Банкинг уездного города
Открыть либо не открыть допофис в Урюпинске? — это для русского банка, по гамбургскому счету, вопрос стратегический. Первым в стране будет не самый «столичный», а самый «провинциальный» банк. // Ян Арт, Наталья Посадова. Издание «Профиль», 3 сентября 2007 года
В Российской Федерации говорят о кредитном буме и «банкизации страны». Тенденция, но? Непременно, но многие новомодные российские тенденции довольно часто ограничены пределами МКАД.
Да и то, что на столичной Тверской улице 38 банковских контор, пока тяжело вычислять «общероссийским показателем».
Прощай, Садовое кольцо…
«Банковские окошечки во многих весях и городах России приходится искать днем с огнем, — это громадная беда, — говорит Павел Медведев, шеф подкомитета Государственной думы России по банковскому законодательству. — Отсутствие кредита затрудняет развитие местного малого бизнеса, бедности и преодоление безработицы. Но экспансия банков в регионы сейчас стала интенсивнее. Конечно, что до тех пор пока банки появляются в успешных населенных пунктах, где вероятна безубыточная деятельность. Но лиха беда начало…»
Вправду, проникновение банкинга в провинцию находится на старте. Географический рост отечественных денежных университетов до тех пор пока отстает от роста их капиталов и прибылей: кроме того в Москве на любой банковский офис приходится на порядок больше обитателей, чем, к примеру, в Германии. А в целом по России, согласно данным Ассоциации русских банков, на офис приходится приблизительно 25 тыс. человек.
«Так что о перенасыщении банковского рынка возможно сказать лишь в пределах Садового кольца, — констатирует Александр Мазница, глава управления координации деятельности региональной сети банка «ГЛОБЭКС». — За его пределами у банков еще имеются много возможностей для развития».
Мазница, как и многие его коллеги, наблюдает на «географические» возможности с оптимизмом, полагая, что на данный момент как раз создание полноценных сетей делается одним из главных факторов развития русском финансовой системы. Более того, ужесточение борьбы еще более подстегивает желание банков осваивать новые, в первую очередь провинциальные, рынки.
Дорогой жизни
…Дорога из Санкт-Петербурга в затерянный на востоке Ленинградской области Тихвин на старте фактически сходится со известной «Дорогой жизни»: из Северной столицы нужно двигаться на восток, в сторону Шлиссельбурга, после этого южным окоемом Ладожского озера и, наконец, свернуть с Мурманского тракта направо.
Дорога как дорога, простая для России: рябой асфальт, на котором машину трясет, как в лихорадке; разметка иногда исчезает; и лишь стенки леса да редкие автобусные остановки мелькают за окном. И вот Тихвин… Главная улица, как и надеется, Советская, а на площади в историческом центре города — дом культуры, офис и церковь Сберегательного банка. Символично.
Райцентр Тихвин лежит в 200 километрах к востоку от Санкт-Петербурга. Промышленность текстильная, металлургия, пищевка. Магистральная линия, как и у соседнего Бокситогорска, — разработка глиноземов для потребностей алюминиевой индустрии; этим занимаются дочерние структуры «РусАла» и СУАЛа.
Население города около 50 тыс. человек, безработица низкая, а среднестатистическая заработная плата чуть ниже «общероссийского показателя» — приблизительно 10 тыс. рублей.
…В кабинете управляющего местным филиалом Сберегательного банка Андрея Тетенькина свежий номер издания «Профиль» был под рукой. Равно как и других ведущих деловых изданий. «А как же, мы смотрим за всеми новостями на денежном рынке», — говорит Тетенькин. «Мы» — это сам управляющий сбербанковским отделением, шеф местного допофиса Рускобанка (входит в денежную корпорацию «ВЕФК») руководитель и Анна Бессонова тихвинского офиса Промстройбанка, сейчас поглощенного ВТБ, Владимир Глазырин. «Три банкира» Тихвина, фактически, и символизируют собой местный банкинг.
«Одно из главных направлений на данный момент — кредитование физлиц, — говорит Тетенькин. — Потребиловка в первую очередь. Хорошо идет ипотека, в особенности по вторичному жилью. Не смотря на то, что и первичку начали кредитовать: на данный момент у нас тут строят коттеджи по $270 за метр, вот под них и выдаем ссуды».
Десять контор Сберегательного банка в Тихвинском и Бокситоргорском районах не пустуют — прием коммунальных платежей, переводы, инкассация. И банкоматы, установленные в Тихвине, не выглядят неуместно: народ подходит с картами неизменно. По словам Тетенькина, 13 «сберовских» банкоматов на два района уже не достаточно: «Планируем установить еще три-четыре».
А офис Рускобанка ввел еще и такую услугу, как аренда сейфовых ячеек. По словам Анны Бессоновой, они достаточно популярны среди продавцов и риэлтеров квартир, каковые на время сделки применяют банковские «коробки» под деньги и документы. Кстати, в Рускобанке в скором будущем планируют предложить тихвинцам автокредиты и уверены в том, что это дело отправится.
Словом, банкинг по-тихвински в полной мере современен, энергичен и имеет виды на будущее. Но, пока до этого города добрались лишь три банка. И это не нехороший вариант для мелких провинциальных городков.
«Развитие офисных сетей остается главной темой в банковском сообществе, поскольку доступность денежных одолжений — главной критерий развития экономики общества в деятельности и целом национальной финансовой системы в частности, — говорит Ирина Данилина, шеф управления координации деятельности дополнительных контор Инвестторгбанка. — Сейчас происходит значительный рост в развитии инфраструктуры — за счет розничных кредитования и услуг. Но в сравнении с потребностями экономики и населения в целом банковская инфраструктура развита не хватает».
Первым в деревне?
Банкиры превосходно поймут необходимость проникновения в глубинку, осознавая, что в возможности тот, кто станет «первым в деревне», имеет все шансы стать фаворитом рынка. Но кроме стратегических мыслей имеется еще и банковская «текучка». А правила «текучки» на первое место выдвигают требование рентабельности.
«Ответ содержать точки продаж (филиалы, допофисы, кредитно-кассовые конторы) банк принимает, исходя из денежных условий их доходности и существования бизнеса», — напоминает Юрий Голаев, начальник работы внутреннего контроля Юниаструм Банка. Но Голаев считает, что для национальных банков «вопрос присутствия на необъятных просторах отечества по определению обязан решаться и с учетом понимания их социальной ответственности».
Как раз об этом сообщил нам в Тихвине и местный «сбербанковский шеф» Андрей Тетенькин: «У нас же имеется еще и социальные функции». Но, Тетенькин считает, что и без всякой «социальности» держать допофис в малом городе в полной мере рентабельно. Согласно его точке зрения, в том же Тихвине «места хватит всем, банковские услуги населением пользуются спросом — и кредиты, и сбор коммунальных платежей, и другое».
Практика подтверждает его оптимизм: в скором времени допофисы в Тихвине планируют открыть Россельхозбанк и НОМОС-банк. Так что уездный банкинг тут может единовременно увеличиться практически в два раза.
Напомним, Тихвину повезло притулиться на территории «столичной», по сути, области. К тому же экономика тут не умирающая, о задержках заработной плата в этом городе в далеком прошлом забыли.
«А в более отдаленных регионах выбор банковских одолжений ограничен, а местами фактически отсутствует, — напоминает Ирина Данилина. — В России большое количество депрессивных регионов, каковые остаются без внимания со стороны банков». Как решить проблему? Данилина уверена, что для банкизации депрессивной провинции нужна помощь правительства.
«Значительным плюсом имело возможность бы стать предоставление помещений по льготным арендным ставкам, — думает специалист. — Это подтолкнет банки храбрее идти в депрессивные и отдаленные районы. Но нужно еще и время, дабы приучить население в регионах к пользованию банковскими одолжениями. Банковские квитанции на сегодня имеет приблизительно четверть населения России, банковскими картами пользуются менее 10%».
Второй проблемой может стать инерция клиентов. По словам Сергея Лобанова, директора департамента управления активами компании «МИЭЛЬ — Коммерческая недвижимость», «в сознании многих потребителей в глубинке Сбербанк остается фаворитом предоставления аналогичных одолжений. А сломать стереотипы, устоявшиеся годами, не так легко».
…Тихвинским отделением Сберегательного банка выдано более 7,5 тыс. потребительских кредитов и эмитировано уже более чем 13 тыс. карт. Пользоваться пластиком в Тихвине в наше время модно. «У нас неизменно так, в то время, когда что-то новенькое появляется, — радуется Андрей Тетенькин. — Сперва опасаются, но позже идут все…»
В глушь, в Саратов…
Банки в этом замысле не исключения — сперва опасаются, позже «идут все». И без того как финансисты в далеком прошлом пришли к тому же выводу, что и рыболовы, — сподручнее ловить сетями — сейчас о проникновении в провинцию начали заботиться фактически все большие игроки кредитного рынка.
Сперва, очевидно, в места не столь отдаленные, к примеру в города с полумиллионным и более населением. Но и открытие контор в местечках уездных прекратило быть уделом одного только Сберегательного банка.
К примеру, Бинбанк открыл офис в спрятавшемся в волжских лесах Димитровграде; «ВТБ 24» кроме областных центров имеет собственные точки в Краснокамске (Пермский край), прибайкальском Шелехове, маленьком Суворове и Темрюке под Тулой. «Восстановление», покрывший плотной сетью фактически все Подмосковье, держит конторы в карельской Ладве и дагестанском Избербаше, а Юниаструм Банк может похвалиться кроме того «Канским отделением». Обращение, очевидно, не о месте проведения известного кинофестиваля, а о маленьком городе в Сибири.
«При условии современных технологий каналов и развития самообслуживания связи города с населением в 50—100 тыс. человек, на мой взор, в скором будущем привлекут особенное внимание русских сетевых банковских структур», — говорит Александр Мазница.
первая половина и Прошлый год нынешнего стали временем форсированного продвижения.
К примеру, региональная сеть Промсвязьбанка включает сейчас 126 точек, Юниаструм Банк имеет более 230 контор, сеть Инвестторгбанка — 36 точек, сеть «ГЛОБЭКСа» — 46 точек. «Хоум Кредит», ранее ориентировавшийся только на представительства в торговых центрах, заявил о намерении организовать собственную сеть. Новые филиалы в Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге недавно открыл Ситибанк.
В текущем году Юниаструм Банк собирается открыть 12 новых филиалов — в Магадане, Брянске, Барнауле, других городах и Хабаровске, «ГЛОБЭКС» раскрывается в Самаре, Сталинграде, Краснодаре, Туле, Перми, Тюмени и Екатеринбурге, об открытии 5—7 новых филиалов заявил «Зенит». В замыслах СМП-банка, организовавшего розничную линейку продуктов только годом ранее, конторы в Калининграде, Курске, Рязани и Самаре, а наибольший провинциальный игрок банковского рынка — казанский банк «Ак Барс», сеть которого включает около 250 точек, — в 2007 году собирается открыть 86 контор и выйти в новые регионы — Томск, Кемерово, Уфу, Киров, Краснодар и Волгоград.
Наличие сети, причем не только столичной, но и провинциальной, с прошлого года стало как минимум одним из главных факторов приобретения тех либо иных банков западными инвесторами. «Величина сети значительно сказывается на капитализации банка, клиенты довольно часто ориентируются именно на развитую сеть», — говорит Максим Егунов, зампредправления СМП-банка. Так что провинциальная карта может оказаться козырной.
Провинция наступает
…Мы идем по тропке, петляющей между пятиэтажками тихвинского 1-го района. Анна Петровна, местная жительница уже почти тридцать лет, обращает внимание на мусорные коробки, около которых свалены телевизоры и старые холодильники: «Раньше, бывало, накопишь на обычный холодильник либо телевизор, приобретёшь его наконец — так это уж на всегда.. А на данный момент молодежь все как перчатки меняет…»
Ветер изменений, коснувшийся и Тихвина, полностью поменял отношение людей к потреблению и к личным денежным ресурсам. И кредитный бум, три года назад актуальный только для Москвы, сейчас актуален «до самых до окраин». В Омске по окончании открытия офиса большого столичного банка на улице год стояла очередь метров в тридцать.
Ажиотаж длился, пока в городе не показались и другие банковские точки.
Еще одна сфера провинциальной судьбе, нуждающаяся в срочной «банкизации», — небольшой бизнес. По оценке экспертов, сейчас потребности предпринимателей в кредитах удовлетворены только на 10—15%. Нетрудно высказать предположение, что именно в глубинке с этими потребностями громаднейшая напряженка.
…В Тихвине официально зарегистрированы 1602 предприятия, большая часть из них среднего и малого бизнеса. По словам Андрея Тетенькина, местное отделение Сберегательного банка в праве кредитовать их на собственный усмотрение в пределах установленного «сверху» лимита. «А вдруг просят больше лимита, согласовываем в головной конторе в Санкт-Петербурге», — поясняет Тетенькин.
Тихвинский «Сбер» выдал местным предпринимателям более 100 кредитов. Кредитуются АЗС, кафе, парикмахерские. Что любопытно, уровень невозвратов образовывает 0%. «Город мелкий, все на виду», — растолковывает Тетенькин.
Но имеется и неприятность. Большая часть предпринимателей «сидят на упрощенке», соответственно, составить требуемые банку документы под кредит не смогут. По словам Тетенькина, в этом случае предпринимателям оказывают помощь консалтинговые компании либо в областной Торгово-промышленной палате: кредитных брокеров в Тихвине до тех пор пока нет, не смотря на то, что питерские уже показали интерес…
Кстати, столичные — столичные и петербургские — брокеры в текущем году за банками обратили собственный взгляд на провинцию по большому счету и на провинциальный небольшой бизнес в частности. «Интерес к кредитным ресурсам тут громадный», — говорит Василий Белов, генеральный директор брокерской компании «Фосборн Хоум». «Фосборн» в текущем году уже открыл филиалы в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, интерес к провинциальным рынкам начал проявлять и петербургский «Кредитный и денежный консультант».
Но, провинция делается занимательна для банкинга не только собственными кредитными запросами. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) последние два года констатирует, что именно обитатели регионов выходят в фавориты и депозитной активности.
Рост вкладов в Российской Федерации ускоряется, общая сумма депозитов приближается к 5 трлн рублей. И самый существенный рост отмечается как раз в провинции. Согласно данным АСВ, в течение последних трех месяцев этого года темп прироста депозитов у региональных банков составил 9,3%, а в Москве — только 5,3%. Наблюдатели связывают это с тем, что во многих регионах зарплаты растут стремительнее, чем у столичных обитателей.
Согласно статистике, за год среднестатистическая заработная плата в Российской Федерации выросла на 28%, в столице рост значительно меньше. Провинция начинает нагонять Петербург и Москву, уже давно «нагулявших жирок» в лице среднего класса. Помимо этого, в отличие от Москвы, в провинции куда меньше шансов другого приложения денежных средств, для того чтобы, к примеру, как сдача и покупка недвижимости ее внаем либо вложения в ПИФы.
В итоге регионы начинают набирать вес не только как кредитные «едоки», но и как источник рекрутинга вкладчиков.
На дальней станции сойду
«До тех пор пока вес российского денежного рынка по большому счету и банкинга в частности распределен очень неравномерно, — говорит аналитик Вилора Авилова. — Насыщенный и конкурентный рынок в Москве и — недостаток, дефицит кредитных ресурсов в регионах… Такая обстановка возможно критичной для развития русском экономики, потому, что замедляет развитие предпринимательства в Российской Федерации. Тривиальная истина: банки — кровеносная совокупность экономики.
Значит, создание полноценной финансовой системы — это во многом вопрос ресурсного обеспечения и безопасности отечественной экономики».
Статус-кво «с перекосом» неспешно исправляется. И все же наблюдатели констатируют, что нужны и стратегические упрочнения страны. Именно это, согласно точки зрения апологетов отечественной банкизации, может в возможности вывести регионы из дотационной зависимости и обеспечить землю для роста местного бизнеса.
Так что, грубо говоря, «повышение сети в малых отдалённых регионах и городах — это прежде всего социальная задача и лишь позже экономическая», — заключает Ирина Данилина из Инвестторгбанка.
…В Тихвине местный Сбербанк выделил ссуду компании, взявшейся возродить захиревшую было гостиницу «Тихвин». Сейчас в городе имеется отель с полным набором и современным рестораном гостиничного сервиса. Местные обитатели им гордятся: почему бы и нет?
Москва—Санкт-Петербург—Тихвин
Таблица 1 Банковская география России
Регион
Количество банков в регионе
Количество банковских филиалов в регионе
Чукотка
0
7
Иудейская независимая область
0
6
Чеченская Республика
0
1
Ненецкий независимый округ
0
2
Бурятия
1
23
Карелия
1
23
Брянская область
1
29
Владимирская область
2
29
Тамбовская область
2
19
Курская область
2
22
Калмыкия
2
4
Ингушетия
2
5
Псковская область
3
15
Иркутская область
9
52
Приморский край
9
42
Нижегородская область
19
101
Самарская область
22
87
Свердловская область
25
97
Татарстан
26
113
Дагестан
33
74
Петербург
42
148
Москва
573
150
Всего по России
1163
3376
Источник: эти Центрального банка РФ на 1 августа 2007 года.
График 1 Банковские предпочтения россиян
Что воздействует на выбор банка клиентами?
Эргономичное расположение офиса
26
Счет в банке открыла организация-работодатель
14
знакомых Источник и Советы
12
друзей: Агентство по страхованию вкладов.
Банки «рассаживаются» по местам
Географическое развитие банкинга во многом остается заложником «чисто технического» вопроса — формирования офисных сетей.
«Идеология банковской концепции очень сильно изменилась за последние годы — все чаще отдается предпочтение маленьким помещениям — от 50 до 150 «квадратов», — говорит Сергей Лобанов, глава департамента управления активами компании «МИЭЛЬ — Коммерческая недвижимость». — Резкому росту спроса банкиров именно на такие помещения содействовал кредитный бум: главные конторы просто не справляются с потоком клиентов». По словам Лобанова, в столице ощущается недостаток таких помещений, в провинции отыскать подходящие площади под офис банку несложнее. Несложнее, но не элементарно.
Вариант строительства провинциального допофиса с нуля в банковской среде не популярен: через чур продолжительно, возможно проиграть хотящему попасть в данный же регион сопернику. В большинстве случаев банки берут под допофисы имеющиеся помещения. Но так как в Российской Федерации не было традиции разветвленных банковских сетей, то выбор ограничен. Под банковские конторы переделывают помещения бывших кафе, ателье и т.п. Время от времени под офис покупаются и переводятся в так называемый нежилой фонд квартиры на первых этажах.
Следующий этап — оборудование. Затраты на оснастку банковского офиса под ключ, включая ремонт, оформление в корпоративном стиле, мебель и технику, оцениваются от $300 тыс. до $1 млн. Причем дополнительная сложность — необходимость выполнять требования Центрального банка, выдвигаемые к офисным помещениям банков, в частности при оборудовании расчетно-кассового узла либо хранилища, которое должно быть сертифицировано. В эти требования входит множество пунктов, от совокупности безопасности до обеспечения резервных источников электропитания, исключающих возможность сбоя работы компьютеров.
Стратегия формирования офисных сетей у игроков банковского рынка разнится. Так, Собинбанк, Промсвязьбанк, «Столичный капитал» предпочитают делать ставку на личные силы, в Промсвязьбанке кроме того организована собственная работа по организации офисных помещений. Другие кредитные организации традиционно надеются на риэлтеров. Наряду с этим в случае если «Столичный капитал» либо Промсвязьбанк предпочитают брать офисные помещения в собственность, то другие игроки и берут, и арендуют помещения — в зависимости от условий. Неспециализированная закономерность: банки отдают преимущество среднесрочной аренде, как минимум на 5—7 лет, не хотя злить клиентов нередкими переездами либо уступать вероятным соперникам «насиженное место».
В последний год наметился и главный формат развития банковских сетей. Это допофисы, предоставляющие фактически целый спектр одолжений головного банка (исключение смогут составлять приват-банкинг, аренда сейфов и т.п.). «Практика развития так называемых легких сетей — мини-контор в торговых комплексах, оперкасс, которыми увлекались пару лет назад, — сходит на нет», — отмечает Михаил Смирнов, представитель компании «Финист», проводившей исследование рынка банковских сетей. Согласно его точке зрения, магистральным методом стало формирование полноценной сети, и борьба подстегивает банки в этом направлении все посильнее.
Юлия Уханова
