацию банковских одолжений, так и предотвращение фрода и денежных махинаций».
«на данный момент под влиянием внешних факторов многие банки объединяются и укрупняются, – показывает Даниил Капцан (R-Style Softlab). – В следствии растут их потребности к автоматизации, к IT-ответам предъявляются более высокие требования, учитывающие повышение количеств бизнеса. самые актуальными становятся технологичные, эластичные и многофункциональные ответы (с возможностью кастомизации) для многофилиальных, разветвленных банков.
С ростом пользовательских требований к банковским сервисам денежные организации расширяют спектр предлагаемых ДБО-одолжений. От разнообразия всевозможных опций зависит удержания клиентов и эффективность привлечения. Помимо этого, нужно учитывать и требования регулятора к банковской отчетности, контролю рисков, исполнению и планированию бюджета».
«Экономика вступает во время рецессии, — констатирует Юлия Амириди (Intersoft Lab). — В 2015 году нас, без сомнений, ожидает значимое сокращение ИТ-бюджетов банков и замораживание большинства не бизнес-критичных ИТ-проектов, как уже было на протяжении прошлого кризиса. Вероятнее, динамика спроса на ИТ-продукты в течение 2015 года будет понижаться по мере завершения значимых этапов проектов, договоренности о которых были достигнуты ранее. Предложения отечественных ИТ-поставщиков возьмут предпочтение, но общее число проектов, делаемых русскими компаниями, вряд ли вырастет за счет уменьшения внедрения зарубежного ПО».
«С одной стороны – банки страдают от глобального финансового кризиса, и это приводит к неспециализированному понижению спроса. С другой – благодаря неспециализированному тренду импортозамещения все больше разглядывают российские продукты. С третьей – имеется модернизации и объективная необходимость развития ИТ (к примеру, массовое внедрение фронт-офисных совокупностей банками различного масштаба). С четвертой – текущая волатильность рынков требует современных систем управления.
В целом заметной стагнации на рынке нет, а вот риски – большие. А это, снова же, делает критичным вопрос обоюдного доверия банка и разработчика», – подытожила Анна Чернобыльская («ПрограмБанк»).
